（上接53版）
本协议自签署之日起成立，与凯诺科技和海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署的《发行股份购买资产协议》同时生效。
5、资产支付及标的股份过户
海澜集团应在协议生效之日起30个工作日内将全部股份转让价款以现金方式支付给三精纺。
三精纺应在协议生效之日起30个工作日内到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成凯诺科技股份的过户登记手续。
6、违约责任
（1）除协议另有规定外，如一方不履行或违反本协议任何条款和条件、承诺、声明和保证，另一方有权就其因此而遭受的所有直接损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求不履行方或违约方作出赔偿。
（2）协议规定的权利和救济是累加的，并不排斥法律规定的其它权利或救济。
（3）协议当事人对违约行为弃权仅以书面形式作出方为有效。当事人未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；当事人部分行使权利或救济亦不得阻碍其行使其它权利或救济。
（二）本次股权转让需报送批准部门
本次股份转让需江阴市委农村工作办公室审批通过。截至本收购报告书摘要签署之日，本次本次股份转让已经江阴市委农村工作办公室审批通过。
同时，本次股权转让与前述收购行为同时进行，导致收购人及其一致行动人所持凯诺科技的股份达到其完成本次收购后总股本的69.27%，触发了收购人的要约收购义务。因此本次股权转让需要同前述收购行为一起向中国证监会申请豁免要约收购义务。
（三）凯诺科技基本情况简介、近两年一期的财务状况及资产评估结果
1、凯诺科技基本情况简介
（1）基本信息表
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（2）产权控制关系
截至本报告书摘要签署日，凯诺科技产权控制关系图如下：
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2、最近两年及一期的财务状况
（1）资产负债表单位：万元
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（2）利润表单位：万元
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3、资产评估结果
中联资产评估对凯诺科技23.29%股权进行了评估，评估基准日为2013年6月30日，根据其出具的中联评报字[2013]第662号《江阴第三精毛纺有限公司拟转让所持有的凯诺科技股份有限公司股权项目资产评估报告》，本次资产评估结果如下：
资产基础法评估结论：在评估基准日，凯诺科技的资产账面价值274,455.87万元，评估值296,358.94万元，评估增值21,903.07万元，增值率7.98%；负债账面价值65,905.71万元，评估值65,905.71万元，无评估增减值；净资产账面价值208,550.16万元，评估值230,453.23万元，评估增值21,903.07万元，增值率10.50%。
收益法评估结论：在评估基准日，凯诺科技的净资产账面值为208,550.16万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为213,599.86万元，评估增值5,049.70万元，增值率2.42%。
市场法评估结论：在评估基准日，凯诺科技的净资产账面值为208,550.16万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为218,320.57万元，评估增值9,770.41万元，增值率4.68%。
凯诺科技为上市公司，其可比参照企业容易选取，且评估过程中的资料直接来源于市场，相对于资产基础法和收益法结果，市场法结果更能体现企业的市场价值。据此，本报告最终选取市场法的评估结论作为本次股权转让交易的价值参考依据。
采用市场法的具体评估结果如下：
在评估基准日持续经营的前提下，凯诺科技的净资产价值为 218,320.57万元。
海澜集团有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）：周建平
二〇一三年八月二十九日
| 公司名称： | 凯诺科技股份有限公司 |
| 上市地点： | 上海证券交易所 |
| 证券代码： | 600398 |
| 注册地址： | 江苏省江阴市新桥镇 |
| 办公地址： | 江苏省江阴市新桥镇 |
| 公司上市日期： | 2000年12月28日 |
| 企业类型： | 股份有限公司 |
| 法定代表人： | 陶晓华 |
| 董事会秘书： | 许庆华 |
| 注册资本： | 646,604,078元 |
| 营业执照注册号： | 320000000013269 |
| 组织机构代码证： | 70351902-8 |
| 税务登记证： | 澄国税登字320281703519028号 |
| 经营范围： | 毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理。 |
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产合计 | 179,610.43 | 185,585.21 | 147,873.79 |
| 非流动资产合计 | 106,805.38 | 109,466.26 | 117,524.42 |
| 资产总计 | 286,415.81 | 295,051.47 | 265,398.21 |
| 流动负债合计 | 67,831.30 | 84,654.42 | 62,507.61 |
| 非流动负债合计 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 负债总计 | 67,971.30 | 84,794.42 | 62,647.61 |
| 归属于母公司所有者权益 | 212,987.19 | 204,926.58 | 197,705.63 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 68,664.81 | 136,804.51 | 139,496.19 |
| 营业利润 | 9,844.59 | 13,997.44 | 13,668.75 |
| 利润总额 | 9,681.40 | 13,338.52 | 12,945.98 |
| 净利润 | 8,187.46 | 10,739.48 | 10,649.56 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 8,060.61 | 10,453.98 | 10,301.36 |