2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 15,561,230,782.36 | 16,208,806,152.50 | -4.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,346,017,291.50 | 9,852,072,421.65 | 5.01 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,699,056,162.24 | 649,194,080.82 | 161.72 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 6,591,120,546.20 | 5,926,391,976.25 | 11.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,035,543,759.77 | 746,903,799.90 | 38.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 994,858,637.97 | 620,076,822.67 | 60.44 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 10.2539 | 8.2626 | 增加1.9913个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5152 | 0.3716 | 38.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5152 | 0.3716 | 38.64 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 67,591 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 国有法人 | 39.80 | 799,963,200 | 799,963,200 | 无 | ||
| 中国华能集团公司 | 国家 | 25.57 | 514,036,800 | 514,036,800 | 无 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.21 | 24,267,960 | 0 | 未知 | ||
| 中国光大证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.75 | 15,027,800 | 0 | 未知 | ||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.74 | 14,963,377 | 0 | 未知 | ||
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 境外法人 | 0.51 | 10,335,121 | 0 | 未知 | ||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.37 | 7,384,511 | 0 | 未知 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.36 | 7,264,322 | 0 | 未知 | ||
| YUANHAO GREATER CHINA FUND | 境外法人 | 0.30 | 6,100,017 | 0 | 未知 | ||
| 蒋荣方 | 境内自然人 | 0.28 | 5,720,869 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 24,267,960 | 境内上市外资股 | |||||
| 中国光大证券(香港)有限公司 | 15,027,800 | 境内上市外资股 | |||||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 14,963,377 | 境内上市外资股 | |||||
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 10,335,121 | 境内上市外资股 | |||||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 7,384,511 | 境内上市外资股 | |||||
| 招商证券香港有限公司 | 7,264,322 | 境内上市外资股 | |||||
| YUANHAO GREATER CHINA FUND | 6,100,017 | 境内上市外资股 | |||||
| 蒋荣方 | 5,720,869 | 境内上市外资股 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.） LTD. | 4,844,169 | 境内上市外资股 | |||||
| 国元证券经纪（香港）有限公司 | 4,084,014 | 境内上市外资股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江浙能电力股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） | 主要变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,079,894,745.71 | 637,733,634.03 | 69.33 | 主要系经营及现金流状况较好所致 |
| 应收账款 | 639,695,404.66 | 938,152,732.38 | -31.81 | 主要系应收浙江省电力公司售电款减少所致 |
| 预付款项 | 77,246,649.65 | 11,881,684.14 | 550.13 | 主要系预付浙江省天然气开发有限公司天然气款增加所致 |
| 应收股利 | 6,416,887.37 | 264,704,998.35 | -97.58 | 主要系上年联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限责任公司的红利收妥所致 |
| 在建工程 | 332,186,103.33 | 174,904,516.89 | 89.92 | 主要系在建大修、技改工程增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 30,337,822.27 | 52,495,735.22 | -42.21 | 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 短期借款 | 805,000,000.00 | 1,377,000,000.00 | -41.54 | 系归还短期借款所致 |
| 应付票据 | 300,000,000.00 | 0.00 | - | 系应付浙江省能源集团财务有限责任公司1年内商业票据 |
| 应交税费 | 165,028,047.98 | 90,397,951.89 | 82.56 | 主要系应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 149,247,360.53 | 88,785,207.98 | 68.10 | 主要系年度内预提检修费用所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 725,000,000.00 | -96.55 | 系到期归还长期借款所致 |
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 变动幅度（%） | 主要变动原因说明 |
| 财务费用 | 41,121,855.71 | 66,071,094.87 | -37.76 | 主要系利息支出减少 |
| 营业外收入 | 2,226,052.51 | 86,815,456.61 | -97.44 | 上期主要系台州发电厂关停机组处置实现利得所致，本期无此项收入 |
| 营业外支出 | 62,495,582.93 | 4,048,905.94 | 1,443.52 | 主要系本期台州发电厂脱硝、通流设备改造报废固定资产所致 |
| 利润总额 | 647,531,683.98 | 419,916,243.65 | 54.20 | 主要系上网电量增加及燃煤价格下降所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）换股吸收合并本公司事宜于2013年8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第22 次并购重组委工作会议审核通过。2013年9月29日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》（证监许可[2013]1253号），核准浙能电力发行1,072,092,605股股份吸收合并本公司。
2、本公司持有浙江浙能台州第二发电有限责任公司30%的股权。根据浙江浙能台州第二发电有限责任公司2013年股东会有关增加注册资本27,000万元的决议，本报告期公司按照持股比例，向浙江浙能台州第二发电有限责任公司增资资本金8,100万元。
3、本公司持有浙江浙能北海水力发电有限公司25%的股权。根据浙江浙能北海水力发电有限公司2013年股东会有关增加注册资本20,000万元的决议，本报告期公司按照持股比例，向浙江浙能北海水力发电有限公司增资资本金5,000万元。
4、本报告期，公司参与招商银行2013年度A股配股。根据招商银行本次A股配股发行公告，本次招商银行原A股股东可按照每股人民币9.29元的价格，以每10股配售1.74股的比例参与配售。公司实际获得配售9,111,826股，共计出资8,464.89万元。本次配股完成后，公司合计持有招商银行A股61,478,642股。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 浙能集团 | 自浙能电力A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的浙能电力本次发行前已发行的股份，也不由浙能回购该等股份。 | 浙能电力A股股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 尚未履行 | 浙能电力A股股票尚未上市 | 浙能电力A股股票上市后履行 |
| 中国华能集团公司 | 自浙能电力A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让其通过换股所持有的浙能电力股份，也不由浙能电力回购该等股份。 | 浙能电力A股股票上市之日起三十六个月内 | ||||||
| 现金选择权 | 浙能集团 | 如公司股东有效申报行使现金选择权的股份数量不超过554,995,891股，则浙能集团承诺将在该等股份数量内，以0.580美元/股的价格无条件受让公司股东有效申报行使现金选择权的股份并支付相应的现金对价（对应的最大金额为321,897,616.78美元） | 在现金选择权实施日，由现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的股东支付现金并受让其所持有的公司股票 | 是 | 尚未履行 | 现金选择权的申报时间为2013年10月28日 | 根据有效申报结果并经上海证券交易所确认后履行 | |
| 增持 | 浙能集团 | 若浙能电力于上海证券交易所上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于5.53元，则将投入累计不超过人民币15亿元的资金，通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，直至以下三项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）增持当日收盘价不低于5.53元；（3）继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的10%。 | 浙能电力于上海证券交易所上市之日起3个交易日内 | 是 | 尚未履行 | 浙能电力A股股票尚未上市 | 浙能电力A股股票上市后履行 | |
| 在增持完成后的六个月内不出售所增持股份 | ||||||||
| 分红 | 浙能集团 | 将在浙能电力A股股票在上海证券交易所上市后，向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积金转增股本方案：（1）以2013年1月1日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础，向全体股东分配该期间可供分配利润的比例不低于30%；（2）以本次合并完成后浙能电力总股本9,105,432,605股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。 | 浙能电力A股股票上市后，最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过后 | 是 | 尚未履行 | 浙能电力A股股票尚未上市 | 浙能电力A股股票上市后，最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过后履行 | |
| 浙能集团将促使本次合并后浙能电力董事会成员中由其提名的董事，在浙能电力董事会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票；同时将在浙能电力股东大会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票，以推动该方案的通过和实施 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2013年10月18日