2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 郝建 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 全宇红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 毛永春 |
公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,980,689,354.10 | 2,523,000,252.45 | -21.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 924,246,653.19 | 1,002,203,607.89 | -7.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.52 | 3.82 | -7.78 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 581,913,840.93 | 413,986,323.29 | 40.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.22 | 1.58 | 40.56 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 951,878,500.41 | 1,132,566,275.92 | -15.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -64,669,977.61 | 43,181,066.47 | -249.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -71,397,330.24 | 42,597,641.15 | -267.61 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -6.71 | 4.29 | 减少11.00个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.247 | 0.165 | -249.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.247 | 0.165 | -249.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.41 | 4.23 | 减少11.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.272 | 0.162 | -267.61 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 8,846.73 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 456,000.00 | 841,600.00 |
| 债务重组损益 | 2,612,658.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,971,010.92 | 7,554,991.10 |
| 所得税影响额 | -606,752.74 | -2,754,523.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -231,670.31 | -1,536,219.26 |
| 合计 | 1,588,587.87 | 6,727,352.63 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 16226 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国家开发投资公司 | 国家 | 44.37 | 116,355,543 | 0 | 0 |
| 乳山市经济开发投资公司 | 国有法人 | 3.12 | 8,190,000 | 8,190,000 | 冻结8,190,000 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 国有法人 | 1.77 | 4,649,302 | 0 | 0 |
| 乳山市国鑫资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 1.27 | 3,328,748 | 0 | 0 |
| 赵敏 | 未知 | 0.59 | 1,550,000 | 0 | 0 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－财富2号 | 未知 | 0.47 | 1,230,675 | 0 | 0 |
| 许达颖 | 未知 | 0.47 | 1,222,081 | 0 | 0 |
| 肖俊杰 | 未知 | 0.42 | 1,102,026 | 0 | 0 |
| 李丹 | 未知 | 0.39 | 1,019,000 | 0 | 0 |
| 杜咏彬 | 未知 | 0.38 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 国家开发投资公司 | 116,355,543 | 人民币普通股116,355,543 | |||
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 4,649,302 | 人民币普通股4,649,302 | |||
| 乳山市国鑫资产经营管理有限公司 | 3,328,748 | 人民币普通股3,328,748 | |||
| 赵敏 | 1,550,000 | 人民币普通股1,550,000 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－财富2号 | 1,230,675 | 人民币普通股1,230,675 | |||
| 许达颖 | 1,222,081 | 人民币普通股1,222,081 | |||
| 肖俊杰 | 1,102,026 | 人民币普通股1,102,026 | |||
| 李丹 | 1,019,000 | 人民币普通股1,019,000 | |||
| 杜咏彬 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||
| 余伟 | 970,000 | 人民币普通股970,000 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：元 | 币种：人民币 | ||||
| 资产负债表项目： | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 62,269,570.45 | 8,709,140.75 | 53,560,429.70 | 614.99% | 主要系非生产期停工费用增加所致 |
| 应收利息 | 0 | 28,369.53 | -28,369.53 | -100.00% | 主要系应收存款利息减少所致 |
| 存货 | 828,819,270.03 | 1,319,499,867.06 | -490,680,597.03 | -37.19% | 主要系产品实现销售所致 |
| 在建工程 | 67,984,149.80 | 0 | 67,984,149.80 | 100.00% | 主要系公司新建乳山工业园所致 |
| 预收账款 | 626,445.82 | 957,828.05 | -331,382.23 | -34.60% | 主要系内销预收货款减少所致 |
| 应交税费 | -30,177,771.96 | -109,824,751.20 | 79,646,979.24 | 72.52% | 主要系实现销售导致留抵进项税额减少所致 |
| 应付利息 | 1,627,333.33 | 15,696,347.14 | -14,069,013.81 | -89.63% | 主要系归还短期融资债券所致 |
| 其他应付款 | 23,329,561.90 | 52,210,971.26 | -28,881,409.36 | -55.32% | 主要系支付前期欠款所致 |
| 其他流动负债 | 0 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -100.00% | 主要系归还短期融资债券所致 |
| 预计负债 | 0 | 4,020,000.00 | -4,020,000.00 | -100.00% | 主要系诉讼已结案所致 |
| 递延所得税负债 | 0 | 3,751,622.56 | -3,751,622.56 | -100.00% | 主要系冲回应纳税暂时性差异所致 |
| 未分配利润 | 98,272,193.65 | 176,052,671.26 | -77,780,477.61 | -44.18% | 主要系经营积累减少所致 |
| 利润表项目： | |||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,418,387.74 | 5,871,112.70 | -2,452,724.96 | -41.78% | 主要系本期流转税金额下降所致 |
| 财务费用 | 47,516,926.63 | 25,369,772.51 | 22,147,154.12 | 87.30% | 主要系短期借款增加及人民币升值导致汇兑净损益增加所致 |
| 资产减值损失 | -80,032.68 | 11,460.92 | -91,493.60 | -798.31% | 主要系逾期应收款坏账转回所致 |
| 投资收益 | 0 | 535,653.71 | -535,653.71 | -100.00% | 主要系公司自2012年11月1日取得运城中新果业的控制权纳入合并范围，按成本法核算所致 |
| 营业外收入 | 11,317,773.03 | 666,512.28 | 10,651,260.75 | 1598.06% | 主要系本期豁免债务及预计负债转回所致 |
| 营业外支出 | 299,677.16 | 47,141.50 | 252,535.66 | 535.70% | 主要系本期支付非经营性支出增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -64,669,977.61 | 43,181,066.47 | -107,851,044.08 | -249.76% | 主要系销售价格下降导致利润减少所致 |
| 少数股东损益 | -2,785,514.96 | 6,720,873.57 | -9,506,388.53 | -141.45% | 主要系销售价格下降导致利润减少所致 |
| 现金流量表项目： | |||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,516,324.04 | 8,759,015.77 | 92,757,308.27 | 1058.99% | 主要系公司乳山工业园开工建设所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目 | 14916.92 | 正按计划有序实施 | 884.53 | 3090.28 | 项目在建中 |
| 乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目 | 10909.58 | 正按计划有序实施 | 1664.83 | 3895.29 | 项目在建中 |
| 国投中鲁研发中心项目 | 5990.81 | 正按计划有序实施 | 2080.3 | 2080.3 | 项目在建中 |
合 计 | 31817.31 | 8554.82 | 9065.87 | ||
非募集资金项目情况说明 | 工业园项目初期计划投资总额为31,206.07万元，现变更为31,817.31万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目原为14,793.19万元，现投资金额变更为14,916.92万元；乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目原为14,244.46万元，现投资金额变更为10,909.58万元；国投中鲁研发中心项目原为2,168.40万元，现投资金额变更为5,990.81万元。项目规划及投资预算调整已经过公司五届三次董事会审议通过。 报告期内，鲁菱公司生产与生活相关建设均已进入最后阶段；中诚公司所有相关设施建设均基本达到生产条件，可按期投产；研发中心基础建设也已基本完成，整体工业园中未完工项目及其他配套设施也正在积极建设中。 | ||||
2、关于修订公司章程的情况
国投中鲁果汁股份有限公司（简称"公司"）根据自身经营发展的需要，新增了公司的经营范围，新增部分为"食品科学技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、农产品与食品加工技术培训。"《公司章程》条款修订， 经2013年第一次临时股东大会审议通过。
3、关于独立董事的请辞与增补情况
国投中鲁果汁股份有限公司（简称"公司"）董事会于2013年8月16日收到独立董事马志强先生的辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会专门委员会的相关职务，将不再担任公司任何职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及股东推荐意见，董事会提名由孔伟平先生当选公司独立董事候选人，并于2013年第一次临时股东大会审议通过。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1、因公司主营产品浓缩果汁国际市场价格下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损。
国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人:郝建
2013年10月24日