证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2013-临046

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 三名董事对本次董事会议案投弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2013年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，委托出席董事1名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了公司《关于签订<股权转让框架协议>并授权经营管理层推进该并购项目的议案》

  经审议，董事会同意公司与天津华科创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆通泰股权投资有限合伙企业签署的《股权转让框架协议》，并授权公司经营管理层在董事会授权范围内办理与该并购项目相关的各项具体事宜。待项目完成尽职调查、审计 、评估等各项准备工作后将提交董事会及股东大会审议。

  上述框架协议的主要条款详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于签订<股权转让框架协议>的提示性公告》。

  （二）董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于授权经营管理层推进建设华东不干胶生产基地项目的议案》

  经审议，公司董事会批准公司于2013年8月20日与浙江省平湖市新仓镇人民政府签订的《投资意向书》，同意授权公司经营管理层在董事会授权范围内推进及办理不干胶基地建设的相关工作。待项目进展至需由董事会审议时，公司将把上述事项提交董事会进行审议。

  公司已于2013年8月21日在上海证券交易所网站刊登了《关于签订投资意向书的提示性公告》，对《投资意向书》的主要条款进行了披露。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十八日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2013-临047

  广东冠豪高新技术股份有限公司关于

  签订《股权转让框架协议》的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本股权转让框架协议属于双方合作意愿的框架性约定，存在不确定性；

  2、本协议的生效尚需经合作双方有权决策机构批准。

  一、框架协议概述

  近日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与天津华科创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆通泰股权投资有限合伙企业（以下合称“甲方”）签订了《股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），拟依法受让甲方所持有的北京科信盛彩投资有限公司（以下简称“北京科信”、“目标公司”）100%股权，从而间接收购北京科信合法持有的北京中科彩技术有限公司（以下简称“北京中科彩”）51%股权。

  2013年9月27日，公司五届董事会二十四次会议以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过公司与甲方签订的上述框架协议。

  二、交易对方的基本情况

  1、天津华科创业投资合伙企业（有限合伙）

  注册资本：人民币1.8亿元

  主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

  天津华科创业投资合伙企业（有限合伙）持有北京科信80%股权。

  2、新疆通泰股权投资有限合伙企业

  注册资本：人民币3,000万元

  主营业务：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

  新疆通泰股权投资有限合伙企业持有北京科信20%股权。

  三、交易标的的基本情况

  1、北京科信盛彩投资有限公司

  法定代表人：周冬英

  注册资本：人民币3,000万元

  注册地：北京市北京经济技术开发区经海二路28号

  成立时间：2007年4月13日

  主营业务：项目投资

  自成立以来，北京科信仅投资了中科彩公司，持有其51%股权，没有开展其它任何业务。截止2013年6月30日，北京科信总资产6,300.17万元，净资产6,136.61万元，负债163.56万元（未经审计）。

  2、北京中科彩技术有限公司

  企业性质：有限责任公司（中外合资）

  法定代表人：Mr.Michael.Chambrello

  注册资本：1500万美元

  注册地：北京市北京经济技术开发区东环中路1号1号楼三层

  成立时间：2007年7月24日

  主营业务：即开即刮型体育彩票印刷

  最近一年一期的主要财务数据情况：

  2012年：营业收入为3.26亿，净利润为1.04亿，总资产为4.04亿，净资产为2.42亿，负债总额为1.62亿（经审计）。

  2013年上半年：营业收入为1.56亿，净利润为0.53亿（未经审计）。

  四、框架协议的主要内容

  1、转让标的为甲方所持有的目标公司100%股权（以下称“目标股权”）。

  2、甲乙双方同意，目标股权的最终交易价格以及股权转让款的支付方式在资产评估后双方另行协商确定。

  3、本协议由甲方、乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖各方公章后，在下述条件全部满足时（以最后一个条件的满足日为生效日）生效：

  （1）目标公司的内部有权决策机构已批准本次股权转让；

  （2）甲方的内部有权决策机构已批准本次股权转让；

  （3）乙方董事会、股东大会已批准本次股权转让；

  （4）如需获得相关政府部门审批的，需已获得该等政府部门的批复。

  五、收购股权对公司的影响

  若公司最终完成本次股权收购事宜，将有利于公司进一步延伸产业链，扩大产业规模，增强公司的持续盈利能力。

  六、风险提示

  上述框架协议代表双方的合作意向，具体合作事项尚需各方进一步协商并履行必要的法律和审批程序，本次交易在生效、具体方案等方面存在一定的不确定性。

  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，待项目完成尽职调查、审计 、评估等各项准备工作后将提交董事会及股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、《股权转让框架协议》

  2、五届董事会二十四次会议决议

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十八日