一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,699,843,688.48 | 7,261,020,503.18 | 6.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 407,248,951.59 | 369,986,259.02 | 10.07 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,953,581.85 | -47,985,880.99 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,889,371,776.38 | 3,386,072,586.90 | 14.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,262,692.57 | 17,419,699.09 | 113.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,653,114.32 | 3,907,056.36 | 70.28 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.59 | 4.90 | 增加4.69个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.034 | 0.016 | 112.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.034 | 0.016 | 112.50 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 108,737 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 国家 | 24.38 | 266,424,742 | 0 | 无 |
| 沈阳新金杯投资有限公司 | 国有法人 | 8.97 | 97,983,033 | 0 | 无 |
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 国家 | 7.69 | 84,040,174 | 0 | 冻结11,500,000 |
| 中国第一汽车集团公司 | 未知 | 3.63 | 39,609,569 | 0 | 无 |
| 上海申华控股股份有限公司 | 国有法人 | 3.18 | 34,770,000 | 0 | 质押20,000,000 |
| 俞佳娜 | 未知 | 0.28 | 3,080,001 | 0 | 无 |
| 陈卓文 | 未知 | 0.22 | 2,372,435 | 0 | 无 |
| 莫志学 | 未知 | 0.17 | 1,888,895 | 0 | 无 |
| 苗卫泰 | 未知 | 0.17 | 1,865,749 | 0 | 无 |
| 费卫 | 未知 | 0.14 | 1,509,300 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 266,424,742 | 人民币普通股 | |||
| 沈阳新金杯投资有限公司 | 97,983,033 | 人民币普通股 | |||
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 84,040,174 | 人民币普通股 | |||
| 中国第一汽车集团公司 | 39,609,569 | 人民币普通股 | |||
| 上海申华控股股份有限公司 | 34,770,000 | 人民币普通股 | |||
| 俞佳娜 | 3,080,001 | 人民币普通股 | |||
| 陈卓文 | 2,372,435 | 人民币普通股 | |||
| 莫志学 | 1,888,895 | 人民币普通股 | |||
| 苗卫泰 | 1,865,749 | 人民币普通股 | |||
| 费卫 | 1,509,300 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。 （2）、公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减比例% |
| 长期股权投资 | 177,307,448.28 | 126,613,327.33 | 40.04% |
| 工程物资 | 12,372,578.94 | 6,882,141.00 | 79.78% |
| 开发支出 | 59,237,560.42 | 40,389,871.06 | 46.66% |
| 应交税费 | 22,629,468.78 | 90,696,092.92 | -75.05% |
| 总资产 | 7,699,843,688.48 | 7,261,020,503.18 | 6.04% |
变动原因分析：
（1）、报告期末，长期股权投资期末比期初增加40.04%，主要原因系本期母公司增加投资所致。
（2）、报告期末，工程物资期末比期初增加79.78%，主要原因系子公司金杯江森公司储备工装设备所致。
（3）、报告期末，开发支出期末比期初增加46.66%，主要系本期增加金杯重卡、换代卡车项目研发投入。
（4）、报告期末，应交税费比期初减少75.05%，主要原因为上期末计提的税金在本期缴纳所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减比例% |
| 营业税金及附加 | 27,219,993.88 | 12,515,405.12 | 117.49% |
| 营业利润 | 89,859,241.75 | 59,587,969.99 | 50.80% |
| 营业外收入 | 31,344,401.34 | 13,953,956.75 | 124.63% |
| 利润总额 | 120,468,820.00 | 73,100,612.72 | 64.80% |
| 所得税费用 | 23,409,663.34 | 14,991,065.21 | 56.16% |
| 净利润 | 97,059,156.66 | 58,109,547.51 | 67.03% |
| 少数股东损益 | 59,796,464.09 | 40,689,848.42 | 46.96% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,262,692.57 | 17,419,699.09 | 113.91% |
变动原因分析：
（1）、本报告期，营业税金及附加同比上升117.49%，主要系本期缴纳消费税的车型销量增加及经营规模增加所致。
（2）、本报告期，营业外收入同比增加124.63%，主要原因系母公司取得债务重组收益所致。
（3）、本报告期，营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润同比均增加，主要系本期销售规模扩大，销售利润增加及母公司取得债务重组收益所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 同比增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,953,581.85 | -47,985,880.99 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,095,527.16 | -145,765,128.38 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,732,671.04 | 93,180,363.94 | 不适用 |
变动原因分析：
（1）、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售规模扩大、销售回款增加所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期子公司金杯江森公司收回政府搬迁补偿款及上期金杯江森公司新厂房建设增加投资所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、俄罗斯项目进展顺利，6辆产品样车认证进行中，整车安全性检验7月份在长春检测中心通过。正在莫斯科NAMI试验认证中心进行抗干扰、噪声等41项检测。工厂建设进展情况是，总装线、检测线、焊装线等基础建设工程和公用动力设施及管道检修已经完成。总装、装焊、车架、简易涂装等设备已通过俄方评估机构评估，海关检验，预计11月中旬完成安装调试。试生产26台份KD散件已经到达俄罗斯，正在通关中。工厂生产准备工作已经开始,生产工艺文件和工装都在准备中。收购该项目情况详见公司2012-011号公告及公司2012年年报。
2、金杯江森于2013年1月31日收到沈阳市东陵区（浑南新区）房屋征收服务中心拨付的拆迁补偿款3,500万元，于2013年5月16日收到本年第二批拆迁补偿款3,500万元，累计已收到拆迁补偿款11,500万元。金杯江森动迁情况详见公司2012年年报及公司2011-003、2012-012号公告。
3、2013年6月24日，公司与交通银行股份有限公司辽宁分行（交行）签订债务重组协议书。公司于2013年6月24日，偿还交行贷款本金人民币41,999,665.00元及利息200,000.00元后，交行免除公司剩余欠息16,542,820.94元。详见公司2013-008号公告
4、公司与华晨汽车集团控股有限公司、上海申华控股股份有限公司共同出资设立华晨汽车投资（大连）有限公司，注册资本10亿元人民币，其中华晨汽车集团以货币出资人民币5.5亿元，占注册资本的55%；申华控股以货币出资4亿元人民币，占注册资本40%；金杯汽车以货币出资人民币5000万元，占注册资本5%。公司已于2013年9月份完成5,000万元出资。详见披露在上海证券交易所网站的公司2011-027、2012-001号公告。
5、公司收到公司第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司通知，沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计84040174股，已于2013年8月5日解除冻结。股份冻结情况，详见公司临2012-013号公告。因借款合同纠纷案，原告广东顺兴电力设备有限公司诉沈阳工业国有资产经营有限公司，冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计2000000股，冻结期限从2013年8月5日至2015年8月4日。因借款合同纠纷案，原告中国东方资产管理有限公司大连办事处诉沈阳工业国有资产经营有限公司，冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计9500000股，冻结期限从2013年8月5日至2015年8月4日。
6、日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司清偿债务一案。详见公司2012-009号公告及公司2012年年报。
7、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司经公司第六届董事会第十四次会议批准设立并公告，该公司注册资本5,000万元，实收资本1,000万元，预计年内完成剩余4,000万元出资。
8、2012年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的说明
众华沪银为本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。"公司董事会监事会和管理层一致认为，对众华沪银出具的2012年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司采取措施如下：
（1）提升整车产销规模，全面完成整车产销计划。大力培育核心经销商，增强市场营销能力，强化售后服务体系，创新营销模式。加快海外基地建设，尽快完成俄罗斯基地工厂建设和产品认证，实现CKD规模化生产和销售。积极拓展国际市场空间，努力扩大产品出口。
（2）全力提高零部件业务规模，提升利润空间。一是加速宝马配套零部件扩能改造进度，增加新的产能。全力完成宝马5系门板本体国产化、门板仪表板增产、宝马3系门板仪表板增产项目，实现宝马5系门板基板压型国产化，宝马5系门板仪表板增产，新3系门板仪表板增产，提升利润空间。二是公司内其他零部件企业坚持以扩大一级厂商的零部件配套市场为重点，扩大零部件产销规模，确保盈利。三是积极协调公司参股零部件企业，确保公司的股权投资回报。
（3）努力降低财务费用，促进效益提升。努力丰富融资渠道和产品，合理配置银行借款、票据融资等金融产品的比例，实现财务费用的优化降低。
（4）努力寻求新业务。通过寻找合资合作伙伴，加快沈阳金杯汽车部件工业园有限公司的厂房建设，在仓储、物流方面开展新业务，努力为公司带来新的利润增长点。
报告期，董事会、管理层采取积极的措施，努力推进上述工作的落实。整车和零部件的生产经营均取得了一定成效，完成了计划目标，但在降低财务费用上困难和压力较大。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金杯汽车股份有限公司
法定代表人:祁玉民
2013年10月23日
2013年第三季度报告