2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司董事长 | 王广林 |
| 公司总裁 | 尹自波 |
| 公司财务总监 | 周春宁 |
| 财务管理中心主任 | 周 芳 |
公司董事长王广林、总裁尹自波、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,129,625,866.91 | 7,697,836,295.89 | 5.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,989,406,790.07 | 3,802,425,866.72 | 4.92 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,996,946.28 | 25,468,022.56 | 1,474.51 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,084,254,875.55 | 2,394,459,296.96 | 28.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 205,309,207.37 | 26,060,518.47 | 687.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 199,228,861.88 | 19,328,417.61 | 930.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.26 | 0.69 | 增加4.57个 百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.05 | 760.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.05 | 760.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 34,888 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 47.54 | 227,413,294 | 227,413,294 | 无 | |
| 宁夏共赢投资有限责任公司 | 其他 | 0.94 | 4,504,800 | 无 | ||
| 蒋瑶华 | 其他 | 0.77 | 3,699,200 | 无 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 3,292,169 | 无 | ||
| 李光惠 | 其他 | 0.42 | 2,031,482 | 无 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.42 | 2,008,034 | 无 | ||
| 童晓强 | 其他 | 0.31 | 1,462,999 | 无 | ||
| 陈怀军 | 其他 | 0.28 | 1,349,400 | 无 | ||
| 高雅青 | 其他 | 0.27 | 1,301,900 | 无 | ||
| 淄博芦博水务有限公司 | 其他 | 0.27 | 1,277,360 | 无 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 宁夏共赢投资有限责任公司 | 4,504,800 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋瑶华 | 3,699,200 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 3,292,169 | 人民币普通股 | ||||
| 李光惠 | 2,031,482 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,008,034 | 人民币普通股 | ||||
| 童晓强 | 1,462,999 | 人民币普通股 | ||||
| 陈怀军 | 1,349,400 | 人民币普通股 | ||||
| 高雅青 | 1,301,900 | 人民币普通股 | ||||
| 淄博芦博水务有限公司 | 1,277,360 | 人民币普通股 | ||||
| 何志兵 | 1,172,900 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、报告期末，公司资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：元 | ||||
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 295,424,779.37 | 754,894,572.44 | -60.87 | 偿还银行借款及支付收购股权款 |
| 应收票据 | 655,016,036.09 | 436,427,747.23 | 50.09 | 银行承兑汇票结算方式增加 |
| 应收账款 | 1,009,240,161.29 | 656,806,082.98 | 53.66 | 产品销售量增加赊欠金额加大 |
| 预付款项 | 206,378,017.05 | 94,467,881.75 | 118.46 | 预付生产所需原燃材料款增加 |
| 其他应收款 | 36,716,442.68 | 6,203,971.43 | 491.82 | 喀喇沁公司垫付款增加及增加合并乌海西水公司 |
| 其他流动资产 | 3,745,715.07 | 7,221,979.20 | -48.13 | 预缴所得税减少 |
| 长期股权投资 | 57,600,000.00 | 375,616,972.37 | -84.67 | 收购乌海西水公司55%股权及出售包头西水公司45%股权 |
| 商誉 | 4,769,974.08 | 2,271,090.29 | 110.03 | 合并乌海西水公司增加 |
| 递延所得税资产 | 52,579,278.87 | 36,837,293.15 | 42.73 | 合并乌海西水公司增加 |
| 2、报告期内，公司利润表中项目大幅度变动的情况及主要原因 单位：元 | ||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 营业税金及附加 | 26,966,660.90 | 14,378,061.62 | 87.55 | 营业收入上升计提的税金增加 |
| 销售费用 | 249,062,690.91 | 169,983,897.54 | 46.52 | 销售量增加，营销费用加大 |
| 管理费用 | 182,385,816.94 | 103,823,260.08 | 75.67 | 固定资产后续支出、提取的安全生产费增加及合并乌海西水公司所致 |
| 资产减值损失 | 17,407,730.48 | 7,156,678.80 | 143.24 | 应收款项上升，计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | -63,450,185.38 | -38,196,446.23 | 不适用 | 确认包头西水、乌海西水投资亏损增加 |
| 营业利润 | 231,257,916.78 | -8,134,548.04 | 不适用 | 产品销售量增加，营业成本降低所致 |
| 利润总额 | 321,344,943.53 | 83,294,261.72 | 285.79 | 产品销售量增加，营业成本降低所致 |
| 所得税费用 | 66,607,223.87 | 33,741,405.30 | 97.41 | 利润上升，应交所得税增加 |
| 净利润 | 254,737,719.66 | 49,552,856.42 | 414.07 | 销售量增加，营业成本降低所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 205,309,207.37 | 26,060,518.47 | 687.82 | 净利润上升，致使归属母公司利润增加 |
| 少数股东损益 | 49,428,512.29 | 23,492,337.95 | 110.40 | 净利润上升，致使少数股东损益增加 |
| 3、2013年1-9月公司现金流量表中项目大幅变动的情况及主要原因 单位：元 | ||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,996,946.28 | 25,468,022.56 | 1,474.51 | 营业收入上升增加现金净流量及银行承兑到期解兑所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,826,403.17 | -130,531,379.04 | 不适用 | 主要为支付收购乌海西水公司股权款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581,496,863.22 | 231,042,150.37 | -351.68 | 主要为归还银行借款所致 |
注： “喀喇沁公司”是指“喀喇沁草原水泥有限责任公司”
“乌海西水公司”是指“乌海市西水水泥有限责任公司”
“包头西水公司”是指“包头市西水水泥有限责任公司”
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2013年6月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议批准，同意公司收购内蒙古西水创业股份有限公司持有乌海市西水水泥有限责任公司55%的股权，公司于2013年7月完成上述事项，乌海市西水水泥有限责任公司成为公司全资子公司。报告期公司将乌海市西水水泥有限责任公司纳入合并报表范围；
2、经2013年6月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议批准，同意公司出让持有的包头市西水水泥有限责任公司45%的股权，2013年8月内蒙古西水创业股份有限公司通过公开竞购，购买公司持有包头西水公司45%股权，并完成交易事项，公司不再持有包头市西水水泥有限责任公司股权；
3、经公司2013年5月13日召开的2013年第二次临时股东大会批准，本公司申请注册发行总额度不超过10亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券，2013年9月30日该事项已获得中国银行间市场交易商协会的注册，目前正在筹备首期发行；
4、2013年8月14日公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司以现金126.49万元收购宁夏共赢投资有限责任公司持有宁夏建富投资服务有限公司100%股权，2013年8月22日公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司以现金16.68万元收购宁夏建富投资服务有限公司持有宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司100%股权。报告期公司将宁夏建富投资服务有限公司及其全资子公司宁夏骏升物业服务有限公司、宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司纳入合并报表范围。
5、2013年9月25日公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司与喀喇沁草原水泥有限责任公司合资设立喀喇沁赛马混凝土有限公司，其中宁夏赛马科进混凝土有限公司持股60%，喀喇沁草原水泥有限责任公司持股40%。报告期公司将喀喇沁赛马混凝土有限公司纳入合并报表范围。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | ■ |
| 与重大资产重组相关的承诺 | ■ |
| 其他承诺 | ■ |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁夏建材集团股份有限公司
法定代表人:王广林
2013年10月24日