一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 王之钧 | 独立董事 | 因事请假 | 何绍文 |
| 冯科 | 独立董事 | 因事请假 | 马永强 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 罗庆红 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 贺图林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 谭健 |
公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,266,198,324.44 | 3,635,076,035.09 | 17.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,520,526,754.40 | 981,940,773.07 | 54.85 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,981,236.07 | 181,775,827.77 | 28.17 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 905,681,168.73 | 772,193,860.43 | 17.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,273,712.61 | 53,705,048.93 | 4.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,967,673.02 | 51,724,802.82 | 4.34 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.50 | 5.66 | 减少1.16个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0792 | 0.0906 | -12.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0792 | 0.0906 | -12.58 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,800 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 国有法人 | 21.17 | 151,946,330 | 0 | 质押67,000,000 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 18.31 | 131,470,069 | 40,000,000 | 质押24,600,000 |
| 平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期11号集合资金信托计划 | 其他 | 5.57 | 40,000,000 | 40,000,000 | 无 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 其他 | 4.18 | 30,000,000 | 30,000,000 | 无 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.85 | 27,620,910 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.20 | 22,999,689 | 0 | 无 |
| 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 国有法人 | 2.17 | 15,551,660 | 0 | 无 |
| 汪荣列 | 境内自然人 | 2.09 | 15,000,000 | 15,000,000 | 质押15,000,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 1.19 | 8,509,185 | 0 | 无 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 4,361,427 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 四川爱众发展集团有限公司 | 151,946,330 | 人民币普通股151,946,330 | |||
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 91,470,069 | 人民币普通股91,470,069 | |||
| 四川省投资集团有限责任公司 | 27,620,910 | 人民币普通股27,620,910 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 22,999,689 | 人民币普通股22,999,689 | |||
| 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 15,551,660 | 人民币普通股15,551,660 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 8,509,185 | 人民币普通股8,509,185 | |||
| 华夏成长证券投资基金 | 4,361,427 | 人民币普通股4,361,427 | |||
| 申银万国－兴业－申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划 | 3,631,802 | 人民币普通股3,631,802 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 | 3,249,900 | 人民币普通股3,249,900 | |||
| 鲍韵茹 | 2,500,000 | 人民币普通股2,500,000 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表科目与上年同期相比超过30%的说明（单位：元） | |||
| 会计报表项目 | 期末 | 期初 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 647,349,262.92 | 462,449,897.31 | 39.98% |
| 应收票据 | 4,901,192.00 | 8,257,594.60 | -40.65% |
| 应收账款 | 73,218,789.93 | 46,945,280.47 | 55.97% |
| 存货 | 89,426,107.60 | 49,704,145.92 | 79.92% |
| 长期股权投资 | 352,763,618.38 | 12,063,013.50 | 2824.34% |
| 在建工程 | 528,198,074.56 | 339,613,253.98 | 55.53% |
| 工程物质 | 8,730,135.00 | 14,638,020.74 | -40.36% |
| 其他非流动资产 | 9,738,037.00 | 108,227,642.72 | -91.00% |
| 短期借款 | 538,500,000.00 | 289,300,000.00 | 86.14% |
| 应付票据 | - | 1,750,000.00 | -100.00% |
| 预收款项 | 167,833,253.10 | 83,887,427.04 | 100.07% |
| 应付利息 | 11,789,308.27 | 23,094,318.04 | -48.95% |
| 长期借款 | 494,065,393.29 | 802,774,125.00 | -38.46% |
| 资本公积 | 544,959,886.48 | 152,220,064.68 | 258.01% |
| 专项储备 | 1,650,866.32 | 1,183,812.11 | 39.45% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,520,526,754.40 | 981,940,773.07 | 54.85% |
| 货币资金增加主要系本期发行短期融资券和非公开发行股票所致。 | |||
| 应收票据减少主要公司本期系收到客户的银行承兑汇票背书转让后留存减少所致。 | |||
| 应收账款增加主要系公司本期应收电费及安装款增加所致。 | |||
| 存货增加主要系公司本期已完工未结算工程材料增加所致。 | |||
| 长期股权投资增加主要系公司本期收购新疆富远能源发展有限公司投资款增加所致。 | |||
| 在建工程增加主要系公司本期星辰水电公司一、三级电站建设增加所致 | |||
| 工程物质减少主要系公司本期工程领用物质增加所致。 | |||
| 其他非流动资产减少主要系公司本期预付收购新疆富远能源发展公司保证金转为股权款所致。 | |||
| 短期借款增加主要系公司控股子公司昭通发电公司本期增加短期融资所致。 | |||
| 应付票据减少主要系公司本期收到客户的银行承兑汇票背书转让后留存减少所致。 | |||
| 预收账款增加主要系公司本期预收水电气安装工程费增加所致。 | |||
| 应付利息减少主要系公司本期初归还短期融资券利息所致。 | |||
| 长期借款减少主要系公司控股子公司昭通发电公司本期偿还长期贷款所致。 | |||
| 资本公积增加主要系公司本期非公开发行股票资本溢价所致。 | |||
| 专项储备增加主要系公司本期专项储备使用数低于计提数所致。 | |||
| 归属于母公司所有者权益增加主要系公司本期非公开发行股票所致。 | |||
| 二、利润表科目与上年同期相比超过30%的说明（单位：元） | |||
| 会计报表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 |
| 投资收益 | 1,627,145.78 | 4,748,912.52 | -65.74% |
| 营业外收入 | 8,481,119.55 | 6,038,752.67 | 40.44% |
| 营业外支出 | 4,875,514.54 | 2,642,161.99 | 84.53% |
| 少数股东损益 | -6,920,616.50 | -743,162.80 | -831.24% |
| 投资收益的减少主要系公司控股子公司岳池爱众电力公司上年同期出售濮阳化工股权所致。 | |||
| 营业外收入的增加主要系公司本期政府补助增加所致。 | |||
| 营业外支出的增加主要系本年1-9月期公司控股子公司岳池爱众电力公司意外事故导致人员伤害赔偿款增加所致。 少数股东损益的下降主要系本年昭通发电公司和星辰水电公司亏损所致。 | |||
| 三、现金流量表科目与上年同期相比超过30%的说明（单位：元） | |||
| 会计报表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 |
| 收到的税费返还 | 255,003.04 | 164,283.54 | 55.22% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,796,357.35 | 133,903,470.02 | 49.96% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,409,918.11 | 443,060,807.80 | 37.55% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728,602.77 | 4,343,851.75 | -83.23% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 135,500.00 | 839,288.00 | -83.86% |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,149,366.81 | 189,691.67 | 7359.14% |
| 支付的其他投资活动有关的现金 | 1,366,165.00 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 522,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 209,213,096.72 | 19,923,629.01 | 950.08% |
| 偿还债务所支付的现金 | 581,782,506.71 | 416,300,000.00 | 39.75% |
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 131,535,096.51 | 65,035,879.22 | 102.25% |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 205,528,676.94 | ||
| 收到的税费返还增加主要系本年1-9月公司子公司西充燃气公司本期收到多交增值税返还款所致。 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系公司本期较去年同期收到代收款项增加及收到工程保证金增加所致。 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司本期外购水电气费和安装材料增加所致。 | |||
| 取得投资收益所收到的现金减少主要系公司控股子公司岳池爱众电力公司去年同期对外出售濮阳化工股份所致。 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系公司本期处置报废的固定资产较上年同期减少。 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金增加主要系公司子公司华蓥水务公司收到财政拨入水厂专项建设款所致。 | |||
| 支付其他与投资活动的现金减少主要系公司上年同期新疆富远水电项目的咨询费所致。 | |||
| 吸收投资所收到的现金增加主要系公司本期非公开发行股票所致。 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司本期发行短期融资券所致。 | |||
| 偿还债务所支付的现金增加主要系公司本期偿还长期借款增加所致。 | |||
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金增加主要系公司本期进行现金分红以及偿还上期短期融资券利息所致。 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司本期偿还短期融资券所致。 | |||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2013年7月17日召开的第四届董事会第十八次会议和2013年8月8日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司将新疆富远能源发展有限公司（以下简称"新疆富远"）股权收购比例由原来的90%调整为53.2%的相关事宜。
报告期内，公司已过户新疆富远40%的股权，余下13.2%的股权过户工作正在办理中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、再融资的承诺
公司于2013年1月16日成功向4名特定投资者发行12500万股股票，并于2013年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 四川省水电投资经营集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、华鑫国际信托有限公司以及自然人投资者汪荣列均承诺，该部分新增股票自发行结束之日起十二个月内将不会转让。详见公司2013年1月29日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告 。
二、简式权益变动报告书的承诺
公司二股东四川省水电投资经营集团有限公司（简称：水电集团）在报告期披露了简式权益报告书，在报告书中承诺在法定期限内不会减持所持有的公司股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。详见公司2013年9月10日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告 。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川广安爱众股份有限公司
法定代表人:罗庆红
2013年10月19日
2013年第三季度报告