证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-055

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次会议无新增、修改或否决提案的情况。

中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于二○一三年十月十八日以现场和网络投票相结合的方式，召开了2013年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、表决方式：现场和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间和地点：

现场会议于2013年10月18日 14:00在北京世纪金源大饭店第九会议厅召开；通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：2013年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股权登记日：2013年10月11日（星期五）

5、主持人：董事长李长印为本次股东大会主持人

6、股东出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	721
所持有表决权的股份总数（股）	11,098,393,924
占公司有表决权股份总数的比例	72.66%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	709
所持有表决权的股份数（股）	505,744,476
占公司有表决权股份总数比例	3.31%

7、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司聘请的见证律师及其他机构也出席了本次股东会议。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、会议议案审议和表决情况

经股东大会审议，在合并现场记名投票及网上投票后，具体表决结果如下：

序 号	议案名称	表决意见			同意比例（%）
		同意股数	反对股数	弃权股数
1	关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	11,090,376,735	1,012,680	7,004,509	99.93
2	关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	____________________
2.1	发行股票的种类和面值	899,461,233	1,498,643	6,417,246	99.13
2.2	发行方式	898,939,654	3,039,183	5,398,285	99.07
2.3	发行对象	898,861,854	3,234,881	5,280,387	99.06
2.4	发行数量	898,903,206	2,317,943	6,155,973	99.07
2.5	发行价格及定价方式	899,137,312	6,224,169	2,015,641	99.09
2.6	限售期	899,461,233	1,677,643	6,238,246	99.13
2.7	募集资金用途	899,467,333	1,463,143	6,446,646	99.13
2.8	本次发行前的滚存利润安排	899,461,233	1,463,143	6,452,746	99.13

2.9	上市安排	899,467,333	1,463,143	6,446,646	99.13
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	899,474,733	1,471,143	6,431,246	99.13
3	关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	899,503,487	966,307	6,907,328	99.13
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案	____________________
4.1	《收购军工重大装备总装业务可行性分析报告》	899,366,886	947,407	7,062,829	99.12
4.2	《募集资金投资项目可行性研究报告》	11,090,383,688	947,407	7,062,829	99.93
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,090,311,934	955,607	7,126,383	99.93
6	关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案	____________________
6.1	本次非公开发行A股股票所涉及的关联交易	____________________
6.1.1	公司与关联方大连造船厂集团有限公司（下称“大船集团”）签署《附生效条件的股份认购协议》	899,405,405	973,707	6,998,010	99.12
6.1.2	公司与关联方武昌造船厂集团有限公司（下称“武船集团”）签署《附生效条件的股份认购协议》	899,395,332	972,207	7,009,583	99.12
6.1.3	公司与全资子公司大连船舶重工集团有限公司以及大船集团签署《附生效条件的资产转让协议》	899,395,332	972,207	7,009,583	99.12
6.1.4	公司与全资子公司武昌船舶重工有限责任公司以及武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》	899,395,332	972,207	7,009,583	99.12
6.2	本次非公开发行股票完成后的日常关联交易	899,395,332	972,207	7,009,583	99.12
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案	11,090,411,534	958,807	7,023,583	99.93
8	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案	11,090,420,034	952,707	7,021,183	99.93
9	关于变更2013年度聘任的审计机构的议案	11,090,344,634	986,607	7,062,683	99.93

以上第2项、第3项和第8项特别决议事项已取得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。此外，第2项、第3项、第4.1项及第6项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所杨晓娥律师、柏志伟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市时代九和律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、《中国船舶重工股份有限公司章程》

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年十月十八日