证券代码：600252 证券简称：中恒集团

  （广西梧州市工业园区工业大道1号）

声明

1、广西梧州中恒集团股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

2、本次非公开发行股票的发行对象为包括本公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）在内的不超过10名的特定对象。除中恒实业以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即不低于13.19元/股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。中恒实业承诺不参与竞价，接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

4、本次非公开发行股份数量不超过7,202.6万股。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

5、本次非公开发行股票计划募集资金总额为不超过95,002.29万元，在扣除发行费用后将用于以下两个项目的建设：（1）中恒（南宁）医药产业基地——注射用血栓通（冻干）项目；（2）中恒（南宁）医药产业基地——研发中心项目。

6、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准方可实施。

7、本预案已在“第五节 发行人的利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未来的股利分配计划进行了说明，请投资者予以关注。

释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

第一节 本次非公开发行概要

一、本公司基本情况

公司名称：广西梧州中恒集团股份有限公司

英文名称：Guangxi WuzhouZhongheng Group Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

证券简称：中恒集团

证券代码：600252

注册资本：109,174.75万元

注册地址：广西壮族自治区梧州市工业园区工业大道1号第1幢

办公地址：广西壮族自治区梧州市工业园区工业大道1号

法定代表人：许淑清

董事会秘书（代）：许淑清

联系电话：0774-3939128

联系传真：0774-3939053

邮政编码：543000

电子邮箱：pwm680@tom.com

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

本公司主要从事中医药制造业务，产品治疗范围囊括了心脑血管、跌打、妇科、呼吸系统、泌尿系统、保健等多个领域。注射用血栓通、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片为高新技术产品。近年来，公司产品市场份额逐年提升，注射用血栓通、中华跌打丸等主导产品成长迅速，市场前景广阔。注射用血栓通2013年1-6月销售收入达13.57亿元，同比增长150.29%。在医药行业快速发展的背景下，公司将进一步发展中医药业务，加强研发和生产能力。

（下转B28版）