2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 董事长朱宁先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 总会计师吴建石先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部副总经理蒋雪伟先生 |
公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理蒋雪伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 18,549,597,118.39 | 19,719,961,426.13 | -5.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,794,190,083.68 | 3,766,988,375.37 | -25.82 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,628,834.40 | -77,452,886.03 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,467,628,633.21 | 4,547,298,232.96 | 20.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -984,708,341.76 | -940,611,037.19 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -988,591,940.27 | -961,647,332.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -30.07 | -20.74 | 减少9.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2901 | -0.2771 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2901 | -0.2771 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 149,395 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京长江油运公司 | 国有法人 | 54.92 | 1,863,942,535 | 405,000,000 | 无0 |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 无0 |
| 南京港(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 无0 |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 0.23 | 7,777,000 | 0 | 未知 |
| 崔兴 | 境内自然人 | 0.15 | 5,000,000 | 0 | 未知 |
| 蒋炳方 | 境内自然人 | 0.15 | 4,991,100 | 0 | 未知 |
| 翟俊义 | 境内自然人 | 0.14 | 4,905,046 | 0 | 未知 |
| 三一集团有限公司 | 未知 | 0.14 | 4,668,390 | 0 | 未知 |
| 江少平 | 境内自然人 | 0.14 | 4,600,000 | 0 | 未知 |
| 谌瑞奇 | 境内自然人 | 0.11 | 3,813,888 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 南京长江油运公司 | 1,458,942,535 | 人民币普通股1,458,942,535 | |||
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 10,362,042 | 人民币普通股10,362,042 | |||
| 南京港(集团)有限公司 | 10,362,042 | 人民币普通股10,362,042 | |||
| 陈庆桃 | 7,777,000 | 人民币普通股7,777,000 | |||
| 崔兴 | 5,000,000 | 人民币普通股5,000,000 | |||
| 蒋炳方 | 4,991,100 | 人民币普通股4,991,100 | |||
| 翟俊义 | 4,905,046 | 人民币普通股4,905,046 | |||
| 三一集团有限公司 | 4,668,390 | 人民币普通股4,668,390 | |||
| 江少平 | 4,600,000 | 人民币普通股4,600,000 | |||
| 谌瑞奇 | 3,813,888 | 人民币普通股3,813,888 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中的第1名和第2名同属于中国外运长航集团有限公司，并与第3名为关联人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目、财务指标 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（±%） |
| 1、货币资金 | 676,487,983.18 | 1,117,980,281.95 | -39.49 |
| 2、应收票据 | 5,492,500.00 | 3,000,000.00 | 83.08 |
| 3、应收利息 | 15,247,800.00 | 11,586,526.48 | 31.60 |
| 4、应付账款 | 962,376,407.39 | 682,275,058.12 | 41.05 |
| 5、预收款项 | 69,651,787.43 | 13,385,644.84 | 420.35 |
| 6、应交税费 | 4,039,615.75 | 10,234,161.92 | -60.53 |
| 7、应付利息 | 38,934,056.35 | 58,595,449.08 | -33.55 |
| 报表项目、财务指标 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度（±%） |
| 8、营业税金及附加 | 5,352,475.10 | 31,897,400.53 | -83.22% |
| 9、营业外收入 | 7,205,788.35 | 22,990,436.36 | -68.66% |
| 10、经营活动产生的现金流量净额 | 447,628,834.40 | -77,452,886.03 | 不适用 |
| 11、投资活动产生的现金流量净额 | 109,955,414.24 | -206,489,798.38 | 不适用 |
| 12、筹资活动产生的现金流量净额 | -817,044,981.06 | 643,324,592.49 | -227.00% |
注释：
1、主要是报告期内偿还借款和利息所致；
2、主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
3、主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
4、主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
5、主要是报告期内预收的运费增加所致；
6、主要是报告期内缴纳了税费所致；
7、主要是报告期内支付了债券利息所致；
8、主要是报告期内公司“营改增”后，相比上年同期缴纳营业税金及附加减少所致；
9、主要是报告期内出售固定资产减少所致；
10、主要是报告期内预付长期期租租金减少所致；
11、主要是报告期内固定资产投资支出减少所致；
12、主要是报告期内偿还到期借款所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
信永中和会计师事务所（以下简称"信永中和"）对公司2012年度财务报告出具了有保留有强调事项的审计意见。现将涉及事项的后续情况说明如下：
1、预付账款的函证
信永中和认为，受公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"）提供资料所限，会计师事务所未能完成对新加坡公司预付境外船东公司租金的函证程序，无法获取充分、适当的审计证据。在会计师事务所审计过程中，由于我公司相关人员对询证函的格式和方式与审计人员理解不一致，虽然开展了相关工作，但未能满足会计师事务所的要求，导致函证工作延误。
年报公告后我司经营部门与船东公司联系，取得了船东公司的理解和配合，全力协助会计师事务所进行函证。通过多方努力，信永中和确认已在5月15日至25日之间收到16家船东公司回函。
2、持续经营能力的重大不确定性
截止2012年12月31日，公司2012年度发生净亏损123,834.79万元，流动负债高于流动资产46,520.94万元。这些情况连同公司2012年度报告附注十一所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
目前该问题未得到彻底解决。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东南京长江油运公司 | 控股股东南京长江油运公司于2010年1月12日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起36个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起36个月内亦不转让。 | 承诺时间：2010年1月12日；期限：2011年3月3日至2014年3月2日。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是：
①国际油运市场运价低迷，导致公司主要船型VLCC经营亏损；
②公司带息负债较多，财务费用较高。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人:朱宁
2013年10月25日
股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2013-032
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将近期投资者问询的主要事项及公司回复情况公告如下：
一、投资者问询的主要事项
投资者重点关注与问询事项主要包括以下两个方面：
（一）公司2013年度是否亏损？
（二）明年公司股票是否会被终止上市？
二、公司回复情况
对投资者有关问询事项，公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况如下：
（一）公司2013年度是否亏损？
2013年10月26日，公司发布了2013年第三季度报告，业绩显示归属于母公司所有者的净利润为-9.84亿元。经公司财务部门测算，由于国际油运市场运价低迷和公司财务费用较高，预计公司2013年年度经营业绩仍可能为亏损。以上预计仅为初步测算，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。
（二）明年公司股票是否会被终止上市？
因公司2010年、2011年和2012年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，公司出现下列情形之一的，将被上海证券交易所终止股票上市交易：
1、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一；
2、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司未能在法定期限内披露最近一年的年度报告；
3、公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在上海证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件；
4、上市公司或者收购人以终止股票上市为目的回购股份或者要约收购，在方案实施后，公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；
5、上市公司被吸收合并；
6、股东大会在公司股票暂停上市期间作出终止上市的决议；
7、公司解散；
8、公司被法院宣告破产；
9、股票被暂停上市后，公司在法定期限内披露了最近一年年度报告，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；
10、恢复上市申请未被受理；
11、恢复上市申请未获同意；
12、《股票上市规则》第14.3.1条规定的其他条款。
公司预计2013年度业绩仍可能为亏损。若公司2013年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2013年年报公布后被终止上市。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会
二Ｏ一三年十月二十六日