关于成功发行2013年度第五期超短期融资券的公告
证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2013-038
证券代码: 01766(H股) 股票简称:中国南车(H股)
中国南车股份有限公司
关于成功发行2013年度第五期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年11月12日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》,同意公司发行人民币债券类融资工具,各类债券待偿还余额总计不超过人民币150亿元,并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权,公司于2012年11月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币80亿元超短期融资券的议案》,董事会同意公司注册发行额度为人民币80亿元的超短期融资券(一次注册、分期发行),其中首期发行金额为人民币20亿元。
本公司于2012年12月4日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]SCP44号),该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币80亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,注册有效期内可分期发行。本公司已于2012年12月6日、2013年1月25日、2013年1月31日、2013年7月5日和2013年8月13日发行了五期超短期融资券,募集资金共计85亿元,其中:2013年1月31日发行的2013年度第二期超短期融资券20亿元、2013年1月25日发行的2013年第一期超短期融资券10亿元和2012年12月6日发行的2012年第一期超短期融资券20亿元已到期兑付。
本公司为调整负债结构,降低融资成本,于2013年9月4日发行了2013年度第五期超短期融资券,募集资金已于2013年9月5日到账,发行具体情况如下:
超短期融资券名称 | 中国南车股份有限公司2013年度第五期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 13南车SCP005 |
超短期融资券代码 | 011346005 | 超短期融资券期限 | 180天 |
计息方式 | 到期一次还本付息 | 发行日 | 2013年9月4日 |
起息日期 | 2013年9月5日 | 兑付日期 | 2014年3月4日 |
实际发行总额 | 20亿元 | 计划发行总额 | 20亿元 |
发行价格 | 100元/百元面值 | 发行利率 | 4.8% |
主承销商 | 中信银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司 |
本公司2013年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
二〇一三年九月六日