第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,201,933,812.84 | 2,152,200,347.66 | 2.31% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,973,171,367.32 | 1,780,926,427.06 | 10.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 322,186,068.85 | 8.59% | 1,147,330,542.73 | 23.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,170,806.20 | 16.03% | 304,744,940.26 | 27.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,795,155.54 | 15.85% | 291,728,979.46 | 24.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 281,263,565.91 | -23.2% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2004 | 16.04% | 0.6772 | 27.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2004 | 16.04% | 0.6772 | 27.94% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.68% | 0.05% | 16.07% | 1.71% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 102.97 | 处置酒罐、地中衡 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,196,573.73 | 收到互助县政府2012年度项目工作优秀企业奖励50万元、青海省政府纳税奖励10万元、与资产有关的政府拨款573,713.73元、青海省人力资源和社会保障厅奖励资金0.2万元、企业直培培训项目补贴24.276万元、青海省科学技术厅青稞产业化关键技术集成与示范项目经费12.5万元、科学技术部现代物流平台研发与运用项目经费9.75万元、青海省经济委员会诚信管理体系建设补助资金1.76万元、海东地区工商局奖励2万元、西藏拉萨经济技术开发区管理委员会企业发展金1,550万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,937.70 | |
| 减：所得税影响额 | 4,338,653.60 | |
| 合计 | 13,015,960.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 31,688 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 青海华实科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 65% | 292,500,000 | 292,500,000 | |||
| 胡坚 | 境内自然人 | 3.74% | 16,830,000 | ||||
| 黄新瑶 | 境内自然人 | 1.91% | 8,600,000 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 5,324,141 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 5,242,901 | ||||
| 杨华 | 境内自然人 | 0.92% | 4,160,000 | ||||
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.7% | 3,139,684 | ||||
| 湖南省强生药业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,955,878 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.56% | 2,500,000 | ||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 2,200,300 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 胡坚 | 16,830,000 | 人民币普通股 | 16,830,000 | ||||
| 黄新瑶 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 5,324,141 | 人民币普通股 | 5,324,141 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,242,901 | 人民币普通股 | 5,242,901 | ||||
| 杨华 | 4,160,000 | 人民币普通股 | 4,160,000 | ||||
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 3,139,684 | 人民币普通股 | 3,139,684 | ||||
| 湖南省强生药业有限公司 | 2,955,878 | 人民币普通股 | 2,955,878 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | ||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,200,300 | 人民币普通股 | 2,200,300 | ||||
| 汪卫东 | 1,890,267 | 人民币普通股 | 1,890,267 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青海华实科技投资管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，湖南省强生药业有限公司通过普通账户持有公司0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司2,955,878股，合计持有公司股份2,955,878股；汪卫东通过普通账户持有公司0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司1,890,267股，合计持有公司股份1,890,267股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、 资产负债表
(1) 应收账款期末数4,192,451.34元，较期初数1,076,160.13元，增加3,116,291.21元，增幅为289.58%，主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增加；
(2) 预付款项期末数125,614,641.71元，较期初数38,542,094.21元，增加87,072,547.5元，增幅为225.92%，主要原因系预付互助绿色产业园新厂区土地款及设备款；
(3) 其他应收款期末数5,691,395.58元，较期初数158,616.52元，增加5,532,779.06元，增幅为3,488.15%，主要原因系备用金及个人借款增加；
(4) 应收利息期末数0，较期初数10,887,604.78元减少10,887,604.78元，减幅为100%，主要原因系2012年底应收利息在本报告期按期收回；
(5) 其他流动资产期末数1,195,288.85元，较期初数55,834,069.13元，减少54,638,780.28元，减幅为97.86%，主要原因系本期广告费按所投放期间摊销和待抵扣增值税进项税本报告期已抵扣；
(6) 在建工程期末数96,361,832.92元，较期初数55,915,709.25元，增加40,446,123.67元，增幅为72.33%，主要原因系互助绿色产业园新厂区和西藏厂区建设；
(7) 长期待摊费用期末数241,669元，较期初数386,668元,减少144,999元，减幅为37.50%，主要原因系待摊装修费在本报告期按期摊销；
(8) 递延所得税资产期末数36,657,827.18元，较期初数54,629,745.61元，减少17,971,918.43元，减幅为32.90%，主要原因系合并报表中抵消未实现的内部销售损益所致；
(9) 应付账款期末数59,286,914.09元，较期初数143,221,571.63元，减少83,934,657.54元，减幅为58.60%，主要原因系本期到合同支付期的货款较多，应付款余额减少；
(10) 预收款项期末数43,278,510.58元，较期初数77,082,560.52元，减少33,804,049.94元，减幅为43.85%，主要原因系2012年底预收货款的经销商货物在本报告期发出；
(11) 应付职工薪酬期末数9,446,045.88元，较期初数14,006,474.10元，减少4,560,428.22元，减幅为32.56%，主要原因系2012年12月应付工资在本报告期按期发放；
(12) 应交税金期末数46,038,755.33元，较期初数109,738,059.30元，减少63,699,303.97元，减幅为58.05%，主要原因系本报告期缴纳2012年底已实现的税金；
(13) 其他应付款期末数为55,675,766.89元,较期初数11,615,088.57元，增加44,060,678.32元，增幅为379.34%，主要系尚未付的广告费和基建工程保证金；
(14) 未分配利润增加192,244,940.26元，增幅为43.56%，主要原因系本年利润增加。
2、 利润表
(1) 销售费用本期较上期增加84,403,167.13元，增幅为74.58%，主要原因系公司持续加大营销力度，央视、环湖赛等广告费和省外投入支出比例增加；同时因销售规模扩大，职工薪酬和物流费用等相应增加；
(2) 财务费用本期较上期减少3,607,650.21元，减幅为34.07%，主要原因系公司合理安排资金，闲置资金以定期存款的形式存放，利息收入增加；
(3) 营业外收入本期较上期增加8,002,134.97元，增幅为85.17%，主要系西藏天佑德公司企业发展金增加；
(4) 营业外支出本期较上期减少2,964,555.47元，减幅为98.58%，主要系去年同期向天佑德教育基金捐赠300万。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，李银会、华实投资分别作为公司实际控制人、控股股东分别于2011年3月25日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 |
| 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年3月25日出具了《关于税收的承诺》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年3月25日出具了《关于社保的承诺》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年3月25日出具了《关于分期出资的承诺》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年3月25日出具了《关于或有债务清偿的承诺》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年9月29日出具了《关于青稞酒集团破产的承诺》。 | 2011年03月25日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司、公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会 | 公司首次公开发行A 股股票期间，公司、公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于2011年9月29日出具了《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》。 | 2011年09月29日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司控股股东华实投资 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年03月25日 | 三十六个月 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 公司实际控制人李银会 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事长期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的50%。 | 2011年03月25日 | 三十六个月 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 董事黄巍 | 自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的50%。 | 2011年03月25日 | 2011年12月22日至2013年10月24日 | 报告期内严格履行承诺，已履行完毕。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,159.03 | 至 | 39,187.94 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,144.57 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 白酒行业整体增速下滑。 | ||
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-043
2013年第三季度报告