证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-051

  中国水利水电建设股份有限公司

  投资者见面会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  2013年10月16日，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“中国水电”或“公司”）发布了《关于收到控股股东<关于将水电、风电勘测设计板块资产和业务注入中国水电有关事项的函>的公告》。为满足投资者进一步了解控股股东资产注入事项进展情况的需要，公司在采取多种方式了解、汇总、分析投资者重点关注事项的基础上，于10月16日上午在北京中国水电大厦710会议室召开了投资者见面会。具体内容概要如下：

  一、 控股股东及上市公司参会人员

  （一）、上市公司参会人员：中国水利水电建设股份有限公司总经理孙洪水、总会计师丁永泉、董事会秘书王志平。

  （二）、控股股东参会人员：中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）总会计师孙璀、总法律顾问王书宝、战略发展部主任许贺龙、财务资产管理部主任唐定乾。

  （三）、保荐机构、财务顾问、律师机构代表

  二、 参会投资者

  投资者共21人参加了会议。

  三、 会议主要内容

  （一）情况介绍

  出席会议的投资者围绕资产注入工作进展情况、公司未来发展等事项与中国电建集团及公司相关人员进行了沟通交流，中国电建集团及公司相关人员对上述情况进行了详细说明，中国电建集团表达了将坚定不移地推进资产注入的决心。

  近两年来，中国电建集团高度重视资产注入工作，专门成立领导小组和工作机构，聘请经验丰富的财务顾问和其他中介机构，上下齐心协力，共同努力克服了改制时间压力大、需协调的外部部委多、土地房产分布广、确权难度大等困难，坚定不移地推进各项改制工作，为资产注入上市公司创造了条件，奠定了坚实的基础。

  中国水电上市两年来保持了持续稳步发展，有较强的成长性和良好的发展预期。同时，公司高度重视保护中小投资者的合法权益，先后进行了大股东增持、按30%比例分红、关联股东中国水电顾问集团两年两次锁定股份不减持，受到了资本市场的积极评价。

  （二）问题回答

  1、注入水电顾问集团以后，对公司业绩的增厚的比例是否能够达到之前预测的15%-20%左右?

  答：中国水电路演时，曾结合当时的市场环境和中国水电、水电、风电勘测设计板块当时的盈利能力对水电、风电勘测设计板块注入中国水电后的每股收益增厚进行了简单的测算。

  目前，由于市场环境已经发生了较大变化，中国水电的股价出现了大幅波动，而两年以来，水电、风电勘测设计板块的经营状况一直良好，盈利水平保持稳步增长，因此，如果按目前情形重新进行测算，则难以确保实现原先对上市公司每股收益增厚的测算结果。

  也正是基于这一点的考虑，本着对投资者高度负责的态度，为确保上市公司通过本次资产重组后的每股收益能够合理增厚，中国电建集团已经组织中介机构根据水电、风电勘测设计板块改制后的资产与业务情况并结合当前的市场发展趋势，积极探讨各种实现资产注入的可能方案。

  我们对水电、风电勘测设计板块未来的发展非常有信心，因此，在确保上市公司广大投资者根本利益的前提下，将继续积极推动资产注入相关工作，争取尽早将水电、风电勘测设计板块资产和业务注入上市公司。

  2、此次资产注入的具体方案是什么?

  答：中国电建集团将尽可能地维护广大投资者的利益，使得资产注入方案一方面符合国资委和有关监管机构的要求，更加规范，更加合法，同时更多地关注资产注入给公司广大股东带来的利益。所以中国电建集团正在积极慎重地研究各种可能的方案。目前具体的方案仍在研究过程中，需等待最终的方案，暂不便于披露，但是中国电建集团的资产注入决心不变，是坚定不移的，将继续积极推动资产注入工作。

  3、目前公司资产注入工作是否有一个完成工作的截止日期，2013年年底是否能够完成这项工作?

  答：中国电建集团作为公司的实际控制人和大股东，希望能尽快完成资产注入工作，只要是有利于保护广大投资者合法权益的、有可能实现的方案、有实现的条件就会积极推动。

  4、电建集团两年来一直对资产注入工作倾注很大的精力，大股东持续推进资产注入工作对上市公司有何影响?是否会使上市公司的长远改革或者管理改善有所滞后?

  答：资产注入工作对中国水电来说，肯定是有利于公司的长远发展，有利于公司的战略发展。公司在开展有关工作的过程中，会更多地关注中国电建集团将要做的产业链整合、产业协同等。从发展战略、发展思路的角度来看，资产注入工作对公司必然产生正面的影响。虽然中国电建集团是控股股东，但是公司的独立性并没有受到影响，仍在独立开展各项工作。

  特此公告。

  中国水利水电股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十八日