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    兴源过滤定增3.64亿收购疏浚资产
    2013-10-10       来源:上海证券报      作者:⊙见习记者 祁豆豆 ○编辑 邱江

      ⊙见习记者 祁豆豆 ○编辑 邱江

      

      停牌2个月之久的兴源过滤今日掀开其重大资产重组的“盖头”,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权,并募集配套资金。此次重组将有利于兴源过滤对原有的环保领域压滤机产品、环保水利疏浚业务进行产业整合,实现资源的优化配置。

      值得的一提的是,标的资产浙江疏浚曾于2012年冲刺IPO,如今借道重组登陆资本市场可谓觅得一条捷径。

      公告显示,兴源过滤拟以14.38元/股向沈少鸿等149名自然人发行2127.66万股股份,并以12.95元/股向特定对象非公开发行446.08万股募集资金5776.74万元作为现金对价,用以收购沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股份。以2013年6月30日为基准日,浙江疏浚100%股权的评估价值为3.83亿元,对应的95.0893%股权的交易作价为3.64亿元。

      财务数据显示,浙江疏浚2012年营业收入2.8亿元,净利润2228.57万元;截至今年6月30日,公司总资产3.8亿元,净资产1.8亿元。对于标的资产的估值较账面净资产增值较高,公司称,主要是由于浙江疏浚近几年业务稳定增长,所处行业发展潜力较大。据评估报告预测,浙江疏浚2013年7-12月、2014年度、2015年度、2016年度的预测净利润数分别为1510.66万元、2919.82万元、2926.53万元、3033.53万元。

      为保护上市公司股东的利益,交易对方中的沈少鸿等5名业绩承诺方与上市公司签订了《盈利预测补偿协议》,对于利润补偿期2013年、2014年、2015年,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人承诺的净利润分别为3023.91万元、2998.34万元、3010.98万元。

      据资料,浙江疏浚主要从事的核心业务为水利疏浚工程,其中环保水利疏浚是其优势发展领域,也是未来水利疏浚行业的市场重点。值得一提的是,浙江疏浚曾于2012年5月在浙江省环保厅披露上市环保核查公示,欲冲刺IPO成为“疏浚第一股”。

      兴源过滤表示,本次重组完成后,公司将利用双方目前已确立的优势,充分挖掘疏浚淤泥处理产业链整合的空间。