2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 申华控股 | 股票代码 | 600653 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 翟锋 | 朱旭岚 |
| 电话 | （021）63372010,63372011 | （021）63372010,63372011 |
| 传真 | （021）63372000 | （021）63372000 |
| 电子信箱 | stock@600653.com.cn | stock@600653.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,710,245,147.71 | 5,953,438,271.47 | 12.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,857,754,533.45 | 1,888,139,611.79 | -1.61 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,494,358.70 | -76,017,633.05 | 62.52 |
| 营业收入 | 4,470,397,094.68 | 6,354,612,106.69 | -29.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,455,325.72 | 4,368,195.41 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,963,602.64 | -13,121,901.40 | -67.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.238 | 0.258 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0026 | 0.0025 | 1.99 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0026 | 0.0025 | 1.99 |
2.2 前10股东持股情况表
单位：股
| 截止报告期末股东总数 | 239920 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 国有股东 | 11.3 | 197280000 | 0 | 无 | |
| 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 其他 | 4.54 | 79204052 | 0 | 未知 | |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 国有股东 | 1.55 | 27015266 | 0 | 无 | |
| 彭国群 | 其他 | 0.69 | 11846483 | 0 | 未知 | |
| 庞顺来 | 其他 | 0.49 | 8500000 | -31469 | 未知 | |
| 大连福意商贸有限公司 | 其他 | 0.43 | 7500000 | 0 | 未知 | |
| 大连幸福家居世界有限公司 | 其他 | 0.37 | 6501609 | 0 | 未知 | |
| 罗安群 | 其他 | 0.22 | 3868120 | 0 | 未知 | |
| 蒋梅 | 其他 | 0.15 | 2664384 | 0 | 未知 | |
| 沈翼虎 | 其他 | 0.15 | 2540000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，前十名股东中，第1、3位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位及第4至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。 | |||||
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，国内宏观经济处于结构转型的过程中，投资增速放缓，消费虽然保持稳健回升但增速仍低于历史水平，GDP增速持续回落，货币政策的适度收紧对各行业都带来了不同程度的影响。在这种环境下，为使公司的产业结构更适应当前的经济形势，从而令公司保持稳定的业绩水平和发展势头，公司管理层经过认真的分析论证，确立了以汽车消费产业为主导产业，以房地产、新能源、资本运营为补充产业的格局，公司的资源配置确保核心主导产业发展的需要，未来通过完善汽车消费产业链的各个环节，深度挖掘其中的盈利机会，借助消费产业的稳定增长实现公司规模和效益的稳步提高。
报告期内，公司根据年初计划，以创新开拓有效市场，以管理提升运营质量，同时加强费用控制，在不利的经济环境下取得了较好的成效。汽车方面，华晨品牌继续深化直营店及二级网络拓展工作，新增3家直营店和3家二级网点， 4S店整体销量同比增长，但由于区域代理的部分临时客户今年不再从公司进车，同时主机厂调整了整车销售政策，因此区域代理的销量同比略有下降。宝马销售方面，因隔年返利的陆续入账，上半年盈利情况较好，但公司为保证利润水平对下属4S店统一实行限价政策，以及进口车、大排量车型的销售情况不佳，导致销售进度落后于计划。此外，高端车多品牌经营战略稳步推进，除宣城、葫芦岛等宝马新店建设顺利进行外，还积极争取保时捷、沃尔沃等多个豪华车品牌的新店授权，目前该项工作还在进行中。专用车方面上半年积极进行技术革新，加大市场宣传力度，加强海外市场的营销网络建设，销量超额完成计划目标，并重点完成了昆山专用车的资质扩类，为后续开发新产品打下基础，下一步要通过加强内部管理、合理配置人员、提升产品质量等举措，提升专用车业务的盈利水平。
新能源方面，上半年申华新能源旗下各风电项目运营稳定，为应对并网和消纳不畅的顽疾，公司加强了电力营销工作，通过专人专攻电力调度中心、积极参与东北地区向华北送电等活动，有效降低了项目限电率，通过强化生产管理，有效提升了风机运转效率，超计划完成了半年的业绩指标。此外，国家绿电补贴资金支付速度加快，支付情况不断好转；电网建设形势、未来项目送出问题有望得到进一步改善。
房地产方面，西安项目的保障房部分已于6月份结构封顶，进入安装施工阶段，商品房部分正在加紧施工，并完成开盘前的市场调研、销售策略制订等工作；成都项目已完成部分地块的拆迁及场地平整工作，正在加紧制定整体规划方案；湖南洪江相思湖国际项目已完成1号地块平整的85%，2号地块完成优化设计，BT项目获得了政府部分回购及政策补贴。报告期内，各地产项目都在按计划有序推进，力争早日实现预期盈利。
报告期内，公司实现营业收入44.7亿元，同比减少29.65%，主要是由于公司上年年末以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司100%股权按公允价值作价出资，合资成立上海葆和汽车投资有限公司，上海申华晨宝汽车有限公司退出合并范围，故本期相关指标较上年同期下降；利润总额4347.8万元，同比增加97.7% ；归属于母公司所有者的净利润为445.53万元，同比增加1.99%，是由于公司主要经营业务较上年同期有所好转，另外本期收到部分政府补助，故利润相比上年同期上升。
（二）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 4,470,397,094.68 | 6,354,612,106.69 | -29.65 | 主要是由于公司上年年末以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司100%股权按公允价值作价出资，合资成立上海葆和汽车投资有限公司，上海申华晨宝汽车有限公司退出合并范围，故本期相关指标较上年同期下降。 |
| 营业成本 | 4,331,374,291.05 | 6,076,344,984.08 | -28.72 | |
| 销售费用 | 24,455,247.20 | 58,264,687.86 | -58.03 | |
| 管理费用 | 86,396,363.32 | 146,181,260.86 | -40.90 | |
| 财务费用 | 78,243,057.20 | 99,085,666.96 | -21.03 | |
| 营业税金及附加 | 11,680,086.10 | 7,216,114.00 | 61.86 | 主要是由于下属重庆盛吉置业发展有限公司达到土地增值税清算条件，进行了土地增值税汇算清缴并缴纳税金所致。 |
| 投资收益 | 58,617,291.17 | 32,630,113.45 | 79.64 | 主要是由于上海葆和汽车投资有限公司本期净利润较大，导致投资收益较上年同期大幅上升。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,817,966.08 | 31,024,813.92 | 83.14 | |
| 营业外收入 | 49,491,688.63 | 24,502,706.24 | 101.98 | 主要是由于本期收到的各类政府补助较上年同期增加。 |
| 所得税 | 14,368,617.00 | 513,939.63 | 2695.78 | 主要是由于下属风电场的所得税减免政策已到期，本期需减半或全额征收企业所得税。 |
| 利润总额 | 43,477,916.62 | 21,991,917.11 | 97.70 | 公司主要经营业务较上年同期有所好转，另外本期收到部分政府补助，故利润相比上年同期上升。 |
| 净利润 | 29,109,299.62 | 21,477,977.48 | 35.53 | |
| 归属于母公司的净利润 | 4,455,325.72 | 4,368,195.41 | 1.99 | |
| 少数股东损益 | 24,653,973.90 | 17,109,782.07 | 44.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,494,358.70 | -76,017,633.05 | 62.52 | 主要是由于公司加强运营管理所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,639,598.75 | -116,115,329.22 | -209.73 | 主要是由于本期各类投资支出较多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 557,747,388.73 | 451,133,460.33 | 23.63 | 由于进一步加强与银行战略合作，使银行融资规模良性增长。 |
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 一、行业： | ||||||
| 商业 | 8,020,342,050.68 | 7,988,149,440.58 | 0.40 | -7.52 | -6.07 | -1.54 |
| 房地产 | 3,326,044.00 | 1,146,262.56 | 65.54 | -0.22 | -49.50 | 33.63 |
| 服务业 | 37,406,861.97 | 20,583,463.28 | 44.97 | -4.92 | 1.94 | -3.70 |
| 制造业 | 568,449,033.40 | 541,392,669.60 | 4.76 | 113.29 | 114.35 | -0.47 |
| 新能源 | 72,651,587.98 | 36,339,680.67 | 49.98 | -1.02 | 4.07 | -2.45 |
| 减：内部抵销 | 4,264,117,636.71 | 4,264,564,053.00 | -0.01 | 55.65 | 55.49 | 0.10 |
| 其中：关联交易 | 67,333,334.53 | 66,333,796.03 | 1.48 | 43.03 | 42.43 | 0.42 |
| 小计 | 4,438,057,941.32 | 4,323,047,463.69 | 2.59 | -29.73 | -28.80 | -1.27 |
| 二、产品： | ||||||
| 汽车销售 | 8,020,342,050.68 | 7,988,149,440.58 | 0.40 | -7.52 | -6.07 | -1.54 |
| 汽车后市场 | 586,022,978.75 | 556,823,971.56 | 4.98 | 106.98 | 108.74 | -0.80 |
| 风力发电 | 72,651,587.98 | 36,339,680.67 | 49.98 | -1.02 | 4.07 | -2.45 |
| 房产销售 | 3,326,044.00 | 1,146,262.56 | 65.54 | -0.22 | -49.50 | 33.63 |
| 其他 | 19,832,916.62 | 5,152,161.32 | 74.02 | -12.77 | -14.31 | 0.47 |
| 减：内部抵消 | 4,264,117,636.71 | 4,264,564,053.00 | -0.01 | 55.65 | 55.49 | 0.10 |
| 小计 | 4,438,057,941.32 | 4,323,047,463.69 | 2.59 | -29.73 | -28.80 | -1.27 |
2、主营业务地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华东 | 4,968,514,673.63 | 0.10 |
| 东北/华北 | 2,338,842,368.95 | 1.74 |
| 西北/西南 | 1,016,948,831.57 | -30.15 |
| 中南 | 286,457,487.14 | -14.80 |
| 境外 | 91,412,216.74 | 21978.37 |
| 减：内部抵销 | 4,264,117,636.71 | 55.65 |
| 小计 | 4,438,057,941.32 | -29.73 |
（四） 核心竞争力分析
完善的汽车销售网络：公司在华东、西南、东北等地拥有较为完善的汽车销售网络，在网点分布上兼具区域的深度和广度，经过多年经营，已具有一定的资源独占性和进入壁垒，有利于未来进一步拓展汽车消费产业链和实施多品牌战略。
专用车生产资质：公司旗下的昆山专用车在上半年完成资质扩类后已拥有完整的专用车生产资质，且积极进行技术革新和海外市场拓展，在重型汽车改装等领域具有长期竞争优势。
风场管理优势：公司对现有6家风电场的项目管理能力较强，盈利能力高于同类型风电企业。
低成本土地资源：公司现有的房地产项目中，取得开发土地的成本均较低，且均位于发展前景较好的二三线城市，未来具有较好的增值潜力和盈利能力。
（五） 投资状况分析
1、对外股权总体分析
单位：元
| 报告期内投资额 | 上年同期投资额 | 投资额增减变动数 | 投资额增减幅度 |
| 9,000,000.00 | 410,439,882.52 | -401,439,882.52 | -97.81% |
| 被投资公司情况 | |||
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 被投资公司权益的比例 | 备注 |
| 重庆盛吉置业发展有限公司 | 房地产开发经营 | 100.00% | 申华房产出资900万元收购其45%股权。 |
2、持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600609 | 金杯汽车 | 100,757,414.99 | 3.18 | 99,789,900.00 | -- | -36,160,800.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 600833 | 第一医药 | 710,627.19 | 0.245 | 3,608,609.40 | -- | -546,759.00 | ||
| 合计 | 101,468,042.18 | -- | 103,398,509.40 | -- | -36,707,559.00 | |||
3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 公司全资子公司上海华安投资有限公司与昆山新昌实业有限公司共同增资昆山专用车 | 新昌实业持40%股权，本期增资1320万元。 增资后，昆山专用车注册资本由2200万元增至5500万元 | 至本报告披露日，已完成相应手续 | 1980万元 | 6980万元 | 至报告期末，昆山专用车净利润为141.87万元 |
| 黔阳古城文化旅游项目 | 投资总额：不超过5000万元 | 正在进行中 | 1878.69万元 | 1878.69万元 | 尚未产生收益 |
6、利润分配或资本公积金转增预案
报告期内公司未实施利润分配，也未实施资本公积金转增股本。
四、涉及财务报告的相关事项
1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。
2、本报告期无前期会计差错更正。
3、合并范围变化的说明
本公司全资子公司乐山明友联合汽车销售服务有限公司将其持有的乐山明友丽途汽车维修服务有限公司55%的股权以人民币1.18万元的价格转让给乐山凌浩汽车服务有限公司。工商变更手续2013年3月18日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。
董事长：祁玉民
上海申华控股股份有限公司
2013年8月31日