证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2013-022

  比亚迪股份有限公司

  2011年公司债券（第二期）发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2013年9月25日结束，具体发行情况如下：

  1、 网上发行

  本次债券网上预设的发行数量为不超过本次债券发行总额的10%，即不超过人民币3亿元。最终网上实际发行数量为人民币3亿元，占本次债券发行总量的10%。

  2、 网下发行

  本次债券网下预设的发行数量为本次债券发行总额的90%，即人民币27亿元。最终网下实际发行数量为人民币27亿元，占本次债券发行总量的90%。

  特此公告。

  发行人：比亚迪股份有限公司

  保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

  联席主承销商：中德证券有限责任公司

  2013年9月26日