2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 哈高科 | 股票代码 | 600095 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马昆 | 王江风 |
| 电话 | 0451-84348141 | 0451-84346722 |
| 传真 | 0451-84348057 | 0451-84348057 |
| 电子信箱 | mkn@hgk-group.com | wjf@hgk-group.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,478,082,370.50 | 1,553,445,865.13 | -4.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 649,970,720.69 | 675,033,773.98 | -3.71 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,178,711.02 | -13,284,537.73 | 不适用 |
| 营业收入 | 103,349,064.06 | 124,515,319.37 | -17.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,381,108.79 | -27,333,508.96 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,323,358.79 | -27,390,656.53 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.83 | -4.34 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0703 | -0.0757 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0703 | -0.0757 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 62,364 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17.58 | 63,507,589 | 质押8,000,000 | ||
| 刘亚军 | 未知 | 0.43 | 1,569,400 | |||
| 金锐 | 未知 | 0.38 | 1,390,000 | |||
| 张赞 | 未知 | 0.28 | 1,016,283 | |||
| 焦志军 | 未知 | 0.23 | 822,500 | |||
| 徐卫松 | 未知 | 0.22 | 781,678 | |||
| 张静 | 未知 | 0.19 | 695,010 | |||
| 车英梅 | 未知 | 0.19 | 689,800 | |||
| 梁建国 | 未知 | 0.19 | 683,200 | |||
| 于超 | 未知 | 0.19 | 675,900 | |||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期，大豆食品公司实现营业收入2517万元，同比减少4597万元，实现净利润-708万元，同比减亏1129万元。近年来，国内大豆蛋白行业竞争激烈。由于公司生产原料全部采用非转基因大豆，原料成本比国内同行业偏高，且为了保证合理的产品毛利率水平，2012年以来公司主动控制产品的产销量，更增加了公司降低生产成本的难度。因此，尽管2013年上半年公司管理层在提质降耗、减亏增效等方面采取了很多措施，也取得了一定成效，2013年上半年净利润同比减少亏损1129万元。但报告期内仍未能实现扭亏为盈。
高科地产2013年上半年经营活动仍以位于哈尔滨市道里区的"松花江尚"房地产项目的开发为主。"松花江尚"项目规划建筑面积72710平方米，目前项目建设进度正常，并已开始对外销售。该项目预计年内可竣工。
白天鹅药业2013年上半年实现营业收入2712万元，同比增加252万元，实现净利润241万元，同比增加138万元。清开灵泡腾片、胸腺肽肠溶片、小牛血注射液等主要品种的销售收入均有不同程度增长。下半年公司将继续努力扩大产品的产销量，特别是重点品种的产销量，提高企业盈利水平。
青岛临港置业近年来一直以位于青岛临港经济开发区的机械电子工业园区的开发为主。公司2013年上半年继续通过多种方式促进园区内厂房、公寓、土地的出售出租，盘活资产，降低财务费用，并已取得了一定成效。
公司参股699万美元股权的普尼太阳能（杭州）有限公司的60兆瓦薄膜太阳能电池生产线仍在建设当中，目前处于内部洁净厂房建设阶段。
3.1 主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 103,349,064.06 | 124,515,319.37 | -17.00 |
| 营业成本 | 82,814,232.88 | 108,138,086.91 | -23.42 |
| 销售费用 | 9,102,557.63 | 11,267,261.95 | -19.21 |
| 管理费用 | 23,005,941.93 | 23,208,799.60 | -0.87 |
| 财务费用 | 13,488,980.44 | 14,252,751.67 | -5.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,178,711.02 | -13,284,537.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,520,206.66 | -3,889,911.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,258,880.47 | -2,398,307.40 | |
| 研发支出 | 295,464.29 | 267,684.48 | 10.38 |
| 货币资金 | 80,130,404.64 | 273,730,780.75 | -70.73 |
| 应收票据 | 3,607,560.52 | 5,207,664.00 | -30.73 |
| 应收账款 | 16,401,287.34 | 48,093,504.89 | -65.90 |
| 其他应收款 | 198,014,864.43 | 132,339,354.43 | 49.63 |
| 长期股权投资 | 136,394,882.14 | 86,038,383.54 | 58.53 |
| 应交税费 | -33,477,377.32 | -12,668,532.60 | 164.26 |
| 其他应付款 | 96,555,215.49 | 59,148,417.90 | 63.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 104,600,000.00 | -98.09 |
营业收入变动原因说明：主要是大豆深加工业务收入较去年同期大幅减少。
营业成本变动原因说明：主要是大豆深加工业务收入较去年同期大幅减少，相对应的成本也相应减少。
销售费用变动原因说明：主要是营业收入减少，相关的销售费用降低。
管理费用变动原因说明：与去年同期相比变化不大。
财务费用变动原因说明：与去年同期相比财务费用略有降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是高科地产的“松花江尚”项目处在预售阶段，现金流入较多。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内对普尼太阳能（杭州）有限公司增资造成。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期归还以前年度借入的长期借款造成的。
研发支出变动原因说明：研发投入比去年同期略有增加。
货币资金 ：主要是由于增加了对普尼太阳能（杭州）有限公司的投资和归还了到期的银行借款所致。
应收票据 ：主要是控股子公司白天鹅药业收到的应收票据到期兑付所致。
应收账款 ：主要是大豆食品公司等各子公司增加了应收账款的回收力度，使应收账款大幅减少所致。
其他应收款 ：主要是公司往来款增加所致。
长期股权投资 ：主要是本期增加了对普尼太阳能（杭州）有限公司的投资所致。
应交税费 ：主要是本期预售“松花江尚”项目取得的预收房款按税法需要预交营业税等相关税费所致。
其他应付款 ：主要是公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债 ：主要是由于贷款到期归还所致。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药业 | 27,079,800.24 | 16,725,114.79 | 38.24 | 10.09 | 9.48 | 增加0.35个百分点 |
| 大豆深加工 | 47,615,584.49 | 45,250,573.65 | 4.97 | -35.29 | -38.49 | 增加4.94个百分点 |
| 防水卷材 | 18,906,068.45 | 13,550,878.91 | 28.33 | 34.89 | 30.19 | 增加2.59个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药品 | 27,079,800.24 | 16,725,114.79 | 38.24 | 10.09 | 9.48 | 增加0.35个百分点 |
| 分离蛋白 | 22,220,083.42 | 20,011,327.24 | 9.94 | -54.68 | -59.39 | 增加10.45个百分点 |
| 防水卷材 | 18,906,068.45 | 13,550,878.91 | 28.33 | 34.89 | 30.19 | 增加2.59个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 黑龙江省内 | 55,641,752.66 | 17.31 |
| 黑龙江省外 | 42,646,624.94 | -19.64 |
| 国外 | 4,330,224.40 | -81.33 |
3.3 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
3.4 投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
本公司2013年1月向普尼太阳能（杭州）有限公司增加投资800万美元（合人民币5015.6万元），认购普尼太阳能（杭州）有限公司375万美元股权。本次增资后，普尼太阳能（杭州）有限公司注册资本变更为2250万美元。本公司占其注册资本的31.07 %。
本公司报告期内对外投资额为5015.6万元，上年同期对外投资额为0元。
3.4.2持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600705 | 中航投资 | 1,300,000 | 0.06 | 0.06 | 12,731,307.3 | 0 | 318,055.5 | 可供出售的金融资产 | 本公司成立时发起人以其作为出资注入上市公司 |
| 合计 | 1,300,000 | / | / | 12,731,307.3 | 0 | 318,055.5 | / | / | |
3.4.2持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 54,800,000 | 2.64 | 2.64 | 54,800,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 54,800,000 | / | / | 54,800,000 | 0 | 0 | / | / |
3.5 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.5.1委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
3.5.2委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.6 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.7 主要子公司、参股公司分析
1）哈高科大豆食品有限责任公司
住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
法定代表人：王钟声
注册资本：28300万元
经营范围：组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白等产品的生产销售
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年6月30日，该公司资产总额为28662万元、股东权益合计26179万元。2013年上半年实现净利润-708万元。
2）哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
住所：哈尔滨南岗集中开发区34号楼
法定代表人：杨登瑞
注册资本：12000万元
经营范围：房地产开发
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年6月30日，该公司资产总额为53767万元、股东权益合计16212万元。2013年上半年实现净利润-124万元。
3）哈高科白天鹅药业集团有限公司
住所：哈尔滨开发区迎宾路4号街区
法定代表人：戚善维
注册资本：8865万元
经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年6月30日，该公司资产总额为13656万元、股东权益合计11068万元。2013年上半年实现净利润241万元。
4）青岛临港置业有限公司
住所：青岛胶南市临港经济区大庄营房
法定代表人：马承义
注册资本：5675万元
经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信息咨询服务。
本公司持股比例：52.86%
财务状况：截止2013年6月30日，该公司资产总额为24368万元、股东权益合计2873万元。2013年上半年实现净利润-624万元。
3.8 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 其他披露事项
4.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。主要原因是：1、哈高科大豆食品有限责任公司经营状况有所好转，比上年同期有较大幅度减亏，但仍未能实现扭亏为盈；2、哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司开发的"松花江尚"房地产项目尚未竣工，预售的部分商品房未达到收入确认条件，因此尚未体现利润。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2013年8月30日