证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2013－062
招商局地产控股股份有限公司
2013年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3公司2013年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监吴振勤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
1.5本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
| 2013.9.30 | 2012.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 123,294,099,633.93 | 109,197,242,683.06 | 12.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 26,717,351,765.23 | 23,393,515,534.13 | 14.21% | |||
| 2013年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2013年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 7,337,867,073.26 | 20.98% | 23,471,435,394.52 | 45.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,054,598,858.68 | -11.98% | 3,605,229,893.19 | 49.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,044,501,788.95 | -12.72% | 3,262,174,773.36 | 34.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 793,743,280.63 | -78.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | -11.98% | 2.10 | 49.06% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | -11.98% | 2.10 | 49.06% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.03% | 减少1.41个百分点 | 14.44% | 增加3.18个百分点 | ||
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -458,147.04 |
| 政府补贴 | 24,788,100.00 |
| 其它营业外收支净额 | -6,256,474.99 |
| 处置子公司投资收益 | 339,878,500.00 |
| 所得税影响额 | -315,132.44 |
| 少数股东权益影响额 | -14,581,725.70 |
| 合计 | 343,055,119.83 |
注：处置子公司投资收益系公司原控股子公司因控制权变更长期股权投资按公允价值计量产生的收益。自2013年4月1日起，本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司对其投资的深圳招商华侨城投资有限公司的控制权发生变更，公司不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围，该公司成为本公司联营公司。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√ 不适用
2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,086户（其中A股47,555户，B股8,531户） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 招商局蛇口工业区有限公司 | 国有法人 | 40.38% | 693,419,317 | 693,419,317 | 无 | 无 | |||
| 全天域投资有限公司 | 境外法人 | 5.48% | 94,144,050 | 94,144,050 | 无 | 无 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 2.91% | 49,964,987 | 49,242,245 | 无 | 无 | |||
| FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 1.61% | 27,720,000 | 27,720,000 | 无 | 无 | |||
| ORIENTURE INVESTMENT LTD | 境外法人 | 1.55% | 26,603,145 | 26,603,145 | 无 | 无 | |||
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 14,099,837 | 无 | 无 | 无 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.80% | 13,779,599 | 无 | 无 | 无 | |||
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外机构 | 0.73% | 12,458,713 | 无 | 无 | 无 | |||
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 12,000,000 | 无 | 无 | 无 | |||
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 11,652,106 | 无 | 无 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 14,099,837 | A股 | 14,099,837 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 13,779,599 | A股 | 13,779,599 | ||||||
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 12,458,713 | B股 | 12,458,713 | ||||||
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 12,000,000 | A股 | 12,000,000 | ||||||
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 11,652,106 | A股 | 11,652,106 | ||||||
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 11,006,095 | A股 | 11,006,095 | ||||||
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 10,098,217 | A股 | 10,098,217 | ||||||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 9,755,100 | B股 | 9,755,100 | ||||||
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 9,338,363 | A股 | 9,338,363 | ||||||
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9,310,281 | A股 | 9,310,281 | ||||||
| 3、广发聚富开放式证券投资基金与广发小盘成长股票型证券投资基金属于同一基金管理公司； 4、交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股票证券投资基金属于同一基金管理公司。 | |||||||||
§3 重要事项
3.1报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2013.09.30 | 2012.12.31 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 72,082,396.56 | 162,099,162.73 | -56% | 收回销售尾款 |
| 预付账款 | 33,612,867.12 | 8,287,184.01 | 306% | 预付工程款增加 |
| 其他应收款 | 12,045,217,963.93 | 8,183,491,572.92 | 47% | 存出保证金增加 |
| 长期股权投资 | 1,573,136,414.37 | 1,083,249,770.92 | 45% | 新增联营及合营公司投资 |
| 固定资产 | 1,643,917,613.92 | 435,194,977.76 | 278% | 康拉德酒店、漳州美仑山庄结转固定资产 |
| 短期借款 | 5,020,000,000.00 | 2,105,000,000.00 | 138% | 公司规模扩大，借款增加 |
| 应交税费 | 1,228,802,776.81 | 1,951,582,353.18 | -37% | 汇算清缴后缴纳税款 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 23,471,435,394.52 | 16,145,682,256.00 | 45% | 房地产销售结转量增加 |
| 营业成本 | 12,589,719,333.16 | 7,633,306,776.00 | 65% | 房地产销售结转量增加 |
| 财务费用 | 160,079,728.23 | 261,184,597.00 | -39% | 汇兑收益大幅增加 |
| 资产减值损失 | -172,057,615.52 | 206,804,476.00 | -183% | 项目存货减值准备转回 |
| 公允价值变动损益 | - | 1,584,407.00 | -100% | 本期无交易性金融资产 |
| 投资收益 | 305,617,822.95 | 2,200,888.00 | 13786% | 主要为子公司控制权变更长期投资按公允价值计量产生的收益 |
| 营业外收入 | 39,894,756.82 | 16,642,170.00 | 140% | 收到政府补助增加 |
| 所得税费用 | 2,002,712,262.59 | 1,337,718,297.00 | 50% | 因销售结转量增加导致应纳税所得额增加 |
| 少数股东损益 | 1,060,595,133.24 | 661,170,576.00 | 60% | 合作项目实现利润增长 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
本公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项。2013年8月7日，本公司股票停牌。2013年9月17日，本公司股票复牌并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。2013年10月16日，本公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等文件。2013年10月23日，本公司披露了《第七届董事会2013年第八次临时会议决议公告》以及召开股东大会的通知等文件。2013年11月7日，本公司拟召开2013年第二次临时股东大会，审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。
(2)控股子公司内部资产重组交易的进展情况
本公司于2013年4月25日披露了《控股子公司内部资产重组交易公告》，本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司（以下简称“瑞嘉投资”）拟将其持有的部分子公司股权及相关债权，包括标的公司于中国大陆运营的部分控股子公司及该等控股子公司拥有并经营的房地产项目，转让给控股子公司东力实业控股有限公司（以下简称“东力实业”）。
由于交易的先决条件未能于预期完成日前完全满足，交易双方对上述交易基准日及交易价格进行了调整，标的资产评估基准日由2013年3月31日变更为2013年7月31日，交易对价从61.77亿港元调整为66.88亿港元。东力实业将于2013年10月28日召开股东大会审议批准上述交易。
3.3公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 蛇口工业区 | 股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。 | 2005年12月9日 | 至不再持有本公司的股份满两年之日终止 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 蛇口工业区 | 不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。 | 2008年3月19日 | 至不再持有本公司的股份满两年之日终止 | 报告期内，严格履行了承诺 |
3.4对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.7报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待 地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供资料 |
| 2013年7月4日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 景顺、禾其投资、宏利资产管理、中金 | ③提供已公告信息及公司项目宣传册 ； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 |
| 2013年7月8日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 广发证券 | |
| 2013年7月8日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 东方证券 | |
| 2013年7月9日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 广发证券 | |
| 2013年7月10日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 国都证券、瑞信方正 | |
| 2013年7月11日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 凯基证券、富兰克林华美投信、跃马资本 | |
| 2013年8月7日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构及个人投资者 | 广发证券、招商证券、国海证券、个人投资者 | |
| 2013年8月7日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 中银国际 | |
| 2013年8月14日 | 珠海 | 实地调研 | 机构投资者 | 法国巴黎银行 | |
| 2013年8月15日 | 佛山 | 实地调研 | 机构投资者 | 法国巴黎银行 | |
| 2013年8月16日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 国信证券 | |
| 2013年8月22日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构及个人投资者 | 广发证券、中银国际、高盛高华、个人投资者 | |
| 2013年8月23日 | 深圳 | 电话沟通 | 个人投资者 | ||
| 2013年8月26日 | 深圳 | 电话沟通 | 个人投资者 | 个人投资者 | |
| 2013年8月27日 | 深圳 | 电话沟通 | 个人投资者 | 个人投资者 | |
| 2013年8月30日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 国泰君安、新华保险 | |
| 2013年9月5日 | 深圳 | 电话沟通 | 个人投资者 | 个人投资者 | |
| 2013年9月9日 | 深圳 | 电话沟通 | 个人投资者 | 个人投资者 | |
| 2013年9月11日 | 深圳 | 策略会 | 机构投资者 | 国信证券策略会 | |
| 2013年9月12日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 国信证券组织的调研 | |
| 2013年9月12日 | 深圳 | 策略会 | 机构投资者 | 平安证券策略会 | |
| 2013年9月13日 | 深圳 | 策略会 | 机构投资者 | 中信建投证券 | |
| 2013年9月16日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 中信证券、中投证券、平安证券、国信证券 | |
| 2013年9月17日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | 东方证券、上海金厉投资、国泰君安等 | |
| 2013年9月24日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构投资者 | A股增发及购买资产交易说明会 | |
| 2013年9月25日 | 深圳 | 实地调研 | 机构投资者 | 银华基金 |