第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 4,499,409,038.64 | 4,436,680,428.08 | 1.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,043,481,102.24 | 2,975,969,151.13 | 2.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 351,398,361.30 | 54.2% | 1,161,996,302.82 | 46.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,011,310.82 | 215.87% | 75,903,127.55 | 44.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,556,411.26 | 262.58% | 67,618,378.77 | 59.95% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 272,429,401.66 | 890.3% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 300% | 0.14 | 55.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 300% | 0.14 | 55.56% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.7% | 0.47% | 2.52% | 0.73% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,276,920.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -530,157.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,462,014.49 | |
| 合计 | 8,284,748.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 32,601 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天润联合集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.61% | 216,000,000 | 0 | |||
| 刘昕 | 境内自然人 | 11.14% | 62,316,000 | 0 | 质押 | 62,316,000 | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 9,800,000 | 0 | |||
| 江西新拓投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 9,281,614 | 0 | |||
| 文登金滩投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.54% | 8,600,000 | 0 | |||
| 郭艺 | 境内自然人 | 0.76% | 4,256,600 | 0 | |||
| 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.7% | 3,900,000 | 0 | |||
| 王宏涛 | 境内自然人 | 0.69% | 3,863,800 | 0 | ||||||
| 张付海 | 境内自然人 | 0.42% | 2,364,000 | 0 | ||||||
| 胡志杰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,350,300 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 天润联合集团有限公司 | 216,000,000 | 人民币普通股 | 216,000,000 | |||||||
| 刘昕 | 62,316,000 | 人民币普通股 | 62,316,000 | |||||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | |||||||
| 江西新拓投资股份有限公司 | 9,281,614 | 人民币普通股 | 9,281,614 | |||||||
| 文登金滩投资管理有限公司 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 | |||||||
| 郭艺 | 4,256,600 | 人民币普通股 | 4,256,600 | |||||||
| 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | |||||||
| 王宏涛 | 3,863,800 | 人民币普通股 | 3,863,800 | |||||||
| 张付海 | 2,364,000 | 人民币普通股 | 2,364,000 | |||||||
| 胡志杰 | 2,350,300 | 人民币普通股 | 2,350,300 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | (1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有 2,000,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,256,600股，实际合计持有 4,256,600 股。(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有 4,000 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,360,000股，实际合计持有 2,364,000 股。 | |||||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 资产负债表项目
(1) 货币资金期末数较期初数下降55.75%（绝对额减少25,360.87万元）, 主要系本期偿还银行借款及购置固定资产支出所致。
(2) 应收账款期末数较期初数增长62.00%（绝对额增加17,112.00万元）, 主要系本期销售好转，销售额环比上升，应收货款增加所致。
(3) 应收利息期末数较期初数下降93.47%（绝对额减少378.41万元），主要系本期收到上年预提募集资金定期存款利息收入所致。
(4) 其他流动资产期末数较期初数下降37.95%（绝对额减少4,131.55万元）, 主要系本期留抵增值税款较期初减少所致。
(5) 递延所得税资产期末数较期初数增长54.84%（绝对额增加140.36万元）, 主要系本期应收款项坏账准备增加相应确认递延所得税资产增加所致。
(6) 应付票据期末数较期初数增长42.91%（绝对额增加15,003.34万元），主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。
(7) 应交税费期末数较期初数增长53.01%（绝对额增加251.41万元），主要系本期应交所得税较同期增加所致。
(8) 应付利息期末数较期初减少223.84万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。
(9) 应付股利期末数较期初数绝对额增加324.00万元，主要系本期向天润联合集团有限公司派发的2012年度股利分红尚未支付所致。
(10) 其他应付款期末数较期初数下降48.59%（绝对额减少842.55万元），主要系去年计提的社会配件客户的返利本期已经支付所致。
(11)递延所得税负债期末数较期初数下降93.47%（绝对额减少56.76万元），主要系本期应收募集资金定期存款利息减少所致。
2.利润表项目
(1) 营业收入本期数较上年同期数增长46.39%（绝对额增加36,824.19万元），营业成本本期数较上年同期数增长40.90%（绝对额增加26,359.00万元），主要系本期销售好转，营业收入及相应的营业成本随之增加。
(2) 营业税金及附加本期数较上年同期下降43.68%（绝对额减少20.13万元），主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期减少所致。
(3)销售费用本期数较上年同期增长94.28%（绝对额增加2,334.91万元），主要系本期运输费用及配件售后服务费较同期增加所致。
(4) 管理费用本期数较上年同期增长35.72%（绝对额增加2,770.35万元），主要系本期研发费用较同期增加所致。
(5) 财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,257.97万元，主要系主要系本期支付票据贴现利息较同期增加所致。
(6) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,293.91万元，主要系本期应收款项余额增加所致。
(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长86.74%（绝对额增加25.56万元），主要系本期捐赠支出较同期增加所致。
(8)利润总额本期数较上年同期数增长41.63%（绝对额增加2,576.84万元），所得税费本期数较上年同期数增长50.30%（绝对额增加419.37万元），归属母公司净利润本期数较上年同期数增长44.04%（绝对额增加2,320.68万元），主要系本期销售好转，营业收入较同期增加，相应的利润总额、所得税费、归属母公司净利润随之增加。
3.现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加24,491.95万元，主要系本期销售好转，销售额环比上升，客户现金回款较同期增加所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少38,784.04万元，主要系本期偿还部分到期的银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波 | 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下： 1）不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3）赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2009年08月21日 | 长期 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 天润联合集团有限公司 | 天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1、尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4、有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司或实际控制的企业，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司或实际控制的企业履行关联交易承诺。 | 2009年08月21日 | 长期 | 报告期内，严格履行承诺。 | |
| 实际控制人邢运波 | 实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1、尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4、有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。 | 2009年08月21日 | 长期 | 报告期内，严格履行承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,251 | 至 | 10,155 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,347 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品市场需求量增加，产能得以释放，业绩保持持续增长。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：邢运波
天润曲轴股份有限公司
2013年10月24日
证券代码：002283 证券简称：天润曲轴 公告编号：2013-029
天润曲轴股份有限公司
2013年第三季度报告