（上接B42版）
2、合并利润表主要数据
单位：万元
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注：最近一期财务数据未经审计。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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注：最近一期财务数据未经审计。
七、与上市公司的关联关系
蛇口工业区是上市公司控股股东，是上市公司的关联方。
八、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本报告书签署日，蛇口工业区无向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
九、蛇口工业区及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
根据蛇口工业区及其现任主要管理人员声明：蛇口工业区及其主要管理人员最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
第四节 标的资产情况
本次交易拟置入资产为海上世界住宅一期和文化艺术中心土地使用权。
一、标的资产基本情况
（一）标的资产概况
蛇口工业区总用地范围图
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本次交易标的资产为蛇口工业区拥有的、成熟优质的两块土地资产的土地使用权，具体情况如下：
1、海上世界住宅一期
海上世界住宅一期为深圳市南山区蛇口海上世界2010-303-0007号宗地，东、南临蛇口湾，西南面现状为排洪沟出口，西北临望海路，北临法定图则02-16-12地块。根据《房地产证》（深房地字第4000535504 号）、《建设用地规划许可证》（深规土许ZG-2010-0086 号）及权利人与深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局签订的《增补协议书》([2011]88029 号），宗地面积为77,253.08 平方米，规划计容积率建筑面积为160,000.00 平方米（其中住宅建筑面积151,830 平方米，商业建筑面积5,000 平方米，幼儿园建筑面积1,600 平方米（独立占地1,900 平方米），社区居委会建筑面积150 平方米，社区警务室建筑面积20 平方米，社区健康服务中心建筑面积400 平方米，文化活动中心建筑面积700 平方米，物业管理用房建筑面积300 平方米（含40 平方米业主委员会用房）。
土地使用年限自2004年8月31日至2074年8月30日止，截至评估基准日，剩余土地使用年限为61.16年，土地用地性质为二类居住用地。
2、文化艺术中心
文化艺术中心为深圳市南山区蛇口海上世界片区2011-003-0087号商业文化办公项目用地土地使用权。用地性质为商业服务业、办公设施用地、文化设施用地，总用地面积为26,161.61平方米，其中建设用地面积为26,161.61平方米，总建筑面积44,178平方米，其中计容积率建筑面积28,778平方米（商业服务业建筑面积15,700平方米，办公1,200平方米;文化设施11,708平方米；物业管理用房100平方米；公厕建筑面积60平方米，环卫工人休息站10平方米。不计容积率建筑面积15,400平方米（地下停车建筑面积15,400平方米，停车位385个，每个车位40平方米）。
土地使用年限自2004年8月31日至2044年8月30日，截至评估基准日2013年06月30日剩余土地使用年限31.16年，土地用地性质为商业服务业、办公设施用地、文化设施用地。
（二）标的资产权属情况
2003 年 1 月 20 日，蛇口工业区与深圳市规划与国土资源局签署了《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》，对蛇口工业区范围内土地使用权的处理进行了约定，蛇口工业区以协议出让方式取得深圳市南山区蛇口范围内 2.32 平方公里未用地的国有土地使用权。该协议确定了先由蛇口工业区统一向深圳市国土管理部门缴交《用地协议》范围内各宗土地的地价，以后涉及具体用地事项，由蛇口工业区向深圳市国有土地管理部门出具土地确认函，再由具体的土地使用权人与深圳市国有土地管理部门直接签署土地出让合同，但土地出让合同中记载的土地价款视为蛇口工业区已缴地价的一部分，土地使用权人不再向土地管理部门缴交地价。同时，具体使用权人再根据评估价格与蛇口工业区进行土地确权价格相关款项的结算。
《用地协议》中规定，土地使用权受让人为蛇口工业区或蛇口工业区指定的招商局集团下属全资公司，如指定其他公司，则该公司必须为招商局集团持股50%以上或蛇口工业区持股50%以上的企业。
本次交易标的为海上世界住宅一期、文化艺术中心的土地使用权，其系《用地协议》规定的2.32平方公里未用地的一部分。根据《用地协议》，蛇口工业区将土地确权给用地单位系由一系列步骤（履行内部审批程序、资产评估、签署资产购买协议、签署土地使用权确权合同、签署增补协议、支付对价、办理权证等）所组成。深圳招商地产现已取得海上世界住宅一期的房地产权证，但本次交易前相关方尚未履行内部审批程序，尚未签署《资产购买协议》，相关价款尚未支付，因此，本次交易前海上世界住宅一期的确权过程尚处于效力待定的状态，海上世界住宅一期土地使用权本质上仍属于蛇口工业区，蛇口工业区有权将本次交易标的资产确认并提供给招商地产等控股子公司。具体方式为该控股子公司与国土部门签订《增补协议书》，按照国土部门审定的规划设计方案进行开发。
截至本报告书预签署日，标的资产不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情形，亦不存在诉讼、仲裁或司法强制执行等重大争议，其权属转让不存在法律障碍。
（三）标的资产最近三年运营情况
海上世界片区属于2003年《用地协议》范围的一块未建设用地，地块总占地面积38.35公顷，其中：水域4.39公顷、广场及绿地5.20公顷、建设用地23.41万平米，还有道路等市政设施用地。2007年海上世界片区地块详细蓝图获得深圳市国土规划部门审批通过。海上世界住宅一期、文化艺术中心用地均处于海上世界片区用地范围，位于海上世界片区南部，从东到西延海岸线依次分宗。经过若干年的建设，蛇口工业区已经拥有生活、教育及运动休闲等大量配套场所，城市功能完整，山海交融，环境优美，成为深圳西部宜居生活的典范之一。如今海上世界住宅一期、文化艺术中心两地块已达到注入上市公司的开发条件。两块土地的情况如下：
1、海上世界一期住宅
2010年9月27日，深圳市人居环境委员会作出深环批函[2010]071号《<海上世界02-16-11地块住宅建设项目环境影响报告>（报批稿）的批复》，同意深圳招商地产海上世界住宅一期项目按照环评报告书确定的可行内容进行建设。
2010年10月26日，深圳市规划和国土资源委员会向深圳招商地产核发深规土许ZG-2010-0086号《建设用地规划许可证》。
2011年7月21日，深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局与深圳招商地产签署[2011]88029号《增补协议书》。
2012年8月23日，深圳市房地产权登记中心向深圳招商地产核发深房地字第4000535504号房地产权证。
2013年5月8日，深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局向深圳招商地产核发深规土建许字ZG-2013-0032号《深圳市建设工程规划许可证》。
2013年7月22日，深圳市南山区住房和建设局向深圳招商地产核发编号4403002012038301《中华人民共和国建设工程施工许可证》。
该地块实际开发程度达到宗地红线外六通（供水、排水、通路、通电、通讯、通气）、宗地内平整，具备相应的开发条件。
2、文化艺术中心
2011年4月21日，深圳市发展和改革委员会向深圳招商地产发出深发改核准[2011]0104号《深圳市社会投资项目核准通知书》，核准文化艺术中心投资项目。
2012年12月26日，深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局核发深规土许ZG-2012-0072号《建设用地规划许可证》。
2013年4月2日，深圳市南山区环境保护和水务局出具《深圳市南山区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》（深南环水批[2013]50243号），同意文化艺术中心项目建设。
该地块实际开发程度达到宗地红线外六通（供水、排水、通路、通电、通讯、通气）、宗地内土地平整，具备相应的开发条件。
（四）本次交易后两块土地的开发计划
本次交易完成后，上述两块土地的用地性质不会发生变更，上市公司无需向政府相关部门补缴地价。
目前标的资产两块土地均已取得《建设用地规划许可证》，上市公司将严格按照国土部门对于地产行业建设施工的管理要求进行土地开发建设。预计开发计划如下：
1、海上世界住宅一期
海上世界住宅一期已于2013年7月22日取得《中华人民共和国建设工程施工许可证》，预计于2017年下半年竣工验收。
2、文化艺术中心
文化艺术中心未来还需取得《房地产权证》、《深圳市建设工程规划许可证》和《中华人民共和国建设工程施工许可证》。项目预计于2014年6月开始动工，计划于2016年竣工验收。
（五）本次交易不涉及债权债务转移
本次交易不涉及债权债务转移。
（六）本次交易不涉及职工安置
本次交易不涉及人员安置事宜。
二、标的资产评估情况
根据同致诚出具的《土地估价报告》（深同诚(2013A)（估）字03YQC第002号）、《土地估价报告》（深同诚(2013A)（估）字03YQC第003号），海上世界住宅一期土地价格为464,858万元，文化艺术中心土地价格为20,432万元，即本次置入资产的总评估值为485,290万元。
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标的资产最近三年未进行过资产评估，未进行过交易。
第五节 发行股份情况
一、发行股份基本情况
本次发行包括向蛇口工业区发行股份购买资产和向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金两部分。
（一）上市公司发行股份的价格及定价原则
对于发行股份购买资产部分，根据《重组管理办法》规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”
对于发行股份募集配套资金部分，根据《证券发行管理办法》、《实施细则》规定“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”。
根据上述规定，本次交易发行价格具体确定如下：
1、向蛇口工业区发行股份购买资产定价基准日为招商地产于2013年9月13日召开的第七届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日A股股票交易均价，即发行价格为人民币26.92元/股。
2、向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金的发行价格不低于上市公司定价基准日前20个交易日招商地产A股股票交易均价的90%，即24.23元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。
募集配套资金的发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。
3、在本次新增股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次购买资产部分的股份发行价格和募集配套资金部分的股份发行底价亦将作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。股份发行价格和发行底价的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：
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送股或转增股本：
■
增发新股或配股：
■
本三项同时进行：
■
最终的发行数量须经中国证监会核准。
（二）拟发行股份的种类、每股面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（三）拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例
1、发行股份购买资产
根据双方协商确定的交易价格计算，本次拟向蛇口工业区非公开发行A股股份180,271,173股，占发行后总股本（不含配套融资）的9.50%。具体如下：
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2、向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金
公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金，融资金额不超过161,764万元，发行价格不低于24.23元/股，发行数量不超过66,761,590股。最终发行数量由董事会按照股东大会授权，根据询价确定的发行价格确定。
（四）特定对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺
《资产购买协议》中约定，蛇口工业区通过本次发行认购的股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会、深交所的有关规定执行。
向不超过10名特定投资者非公开发行股份的锁定期参照《证券发行管理办法》的相关规定执行：
1、控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，自发行上市之日起，三十六个月内不得转让；
2、其他投资者认购的股份，自发行上市之日起，十二个月内不得转让。
二、上市公司发行股份前后主要财务数据
■
注：以上测算未考虑配套融资的影响，备考数据未经审计。
由上表可见，本次交易完成后，招商地产净资产规模将大幅增加，2013年1-6月归属于母公司所有者的权益从交易前的2,566,439.35万元上升至交易后的3,051, 729.35万元；资产负债水平得到显著改善，截至2013年6月30日资产负债率从交易前的72.70%下降到交易后的69.82%。
三、上市公司发行股份前后股权结构
本次发行前后上市公司的股权结构对照如下：
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注：1、招商证券香港有限公司持有上市公司股份中，有49,242,245股由达峰国际股份有限公司以前年度委托买入；
2、蛇口工业区与其子公司全天域投资、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD属于一致行动人。
本次发行前，招商地产总股本为1,717,300,503股。蛇口工业区持有招商地产891,128,757股，占招商地产总股本的51.89%，为招商地产的控股股东，其中：蛇口工业区直接持有693,419,317股，占招商地产总股本的40.38%；蛇口工业区通过下属子公司间接持有197,709,440股，占招商地产总股本的11.51%。本次发行后，上市公司的实际控制人未发生变更，实际控制人的表决权比重将有所提高，对公司治理、人员、经营管理决策等无实质影响。
本次发行股份购买资产完成后，未实施募集配套资金前，招商地产总股本增至1,897,571,677股，其中蛇口工业区直接及间接合计持有1,071,399,931股，占招商地产总股本的56.46%。
招商地产募拟集配套资金金额不超过161,764万元，按发行底价24.23元/股计算，发行数量不超过66,761,590股。配套融资后，蛇口工业区直接及间接合计持股比例将不低于54.54%。
因此，本次交易完成后，上市公司控股股东为蛇口工业区，实际控制人为招商局集团，均未发生变化。
本次发行前上市公司的股权结构如下：
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本次发行后上市公司配套融资前的股权结构如下：
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四、募集配套资金失败的补救措施
（一）募集配套资金不构成本次发行股份购买资产交易行为的前提
本次交易中，非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金由中国证监会一次审核，分两次发行。根据本次《资产购买协议》的约定，本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和实施的前提条件，最终配套资金募集的完成情况不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。
（二）募集配套资金失败的补救措施
本次募集配套资金主要用于补充流动资金，本次募集配套资金用途符合中国证监会《关于并购重组配套融资问题》的相关规定。若由于不可预测的市场风险或其他风险因素导致本次募集配套资金失败，招商地产将采取积极有效措施，筹措资金，充分挖掘内部融资渠道，利用公司自有资金，及利用银行贷款等间接融资方式，充分保证招商地产战略发展的资金需求。
第六节 财务会计信息
一、关于财务会计信息披露的说明
本次交易的标的资产为土地使用权，不构成经营性业务，不构成可独立核算的会计主体，因此，本次交易不对标的资产进行审计和盈利预测。本节就上市公司未经审计的一年一期备考财务报表进行分析。
二、招商局地产控股股份有限公司备考财务报表
（一）备考合并财务报表的编制基础
本备考财务报表是在招商地产按企业会计准则编制的财务报表的基础上考虑以下因素编制：
1、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号---上市公司重大资产重组申请文件》的要求，本备考财务报表是假设本次重组已于2012 年12 月31 日完成并依据重组完成后的股权架构编制。本次交易需经招商地产股东大会批准，以及需经国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会对于本次交易涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。
2、本次交易备考财务报表系以招商地产为报告主体编制。根据同致诚对置入资产出具的《土地估价报告》，截至评估基准日2013年6月30日，海上世界住宅一期土地价格为464,858万元，文化艺术中心土地价格为20,432万元，即本次置入资产的总评估值为485,290万元。
根据《土地估价报告》后附的《补充说明》，截至2012 年12月31 日，海上世界住宅一期和文化艺术中心土地价格分别为429,280万元、19,454万元，总计448,734万元。于2012 年12月31 日，标的资产按其评估值价值记入招商地产的合并资产负债表。
3、根据交易方案，假定由蛇口工业区认购招商地产非公开发行的约1.80亿股股份。
（二）2013年1~6月及2012年度备考合并资产负债表
单位：元
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单位：元
■
（三）2013年1~6月及2012年度备考合并利润表
单位：元
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招商局地产控股股份有限公司
年 月 日
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 1,679,517.50 | 2,745,685.05 | 1,619,158.86 | 1,472,042.01 |
| 营业成本 | 895,786.52 | 1,344,588.00 | 776,907.60 | 858,895.40 |
| 营业利润 | 490,735.26 | 738,482.71 | 431,185.96 | 347,940.16 |
| 利润总额 | 492,492.45 | 746,598.86 | 444,275.04 | 358,174.54 |
| 净利润 | 336,957.23 | 536,111.01 | 340,146.83 | 272,235.73 |
| 归属母公司所有者净利润 | 140,895.33 | 279,113.00 | 142,208.06 | 127,005.26 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,326.05 | 750,958.40 | -232.41 | -464,371.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,691.45 | -55,693.80 | -122,685.86 | -23,676.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 628,448.43 | -222,131.83 | 697,771.29 | 531,732.36 |
| 现金及现金等价物净增额 | 580,351.69 | 472,372.48 | 565,575.46 | 40,268.12 |
| 序号 | 宗地名称 | 土地面积（平方米） | 总地价（万元） |
| 1 | 海上世界住宅一期 | 77,253.07 | 464,858 |
| 2 | 文化艺术中心 | 26,161.61 | 20,432 |
| 合计 | 103,414.68 | 485,290 | |
| 名称 | 发行股份（股） | 占本次发行后的股权比例 |
| 蛇口工业区 | 180,271,173 | 9.50% |
| 项目 | 2013年1-6月/2013年6月30日 | 2012年/2012年12月31日 | ||
| 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | |
| 总资产（万元） | 11,751,579.95 | 12,236,869.95 | 10,919,724.27 | 11,368,458.27 |
| 总负债（万元） | 8,543,387.57 | 8,543,387.57 | 7,975,796.37 | 7,975,796.37 |
| 归属于母公司所有者的权益（万元） | 2,566,439.35 | 3,051,729.35 | 2,339,351.55 | 2,788,085.55 |
| 营业收入（万元） | 1,613,356.83 | 1,613,356.83 | 2,529,676.22 | 2,529,676.22 |
| 营业利润（万元） | 473,809.21 | 473,809.21 | 623,436.07 | 623,436.07 |
| 利润总额（万元） | 473,447.93 | 473,447.93 | 619,950.04 | 619,950.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 255,063.10 | 255,063.10 | 331,826.69 | 331,826.69 |
| 资产负债率（%） | 72.70% | 69.82% | 73.04% | 70.16% |
| 净资产收益率(%) | 9.94% | 8.36% | 14.18% | 11.90% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 14.94 | 17.77 | 13.62 | 16.24 |
| 每股盈利（元/股） | 1.49 | 1.34 | 1.93 | 1.75 |
| 股东名称/姓名 | 发行前 | 发行后（配套融资前） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 招商局蛇口工业区有限公司 | 693,419,317 | 40.38% | 873,690,490 | 46.04% |
| 全天域投资有限公司 | 94,144,050 | 5.48% | 94,144,050 | 4.96% |
| 招商证券香港有限公司 | 49,948,012 | 2.91% | 49,948,012 | 2.63% |
| FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED | 27,720,000 | 1.61% | 27,720,000 | 1.46% |
| ORIENTURE INVESTMENT LTD | 26,603,145 | 1.55% | 26,603,145 | 1.40% |
| 其他股东 | 825,465,979 | 48.07% | 825,465,979 | 43.50% |
| 总股本 | 1,717,300,503 | 100.00% | 1,897,571,676 | 100.00% |
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | ||
| 交易前 | 备考数 | 交易前 | 备考数 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 23,458,572,602.52 | 23,458,572,602.52 | 18,239,272,247.93 | 18,239,272,247.93 |
| 应收票据 | 2,947,367.39 | 2,947,367.39 | 5,748,800.00 | 5,748,800.00 |
| 应收账款 | 68,072,310.52 | 68,072,310.52 | 162,099,162.73 | 162,099,162.73 |
| 预付款项 | 8,161,580.60 | 8,161,580.60 | 8,287,184.01 | 8,287,184.01 |
| 应收利息 | 228,492.37 | 228,492.37 | 269,583.30 | 269,583.30 |
| 应收股利 | 15,517,078.84 | 15,517,078.84 | ||
| 其他应收款 | 11,732,669,325.84 | 11,732,669,325.84 | 8,183,491,572.92 | 8,183,491,572.92 |
| 存货 | 72,091,942,280.16 | 76,944,842,280.16 | 73,637,940,073.11 | 78,125,280,073.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,970,595.79 | 1,970,595.79 | 16,756,858.87 | 16,756,858.87 |
| 其他流动资产 | 2,937,652,051.28 | 2,937,652,051.28 | 2,818,269,943.98 | 2,818,269,943.98 |
| 流动资产合计 | 110,317,733,685.31 | 115,170,633,685.31 | 103,072,135,426.85 | 107,559,475,426.85 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期应收款 | 49,721,270.00 | 49,721,270.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,519,198,350.32 | 1,519,198,350.32 | 1,083,249,770.92 | 1,083,249,770.92 |
| 投资性房地产 | 3,021,055,151.20 | 3,021,055,151.20 | 3,117,335,984.24 | 3,117,335,984.24 |
| 固定资产 | 1,449,031,890.39 | 1,449,031,890.39 | 435,194,977.76 | 435,194,977.76 |
| 在建工程 | 98,240,393.27 | 98,240,393.27 | 88,458,273.58 | 88,458,273.58 |
| 商誉 | 159,560,861.23 | 159,560,861.23 | 159,560,861.23 | 159,560,861.23 |
| 长期待摊费用 | 237,618,947.45 | 237,618,947.45 | 249,438,693.12 | 249,438,693.12 |
| 递延所得税资产 | 713,360,172.75 | 713,360,172.75 | 942,147,425.36 | 942,147,425.36 |
| 非流动资产合计 | 7,198,065,766.61 | 7,198,065,766.61 | 6,125,107,256.21 | 6,125,107,256.21 |
| 资产总计 | 117,515,799,451.92 | 122,368,699,451.92 | 109,197,242,683.06 | 113,684,582,683.06 |
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | ||
| 交易前 | 备考数 | 交易前 | 备考数 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 5,620,000,000.00 | 5,620,000,000.00 | 2,105,000,000.00 | 2,105,000,000.00 |
| 应付票据 | 57,684,515.33 | 57,684,515.33 | 47,610,662.59 | 47,610,662.59 |
| 应付账款 | 8,679,956,190.36 | 8,679,956,190.36 | 11,796,898,896.95 | 11,796,898,896.95 |
| 预收款项 | 30,862,520,673.59 | 30,862,520,673.59 | 28,463,966,430.34 | 28,463,966,430.34 |
| 应付职工薪酬 | 168,198,915.28 | 168,198,915.28 | 334,040,494.12 | 334,040,494.12 |
| 应交税费 | 1,029,682,569.46 | 1,029,682,569.46 | 1,951,582,353.18 | 1,951,582,353.18 |
| 应付利息 | 68,152,422.02 | 68,152,422.02 | 119,767,822.92 | 119,767,822.92 |
| 应付股利 | 218,003,724.42 | 218,003,724.42 | 290,165,059.98 | 290,165,059.98 |
| 其他应付款 | 8,762,199,717.37 | 8,762,199,717.37 | 8,502,352,593.09 | 8,502,352,593.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,032,245,473.94 | 9,032,245,473.94 | 7,380,992,296.97 | 7,380,992,296.97 |
| 其他流动负债 | 3,801,581,625.04 | 3,801,581,625.04 | 4,256,735,641.00 | 4,256,735,641.00 |
| 流动负债合计 | 68,300,225,826.81 | 68,300,225,826.81 | 65,249,112,251.14 | 65,249,112,251.14 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 16,908,624,119.41 | 16,908,624,119.41 | 14,378,013,872.78 | 14,378,013,872.78 |
| 长期应付款 | 101,218,943.36 | 101,218,943.36 | 100,207,107.75 | 100,207,107.75 |
| 预计负债 | 13,480,870.63 | 13,480,870.63 | 14,017,011.26 | 14,017,011.26 |
| 递延所得税负债 | 93,712,503.50 | 93,712,503.50 | ||
| 其他非流动负债 | 16,613,440.00 | 16,613,440.00 | 16,613,440.00 | 16,613,440.00 |
| 非流动负债合计 | 17,133,649,876.90 | 17,133,649,876.90 | 14,508,851,431.79 | 14,508,851,431.79 |
| 负债合计 | 85,433,875,703.71 | 85,433,875,703.71 | 79,757,963,682.93 | 79,757,963,682.93 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 1,717,300,503.00 | 1,897,571,676.00 | 1,717,300,503.00 | 1,897,571,676.00 |
| 资本公积 | 8,622,363,393.22 | 13,294,992,220.22 | 8,386,926,298.12 | 12,693,995,125.12 |
| 盈余公积 | 1,027,780,997.90 | 1,027,780,997.90 | 1,027,780,997.90 | 1,027,780,997.90 |
| 未分配利润 | 14,208,541,440.34 | 14,208,541,440.34 | 12,173,100,556.73 | 12,173,100,556.73 |
| 外币报表折算差额 | 88,407,178.38 | 88,407,178.38 | 88,407,178.38 | 88,407,178.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,664,393,512.84 | 30,517,293,512.84 | 23,393,515,534.13 | 27,880,855,534.13 |
| 少数股东权益 | 6,417,530,235.37 | 6,417,530,235.37 | 6,045,763,466.00 | 6,045,763,466.00 |
| 股东权益合计 | 32,081,923,748.21 | 36,934,823,748.21 | 29,439,279,000.13 | 33,926,619,000.13 |
| 负债和股东权益总计 | 117,515,799,451.92 | 122,368,699,451.92 | 109,197,242,683.06 | 113,684,582,683.06 |
| 项目 | 2013年1~6月 | 2012年 | ||
| 交易前 | 备考数 | 交易前 | 备考数 | |
| 一、营业总收入 | 16,133,568,321.26 | 16,133,568,321.26 | 25,296,762,154.46 | 25,296,762,154.46 |
| 其中:营业收入 | 16,133,568,321.26 | 16,133,568,321.26 | 25,296,762,154.46 | 25,296,762,154.46 |
| 二、营业总成本 | 11,677,655,973.79 | 11,677,655,973.79 | 19,069,558,395.81 | 19,069,558,395.81 |
| 其中：营业成本 | 8,692,511,279.89 | 8,692,511,279.89 | 12,945,037,612.58 | 12,945,037,612.58 |
| 营业税金及附加 | 2,579,430,723.77 | 2,579,430,723.77 | 4,273,285,191.20 | 4,273,285,191.20 |
| 销售费用 | 272,019,791.76 | 272,019,791.76 | 729,279,368.30 | 729,279,368.30 |
| 管理费用 | 232,711,486.01 | 232,711,486.01 | 439,348,487.64 | 439,348,487.64 |
| 财务费用 | 73,348,971.39 | 73,348,971.39 | 394,147,542.48 | 394,147,542.48 |
| 资产减值损失 | -172,366,279.03 | -172,366,279.03 | 288,460,193.61 | 288,460,193.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,584,406.61 | 1,584,406.61 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 282,179,758.93 | 282,179,758.93 | 5,572,506.29 | 5,572,506.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 336,191,940.58 | 336,191,940.58 | 2,740,621.24 | 2,740,621.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,738,092,106.40 | 4,738,092,106.40 | 6,234,360,671.55 | 6,234,360,671.55 |
| 加：营业外收入 | 11,774,703.28 | 11,774,703.28 | 24,841,162.92 | 24,841,162.92 |
| 减：营业外支出 | 15,387,554.61 | 15,387,554.61 | 59,701,420.94 | 59,701,420.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 910,283.52 | 910,283.52 | 1,484,257.65 | 1,484,257.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,734,479,255.07 | 4,734,479,255.07 | 6,199,500,413.53 | 6,199,500,413.53 |
| 减：所得税费用 | 1,476,586,830.38 | 1,476,586,830.38 | 1,921,981,310.04 | 1,921,981,310.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,257,892,424.69 | 3,257,892,424.69 | 4,277,519,103.49 | 4,277,519,103.49 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,550,631,034.51 | 2,550,631,034.51 | 3,318,266,875.59 | 3,318,266,875.59 |
| 少数股东损益 | 707,261,390.18 | 707,261,390.18 | 959,252,227.90 | 959,252,227.90 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.4853 | 1.3442 | 1.9323 | 1.7487 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4853 | 1.3442 | 1.9323 | 1.7487 |
| 七、其他综合收益 | 638,323.38 | 638,323.38 | ||
| 八、综合收益总额 | 3,257,892,424.69 | 3,257,892,424.69 | 4,278,157,426.87 | 4,278,157,426.87 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,550,631,034.51 | 2,550,631,034.51 | 3,318,905,198.97 | 3,318,905,198.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 707,261,390.18 | 707,261,390.18 | 959,252,227.90 | 959,252,227.90 |