第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,884,459,931.51 | 1,718,658,185.66 | 9.65% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,231,887,782.19 | 1,245,876,447.50 | -1.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 262,235,139.70 | 47.56% | 591,789,761.71 | 9.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,444,371.23 | -438.89% | -7,693,165.31 | -128.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,682,053.59 | -2,797.85% | -26,168,941.48 | -224.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -129,129,273.22 | -38.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -300% | -0.02 | -128.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -300% | -0.02 | -128.57% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.84% | 下降1.09个百分点 | -0.62% | 下降3.11个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,959,715.88 | 主要系公司在2013年1月收到马桑沟厂房房屋征收补偿款，确认处置公司马桑沟房屋建筑物及土地收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,958,561.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,242,250.34 | |
| 减：所得税影响额 | 5,684,751.25 | |
| 合计 | 18,475,776.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 43,106 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 罗丽华 | 境内自然人 | 21.01% | 88,176,350 | 66,132,262 | |||
| 钟利钢 | 境内自然人 | 6.8% | 28,520,000 | 21,390,000 | |||
| 罗永忠 | 境内自然人 | 6.23% | 26,155,000 | 19,616,250 | |||
| 罗全 | 境内自然人 | 3.26% | 13,662,000 | 6,831,000 | |||
| 天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.04% | 12,740,000 | 0 | |||
| 上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.62% | 11,000,000 | 0 | |||
| 周雪钦 | 境内自然人 | 1.58% | 6,624,475 | 0 | |||
| 罗永清 | 境内自然人 | 0.64% | 2,681,000 | 0 | |||
| 温淑芬 | 境内自然人 | 0.41% | 1,726,102 | 0 | |||
| 胡传荣 | 境内自然人 | 0.39% | 1,653,889 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 罗丽华 | 22,044,088 | 人民币普通股 | 22,044,088 | ||||
| 天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,740,000 | 人民币普通股 | 12,740,000 | ||||
| 上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙） | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | ||||
| 钟利钢 | 7,130,000 | 人民币普通股 | 7,130,000 | ||||
| 罗全 | 6,831,000 | 人民币普通股 | 6,831,000 | ||||
| 周雪钦 | 6,624,475 | 人民币普通股 | 6,624,475 | ||||
| 罗永忠 | 6,538,750 | 人民币普通股 | 6,538,750 | ||||
| 罗永清 | 2,681,000 | 人民币普通股 | 2,681,000 | ||||
| 温淑芬 | 1,726,102 | 人民币普通股 | 1,726,102 | ||||
| 胡传荣 | 1,653,889 | 人民币普通股 | 1,653,889 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 温淑芬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,726,102股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表变动说明：
1、应收票据比期初增长61.99%，主要系报告期内公司收到客户使用汇票支付方式支付货款增加所致；
2、应收账款比期初增长31.36%，主要系销售收入增加，同时公司为开发新的战略市场，采用了分期收款的销售方式；
3、预付款项比期初增长71.40%，主要系报告期公司非公开发行股票募投项目的资产尚未结算；
4、应收利息比期初下降60.14%，主要系收到募集资金定期存款利息所致；
5、其他应收款比期初增长154.44%，主要系报告期投标保证金增加所致；
6、短期借款比期初增长141.63%，主要系增加银行贷款所致；
7、应付票据比期初增长48.74%，主要系公司以银行承兑汇票方式支付供应商货款增加所致；
8、应付账款比期初增长43.10%，主要系报告期内公司营业成本随销售收入增长而增长，导致应付供应商货款增加所致；
9、应交税费比期初增长263.63%，主要系第三季度销售收入大幅增加，导致第三季度应交税费增长。
（二）利润表变动说明：
1、1-9月财务费用同比下降120.50%，主要系报告期公司收到募集资金定期存款利息所致；
2、1-9月资产减值损失同比增长63.73%，主要系报告期应收账款增加所致；
3、1-9月营业利润同比下降227.67%，主要系报告期内公司受宏观经济环境影响，公司下游行业产能过剩，使其需求波动较大、市场竞争加剧，导致产品综合毛利率降低；公司新产品、新市场开拓虽初见成效，但对公司技术工艺、生产管理提出了更高要求，导致产品毛利率不稳定、调试与售后服务成本上升。
4、1-9月营业外收入同比增长219.65%，主要系报告期公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所致。
（三）现金流量表变动说明：
1、收到的税费返还同比下降65.04%，主要系报告期公司出口收入减少导致出口退税减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金同比下降44.53%，主要系报告期收回保证金以及财政补助同比减少所致。
3、支付的各项税费同比下降52.17%，主要系报告期内募投项目投资购买设备以及原材料进项税额抵扣增值税，缴纳的增值税减少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额同比下降38.32%，主要系报告期公司应收账款和应收票据增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长21,579.02%，主要系报告期内公司马桑沟厂房被征收，收到房屋征收补偿款所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降42.71%，主要系报告期募投项目投入资金同比减少所致；
7、吸收投资收到的现金同比下降100%，主要系公司在上年一季度收到非公开发行股票募资金所致；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降62.64%，主要系报告期内公司分红金额低于上年同期分红金额所致。
（四）合并报表范围发生变化的情况说明：
2013年6月30日，公司与自贡三特机电有限公司签订股权转让协议，将公司持有的自贡川润机床有限公司100%股权以评估后净资产价值667.51万元转让至自贡三特机电有限公司，净资产业经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，并出具“四川川润股份有限公司拟转让其持有的自贡川润机床有限公司全部股权所涉及的自贡川润机床有限公司股东全部权益项目资产评估报告”（中威正信评报字（2013）第6018号）。因此，自2013年7月1日起，川润机床不再纳入合并财务报表范围。
（五）2013年三季度募集资金使用情况说明：
截至2013年9月30日，公司募集资金2013年前三季度实际使用金额315,812,720.60元（其中募集资金项目投入33,812,720.60元，暂时补充流动资金100,000,000.00元，转为定期存款182,000,000.00元），累计使用金额482,279,786.81元（其中募集资金项目投入200,279,786.81元，暂时补充流动资金100,000,000.00元，转为定期存款182,000,000.00元），募集资金余额合计为7,571,369.00元。
“年产500台（套）大型液压设备技术改造项目”于2013年9月建成投产，目前处于试运行状态。
（六）订单情况：
报告期，公司新签订订单78,032.60万元，同比增长13.47%。
新签订润滑液压产品订单35,186万元，同比增长11.06%。其中新签订风电产品订单12,699万元，同比增长29.16%。
新签订锅炉容器产品订单30,913.60万元，同比下降47.12%。其中新签订成台锅炉订单24,932.18万元，同比增长103.94%；新签订容器产品订单3,310.22万元，同比下降28.98%。
新签订设备成套订单11,933万元，同比下降25.76%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于筹划重大资产重组的停牌公告 | 2013年08月24日 | 2013年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 重大资产重组进展公告 | 2013年09月02日 | 2013年9月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2013年09月09日 | 2013年9月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2013年09月16日 | 2013年9月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于终止筹划重大资产重组事项及股票复牌的公告 | 2013年09月18日 | 2013年9月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司 | 公司在报告期内终止筹划重大资产重组事项并于2013年9月18日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2013年09月18日 | 3个月 | 截至公告之日，公司严格履行了上述承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇 | 在《关于避免同业竞争的承诺函》中，承诺：自承诺函签署之日起，本人及本人控股的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人将退出与公司的竞争。 | 2008年09月19日 | 作为公司控股股东及实际控制人期间。 | 截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 担任公司董事、高级管理人员的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 | 2008年09月19日 | 担任公司董事、高级管理人员期间及法定期限内。 | 截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人、董事长罗丽华及其一致行动人 | 在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。 | 2013年05月28日 | 在增持期间及法定期限内。 | 截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 2013年度净利润亏损（万元） | -1,900 | 至 | -1,000 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,413.38 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、公司新产品、新业务尚不成熟，毛利率较不稳定； 3、2013年第四季度募投项目转固后，折旧费用增加。 | ||
四川川润股份有限公司
法定代表人：罗丽华
2013年10月26日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-051号
2013年第三季度报告