2013年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司董事徐德复先生、王化民先生、施国琴女士、杜婕女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事孙晓峰先生、刘树森先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。

1.3

公司负责人姓名	宋尚龙
主管会计工作负责人姓名	刘树森
会计机构负责人姓名	彭雪松

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元；币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产	48,729,001,125.05	43,250,482,575.57	12.67
归属于上市公司股东的净资产	8,105,343,375.64	8,039,351,964.07	0.82
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,757,772.31	-1,311,436,138.04	-89.47
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	10,296,439,297.64	8,284,558,261.35	24.28
归属于上市公司股东的净利润	253,818,787.57	394,788,161.36	-35.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,976,005.22	233,733,402.18	-21.72
加权平均净资产收益率（%）	2.27	4.97	降低2.7个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-35.71
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.21	-35.71

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元；币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-942,423.56	3,774,522.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,208,753.91	86,304,117.47
债务重组损益	0	40,017.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,124,737.14	5,361,025.29
所得税影响额	-2,717,760.21	-11,286,705.18
少数股东权益影响额（税后）	-6,587,755.39	-13,350,195.40
合计	45,836,077.61	70,842,782.35

2.2 截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况

单位：股

股东总数		201,894户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	15.57%	295,088,616	0		无
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	2.35%	44,531,400	0		无
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.63%	30,900,816	0		30,000,000
辽源市财政局	国有股东	1.21%	22,911,600	0		11,455,800
长春市元通汽车零部件制造有限公司	其他	1.15%	21,723,016	0		无
唐山冀东水泥股份有限公司	其他	1.11%	20,994,930	0		无
邹洪涛	其他	1.07%	20,270,012	0		无
王海萍	其他	0.64%	12,202,100	0		无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	10,798,123	0		800
华融证券股份有限公司	其他	0.50%	9,516,617	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			期末持有无限售条件股份的数量		股份种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会			295,088,616		人民币普通股
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			44,531,400		人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司			30,900,816		人民币普通股
辽源市财政局			22,911,600		人民币普通股
长春市元通汽车零部件制造有限公司			21,723,016		人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司			20,994,930		人民币普通股
邹洪涛			20,270,012		人民币普通股
王海萍			12,202,100		人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金			10,798,123		人民币普通股
华融证券股份有限公司			9,516,617		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。 未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减比例（%）
应收票据	844,420,785.63	430,216,868.24	414,203,917.39	96.28
应收账款	2,057,270,249.16	1,072,831,559.68	984,438,689.48	91.76
其他流动资产	5,988,940,665.10	2,173,608,416.26	3,815,332,248.84	175.53
可供出售金融资产	0	2,496,000.00	-2,496,000.00	-100.00
固定资产清理	688,692.55	-3,727,034.74	4,415,727.29	118.48
商誉	1,203,223,440.43	713,462,150.22	489,761,290.21	68.65

短期借款	9,000,724,000.00	14,444,635,000.00	-5,443,911,000.00	-37.69
应付职工薪酬	156,984,231.32	89,669,050.78	67,315,180.54	75.07
应付利息	337,797,442.80	111,009,640.82	226,787,801.98	204.30
应付股利	27,759,129.79	3,331,194.79	24,427,935.00	733.31
一年内到期的非流动负债	1,039,395,571.02	721,957,048.40	317,438,522.62	43.97
长期借款	6,013,703,791.05	3,743,824,481.05	2,269,879,310.00	60.63
应付债券	11,585,218,219.17	3,377,568,219.17	8,207,650,000.00	243.00
专项储备	18,092,157.12	3,451,675.38	14,640,481.74	424.16

说明：

应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

应收账款增加主要是公司收购了沈煤集团所属水泥企业, 使公司应收账款增加了1.83亿元；同时公司为了适应市场变化，本期增加了对大客户的赊销使应收账款有所上升。

其他流动资产增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

可供出售金融资产减少主要是公司出售全部长百集团股票，导致期末公允价值减少。

固定资产清理增加主要是控股子公司梅河贵成水泥制造有限公司不使用的房屋建筑物及设备，期末尚未清理完毕。

商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

短期借款减少主要是由于公司本期调整债务结构，降低短期借款比例所致。

应付职工薪酬增加主要是2013年社会保险基数未确定，暂未全额上缴社会保险费以及合并范围变化增加子公司所致。

应付利息增加主要是由于公司计提未到付息期的中期票据及新增非公开定向债务融资工具利息所致。

应付股利增加主要是由于公司分配的国有股股东股利尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债增加主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款增加主要是本期合并范围变化，新并入子公司原有长期借款并入所致。

应付债券增加主要是本期发行短期融资券以及非公开定向债务融资工具所致。

专项储备增加主要是本期煤炭产量增加，计提的专项储备增加所致。

（二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例（%）
营业税金及附加	236,648,714.33	177,330,222.61	59,318,491.72	33.45
管理费用	943,212,947.90	698,896,579.27	244,316,368.63	34.96
财务费用	1,005,867,448.73	756,949,529.02	248,917,919.71	32.88
资产减值损失	49,463,583.30	15,938,319.37	33,525,263.93	210.34
投资收益	340,199,247.02	254,014,992.29	86,184,254.73	33.93
营业外收入	113,926,268.19	165,595,192.54	-51,668,924.35	-31.20
营业外支出	11,199,627.38	34,806,788.95	-23,607,161.57	-67.82

主要变动项目说明：

营业税金及附加增加主要是房地产业、煤炭产业收入增长以及合并范围变化增加子公司，所计提税金及附加增加所致。

管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是公司增加长期借款和非公开发行定向融资工具使利息支出增加所致。

资产减值损失增加主要是应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。

投资收益增加主要是东北证券收益大幅增加以及吉林银行权益法核算收益增加所致。

营业外收入减少主要是政府补助和利用三废增值税退税减少所致。

营业外支出减少主要是由于公司本期处置固定资产减少所致。

（三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,757,772.31	-1,311,436,138.04	-1,173,321,634.27	-89.47
投资活动产生的现金流量净额	-415,619,909.49	-1,187,138,277.50	771,518,368.01	64.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,312,145.66	1,584,846,239.61	245,465,906.05	15.49

说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还到期承兑汇票以及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期投资支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期调整债务结构，发行非公开定向债务融资工具和短期融资券所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2012年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案情况：2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，公司以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。 2013年6月28日，公司实施了2012年度利润分配方案。

3.6 证券投资情况

3.6.1 持有上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：股、元；币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有 数量	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000686	东北证券	300,486,977	1,630,162,494.56	2,431,852,173.95	2,367,789,064.96	长期股权投资
2	600856	长百集团	0	1,725,836.00	0	2,496,000.00	可供出售金融资产
合 计			—	1,631,888,330.56	2,431,852,173.95	2,370,285,064.96	—

3.6.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持有吉林银行股份有限公司703,867,421.70股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的9.96%。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一三年十月二十六日