§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一三年第三季度报告》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指2013年7月1 日-9月30日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证二○一三年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2本集团基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 调整后 （重述） | 调整前 | |||
| 总资产(千元) | 119,777,408 | 120,750,836 | 121,301,587 | -0.81 |
| 归属于母公司股东权益 (千元) | 39,682,679 | 44,366,930 | 44,663,252 | -10.56 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 （重述） | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 541,409 | 6,274,331 | 6,274,331 | -91.37 |
| 营业收入（千元） | 41,455,306 | 42,111,204 | 42,111,204 | -1.56 |
| 归属于母公司股东的净利润(千元) | -588,646 | 4,741,629 | 4,826,601 | -112.41 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | -523,118 | 2,585,281 | 2,610,904 | -120.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.39 | 10.64 | 10.94 | 减少12.03个百分点 |
| 基本每股收益(元) | -0.12 | 0.96 | 0.98 | -112.50 |
| 非经常性损益项目 | 本报告期金额（千元） | 年初至报告期期末金额(千元) | ||
| 非流动资产处置损益 | 405 | -117 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 24,459 | 32,398 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | — | 4,482 | ||
| 或有期权（CVR）公允价值变动 | -60,084 | -175,110 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,670 | 64,991 | ||
| 小计 | 27,450 | -73,356 | ||
| 减：所得税影响 | 10,729 | -15,164 | ||
| 扣除所得税影响的非经常性损益 | 16,721 | -58,192 | ||
| 其中：归属于母公司股东 | 8,206 | -65,528 | ||
注：
1、本集团于2013年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报表；
2、根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本集团需对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算，所以对资产负债表年初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。
汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：
单位：亿元
| 第3季度 | 1-3季度 | |||
| 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | |
| 汇兑损益 | 10.780 | 4.342 | -20.304 | 6.156 |
| 汇兑损益对净利润的影响 | 6.123 | 3.039 | -11.051 | 4.309 |
2.2报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 107,280户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 52.86 | 2,600,000,000 | 0 | 0 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 39.63 | 1,949,072,345 | 0 | 不详 | |
| 姚时兴 | 境内自然人 | 0.08 | 4,029,939 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 3,914,911 | 0 | 0 | |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 3,399,898 | 0 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 3,373,659 | 0 | 300 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.05 | 2,404,508 | 0 | 0 | |
| 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.05 | 2,360,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.05 | 2,331,495 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.05 | 2,248,402 | 0 | 0 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | ||||
| 兖矿集团有限公司 | 2,600,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,949,072,345 | 境外上市外资股 | ||||
| 姚时兴 | 4,029,939 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 3,914,911 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 3,399,898 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,373,659 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 | 2,404,508 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国际信托有限公司 | 2,360,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,331,495 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,248,402 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的全资子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司1.8亿股H股。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 | |||||
注：
1、上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
2、香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
3、兖矿集团持有的26亿股原有限售条件流通股，于2013年9月6日全部上市流通。
4、报告期内兖矿集团通过香港全资子公司增持了本公司H股，约占本公司已发行总股本的3.66%。截至报告期末，兖矿集团及香港全资子公司合计持有本公司股份27.8亿股，约占本公司已发行总股本的56.52%。
5、截至2013年9月30日，嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金所持公司A股中有300股因基金赎回在途而冻结。
截至2013年9月30日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：
| 主要股东名称 | 股份类别 | 身份 | 持有股份数目（股） | 权益 性质 | 占公司H股类别之百分比 | 占公司已发行股本总数之百分比 |
| 兖矿集团有限公司 | 内资股（国有法人股） | 实益拥有人 | 2,600,000,000 | 好仓 | — | 52.86% |
| 兖矿集团有限公司（附注1） | H股 | 所控制法团的权益 | 180,000,000 | 好仓 | 9.19% | 3.66% |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | H股 | 实益拥有人 | 100,005,510 | 好仓 | 5.11% | 2.03% |
| 89,941,186 | 淡仓 | 4.59% | 1.83% | |||
| 所控制法团的权益 | 1,172,000 | 好仓 | 0.06% | 0.02% | ||
| 247,050 | 淡仓 | 0.01% | 0.01% | |||
| 对股份持有保证权益的人 | 56,782,900 | 好仓 | 2.90% | 1.15% | ||
| 51,629,300 | 淡仓 | 2.64% | 1.05% | |||
| 保管人-法团/核准借出代理人 | 5,522,000 | 好仓 | 0.28% | 0.11% | ||
| Templeton Asset Management Ltd. | H股 | 投资经理 | 158,038,000 | 好仓 | 8.07% | 3.21% |
| JPMorgan Chase & Co. | H股 | 实益拥有人 | 60,370,851 | 好仓 | 3.08% | 1.23% |
| 35,792,197 | 淡仓 | 1.83% | 0.73% | |||
| 投资经理 | 859,468 | 好仓 | 0.04% | 0.02% | ||
| 保管人-法团/核准借出代理人 | 94,716,065 | 好仓 | 4.84% | 1.93% | ||
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.00% | 2.39% |
| BlockRock, Inc. | H股 | 所控制法团的权益 | 101,805,626 | 好仓 | 5.19% | 2.07% |
| 70,928,500 | 淡仓 | 3.62% | 1.44% |
附注：
1、该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
2、百分比数据保留至小数点后两位。
3、所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
§3重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1运营数据总揽
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | |
| 1、煤炭业务（千吨） | ||||||
| 原煤产量 | 19,206 | 17,414 | 10.29 | 54,311 | 49,832 | 8.99 |
| 商品煤产量 | 17,165 | 15,625 | 9.86 | 48,833 | 45,956 | 6.26 |
| 商品煤销量 | 28,394 | 22,497 | 26.21 | 73,770 | 65,812 | 12.09 |
| 2、铁路运输业务（千吨） | ||||||
| 货物运量 | 4,578 | 3,897 | 17.47 | 13,039 | 12,735 | 2.39 |
| 3、煤化工业务（千吨） | ||||||
| 甲醇产量 | 108 | 118 | -8.47 | 443 | 402 | 10.20 |
| 甲醇销量 | 115 | 109 | 5.50 | 444 | 397 | 11.84 |
| 4、电力业务（万千瓦时） | ||||||
| 发电量 | 30,033 | 26,441 | 13.58 | 94,323 | 88,738 | 6.29 |
| 售电量 | 22,190 | 19,055 | 16.45 | 68,022 | 62,522 | 8.80 |
| 5、热力业务（千蒸吨） | ||||||
| 热力产量 | 73 | 121 | -39.67 | 965 | 1,031 | -6.40 |
| 热力销量 | 1 | 1 | 0 | 25 | 209 | -88.04 |
3.1.2本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2013年1-3季度本集团生产原煤5,431万吨，同比增加448万吨或9.0%；生产商品煤4,883万吨，同比增加288万吨或6.3%；销售商品煤7,377万吨，同比增加796万吨或12.1%，其中对内销售煤炭103万吨，对外销售煤炭7,274万吨。
2013年1-3季度本集团煤炭产、销量如下表：
单位：千吨
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | |
| 一、原煤产量 | 19,206 | 17,414 | 10.29 | 54,311 | 49,832 | 8.99 |
| 1、公 司 | 9,155 | 8,398 | 9.01 | 26,115 | 26,416 | -1.14 |
| 2、山西能化① | 398 | 351 | 13.39 | 1,105 | 1,013 | 9.08 |
| 3、菏泽能化② | 755 | 540 | 39.81 | 2,059 | 2,001 | 2.90 |
| 4、鄂尔多斯能化③ | 1,296 | 1,344 | -3.57 | 4,328 | 4,796 | -9.76 |
| 5、兖煤澳洲④ | 6,042 | 5,208 | 16.01 | 16,007 | 13,804 | 15.96 |
| 6、兖煤国际 | 1,560 | 1,573 | -0.83 | 4,697 | 1,802 | 160.65 |
| 二、商品煤产量 | 17,165 | 15,625 | 9.86 | 48,833 | 45,956 | 6.26 |
| 1、公 司 | 9,146 | 8,393 | 8.97 | 26,071 | 26,368 | -1.13 |
| 2、山西能化 | 397 | 351 | 13.11 | 1,094 | 1,003 | 9.07 |
| 3、菏泽能化 | 607 | 449 | 35.19 | 1,628 | 1,678 | -2.98 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 1,295 | 1,341 | -3.43 | 4,325 | 4,793 | -9.76 |
| 5、兖煤澳洲 | 4,369 | 3,671 | 19.01 | 11,455 | 10,483 | 9.27 |
| 6、兖煤国际 | 1,351 | 1,420 | -4.86 | 4,260 | 1,631 | 161.19 |
| 三、商品煤销量 | 28,394 | 22,497 | 26.21 | 73,770 | 65,812 | 12.09 |
| 1、公 司 | 9,198 | 8,160 | 12.72 | 25,511 | 25,508 | 0.01 |
| 2、山西能化 | 401 | 435 | -7.82 | 1,036 | 986 | 5.07 |
| 3、菏泽能化 | 653 | 377 | 73.21 | 1,631 | 1,604 | 1.68 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 1,653 | 1,558 | 6.10 | 4,319 | 4,785 | -9.74 |
| 5、兖煤澳洲 | 4,079 | 3,263 | 25.01 | 11,180 | 10,374 | 7.77 |
| 6、兖煤国际 | 1,355 | 1,470 | -7.82 | 4,184 | 1,710 | 144.68 |
| 7、外 购 煤 | 11,055 | 7,234 | 52.82 | 25,909 | 20,845 | 24.29 |
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。根据兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际(控股)有限公司（“兖煤国际”）。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量，在剥离前计入兖煤澳洲，在剥离后计入兖煤国际。
⑵煤炭销售价格
受国内外煤炭需求不振影响，本集团2013年1-3季度煤炭销售价格同比下降。
单位：元/吨
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | 2012年度 | ||||
| 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | 2013年 | 2012年 | 增减幅(%) | ||
| 一、公 司 | 482.73 | 536.48 | -10.02 | 529.86 | 620.05 | -14.55 | 612.49 |
| 二、山西能化 | 272.84 | 287.29 | -5.03 | 287.20 | 362.38 | -20.75 | 349.59 |
| 三、菏泽能化 | 577.64 | 538.40 | 7.29 | 625.47 | 748.66 | -16.45 | 725.37 |
| 四、鄂尔多斯能化 | 171.52 | 208.48 | -17.73 | 185.52 | 249.41 | -25.62 | 237.28 |
| 五、兖煤澳洲 | 598.05 | 718.53 | -16.77 | 586.43 | 670.66 | -12.56 | 647.81 |
| 六、兖煤国际 | 334.60 | 334.62 | -0.01 | 306.41 | 344.79 | -11.13 | 335.35 |
| 七、外 购 煤 | 565.71 | 618.01 | -8.46 | 591.49 | 678.86 | -12.87 | 665.82 |
| 本集团平均价格 | 505.63 | 548.41 | -7.80 | 525.95 | 611.83 | -14.04 | 599.34 |
⑶煤炭销售成本
2013年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为296.844亿元，同比减少16.094亿元或5.1%。
单位：千元、元/吨
| 项 目 | 1-3季度 | |||
| 2013年 | 2012年 | 增减幅（%） | ||
| 公 司 | 销售成本总额 | 6,878,894 | 8,547,382 | -19.52 |
| 吨煤销售成本 | 269.65 | 335.08 | -19.53 | |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 247,745 | 323,053 | -23.31 |
| 吨煤销售成本 | 239.18 | 327.59 | -26.99 | |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 819,925 | 937,438 | -12.54 |
| 吨煤销售成本 | 502.68 | 584.30 | -13.97 | |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 836,204 | 920,397 | -9.15 |
| 吨煤销售成本 | 193.62 | 192.34 | 0.67 | |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 4,962,650 | 5,396,393 | -8.04 |
| 吨煤销售成本 | 443.90 | 520.18 | -14.66 | |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 1,067,274 | 473,974 | 125.18 |
| 吨煤销售成本 | 255.08 | 277.21 | -7.98 | |
| 外购煤 | 销售成本总额 | 15,120,531 | 14,102,490 | 7.22 |
| 吨煤销售成本 | 583.60 | 676.55 | -13.74 | |
2013年前三季度公司煤炭业务销售成本为68.789亿元，同比减少16.685亿元或19.5%；吨煤销售成本为269.65元，同比减少65.43元或19.5%。主要是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销售成本减少16.19元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少24.33元；③动用安全生产费用储备，使吨煤销售成本减少18.02元。
2013年前三季度山西能化煤炭业务销售成本为2.477亿元，同比减少75,308千元或23.3%；吨煤销售成本为239.18元，同比减少88.41元或27.0%。主要是由于：①加大成本控制力度，减少外包劳务费用，影响吨煤销售成本减少18.25元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少22.64元；③塌陷费同比降低，影响吨煤销售成本减少6.64元；④动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备，使吨煤销售成本减少23.05元；⑤煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少14.70元。
2013年前三季度菏泽能化煤炭业务销售成本为8.199亿元，同比减少1.175亿元或12.5%；吨煤销售成本为502.68元，同比减少81.62元或14.0%。主要是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销售成本减少26.01元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少20.33元；③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备，使吨煤销售成本减少26.41元。
前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加，主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量，去年同期煤炭销量较低。
2、铁路运输业务
2013年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,304万吨，同比增加30万吨或2.4%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.367亿元，同比增加3,725千元或1.1%。铁路运输业务成本为2.405亿元，同比减少17,416千元或6.8%。
3、煤化工业务
2013年1-3季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
| 甲醇产量（千吨） | 甲醇销量（千吨） | |||||
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化① | 443 | 382 | 15.97 | 444 | 375 | 18.40 |
| 2、山西能化 | — | 20 | — | — | 22 | — |
注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
②山西能化甲醇项目已于2012年4月停产,目前正在履行资产处置程序。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化 | 810,422 | 737,120 | 9.94 | 676,687 | 653,308 | 3.58 |
| 2、山西能化 | — | 44,269 | — | — | 43,043 | — |
4、电力业务
2013年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下表：
| 发电量（万千瓦时） | 售电量（万千瓦时） | |||||
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源① | 76,498 | 70,038 | 9.22 | 67,421 | 60,349 | 11.72 |
| 2、榆林能化 | 17,825 | 18,700 | -4.68 | 601 | 2,173 | -72.34 |
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源 | 257,495 | 230,874 | 11.53 | 234,951 | 248,569 | -5.48 |
| 2、榆林能化 | 1,386 | 5,422 | -74.44 | 2,417 | 7,399 | -67.33 |
5、热力业务
2013年1-3季度，华聚能源生产热力97万蒸吨，销售热力2万蒸吨，实现销售收入5,599千元，销售成本为3,243千元。
3.2本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减幅（%） | |||
| (千元) | 占总资产的比例（%） | (千元) | 占总资产的比例（%） | ||
| 货币资金 | 8,783,755 | 7.33 | 16,094,404 | 13.33 | -45.42 |
| 应收账款 | 1,638,169 | 1.37 | 926,403 | 0.77 | 76.83 |
| 预付款项 | 3,147,187 | 2.63 | 692,043 | 0.57 | 354.77 |
| 其他应收款 | 806,925 | 0.67 | 3,595,462 | 2.98 | -77.56 |
| 在建工程 | 32,326,732 | 26.99 | 17,261,615 | 14.30 | 87.28 |
| 短期借款 | 6,945,822 | 5.80 | 4,386,253 | 3.63 | 58.35 |
| 应付票据 | 462,063 | 0.39 | 3,905,148 | 3.23 | -88.17 |
| 应付账款 | 2,062,267 | 1.72 | 3,004,847 | 2.49 | -31.37 |
| 应交税费 | 581,980 | 0.49 | 855,626 | 0.71 | -31.98 |
| 其他应付款 | 7,013,659 | 5.86 | 3,205,528 | 2.65 | 118.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,760,056 | 3.14 | 6,278,470 | 5.20 | -40.11 |
| 其他非流动负债 | 27,424 | 0.02 | 1,460,580 | 1.21 | -98.12 |
2013年9月30日本集团货币资金为87.838亿元，比年初减少73.106亿元或45.4%，主要是由于：①兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元；②鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款20.000亿元；③支付2012年度股利17.706亿元。
2013年9月30日本集团应收账款为16.382亿元，比年初增加7.118亿元或76.8%，主要是由于公司应收售煤款增加6.343亿元。
2013年9月30日本集团预付款项为31.472亿元，比年初增加24.551亿元或354.8%，主要是由于预付外购煤采购款增加20.353亿元。
2013年9月30日本集团其他应收款为8.069亿元，比年初减少27.885亿元或77.6%，主要是由于：因昊盛公司纳入合并报表范围，将以前年度支付并计入该科目的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资科目列示。
2013年9月30日本集团在建工程为323.267亿元，比年初增加150.651亿元或87.3%，主要是由于：①新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元；②菏泽能化、鄂尔多斯能化、昊盛公司在建工程分别增加6.739亿元、12.695亿元、6.072亿元。
2013年9月30日本集团短期借款为69.458亿元，比年初增加25.596亿元或58.4%，主要是由于：公司、兖煤国际短期借款分别增加1.58亿美元、3亿美元。
2013年9月30日本集团应付票据为4.621亿元，比年初减少34.431亿元或88.2%，主要是由于兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。
2013年9月30日本集团应付账款为20.623亿元，比年初减少9.426亿元或31.4%，主要是由于：公司、兖煤澳洲、兖煤国际应付账款分别减少1.800亿元、3.969亿元、3.451亿元。
2013年9月30日本集团应交税费为5.820亿元，比年初减少2.736亿元或32.0%，主要是由于应缴企业所得税减少3.655亿元。
2013年9月30日本集团其他应付款为70.137亿元，比年初增加38.081亿元或118.8%，主要是由于：①昊盛公司已纳入合并报表范围，将尚未支付的收购股权价款余额31.282亿元在该科目列示；②应付供应商设备款增加7.038亿元。
2013年9月30日本集团一年内到期的非流动负债为37.601亿元，比年初减少25.184亿元或40.1%，主要是由于：①因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证，转入该科目列示。报告期末该或有价值权证余额为14.256亿元；②公司偿还融资租赁款20.000亿元；③鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款20.000亿元。
2013年9月30日本集团其他非流动负债为27,424千元，比年初减少14.332亿元或98.1%，主要是由于：因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证，转入一年内到期的非流动负债列示。年初该或有价值权证余额为14.322亿元。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅 (%) | 主要变动原因 | |
| 财务费用 | 3,168,943 | 323,489 | 879.61 | 前三季度产生汇兑损失20.304亿元，上年同期汇兑收益为6.156亿元。该因素使财务费用同比增加26.460亿元。 |
| 资产减值损失 | 2,268,740 | -686 | — | 受煤炭价格下跌影响，对澳洲资产计提无形资产减值20.996亿元。 |
| 营业外收入 | 121,397 | 1,473,556 | -91.76 | 2012年合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值产生了14.211亿元收益。 |
| 所得税费用 | -685,326 | -51,996 | — | 应纳税所得额同比减少。 |
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：千元
| 2013年 1-3季度 | 2012年 1-3季度 | 增减幅 (%) | 主要变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 541,409 | 6,274,331 | -91.37 | ①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.241亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加55.694亿元；③支付的各项税费同比减少19.864亿元；④支付其他与经营活动有关的现金同比减少23.457亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,049,924 | -959,295 | — | ①收回投资收到的现金同比减少6.077亿元；②受限存款变化，使现金净流入额同比减少41.709亿元；③收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加7.457亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,887 | 428,581 | -135.91 | ①取得借款所收到的现金同比增加37.138亿元；②上年同期，本集团发行债券产生现金流入额112.910亿元。今年前三季度未发生此业务；③偿还债务金额同比减少90.628亿元；④兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元；⑤分配股利、偿付利息所支付的现金同比减少14.370亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,087,233 | 5,864,040 | -203.81 | — |
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1与兖煤澳洲公司少数股东换股交易提议
公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业计划以部分H股为基础证券，采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易，专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权（“换股交易”）。换股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市，成为兖州煤业全资子公司。
截至本报告披露日，公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调研、价值评估等工作，具体换股交易安排尚需进一步商谈确定。换股交易尚需履行中国及境外主管部门审批程序。
详情请见本公司日期为2013年7月8日的有关换股交易事项的公告，该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.2第五届董事会成员变动情况
经2013年9月9日召开的2013年度第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议批准，分别选举李希勇先生为公司第五届董事会董事、董事长，张新文先生为公司第五届董事会董事、副董事长。
有关董事变动详情请见本公司日期为2013年7月22日的《兖州煤业股份有限公司公告》及日期为2013年9月9日的《兖州煤业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》和《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十七会议决议公告》。该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.3 完善董事会专门委员会员设置
经2013年9月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议批准，李希勇先生任公司第五届董事会提名委员会委员；李希勇先生、张新文先生任公司第五届董事会战略与发展委员会委员，李希勇先生担任董事会战略与发展委员会主任。
3.3.4 设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心
经2013年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心，对公司煤炭洗选加工业务实施统一管理。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
预计本集团2013年度实现的归属于母公司股东的净利润将比2012年同期减少超过90%。本集团2012年度报告披露的2012年度归属于母公司股东的净利润为55.158亿元。
兖州煤业股份有限公司
董事长 李希勇
二○一三年十月二十五日
2013年第三季度报告