一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,789,049,972.33 | 22,703,833,505.13 | 35.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,916,316,718.60 | 8,709,522,116.64 | 48.30 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,084,470,493.18 | -1,422,488,055.51 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,328,090,584.17 | 1,926,169,215.35 | 20.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 585,439,511.64 | 417,696,352.92 | 40.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 547,803,422.17 | 389,461,969.73 | 40.66 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.32 | 4.87 | 增加0.45个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 68,370 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 福建省财政厅 | 国家 | 20.08 | 521,957,590 | 521,957,590 | 无 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.75 | 227,441,223 | 40,000,000 | 无 |
| 上海申新（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.90 | 101,400,000 | 0 | 无 |
| 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 国有法人 | 2.94 | 76,402,672 | 0 | 质押26,000,000 |
| 华域汽车系统股份有限公司 | 国有法人 | 2.40 | 62,400,000 | 0 | 无 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 国有法人 | 2.10 | 54,500,573 | 0 | 无 |
| 成功控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98 | 51,350,000 | 0 | 冻结7,000,000 |
| 福建省融资担保有限责任公司 | 国有法人 | 1.91 | 49,661,737 | 0 | 无 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90 | 49,500,000 | 0 | 无 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 48,610,000 | 40,000,000 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 187,441,223 | 人民币普通股187,441,223 | |||
| 上海申新（集团）有限公司 | 101,400,000 | 人民币普通股101,400,000 | |||
| 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 76,402,672 | 人民币普通股76,402,672 | |||
| 华域汽车系统股份有限公司 | 62,400,000 | 人民币普通股62,400,000 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 54,500,573 | 人民币普通股54,500,573 |
| 成功控股集团有限公司 | 51,350,000 | 人民币普通股51,350,000 |
| 福建省融资担保有限责任公司 | 49,661,737 | 人民币普通股49,661,737 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 49,500,000 | 人民币普通股49,500,000 |
| 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 39,474,714 | 人民币普通股39,474,714 |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 36,476,522 | 人民币普通股36,476,522 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。厦门市特房筼筜开发有限公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 结算备付金 | 1,949,498,671.18 | 1,241,510,283.25 | 57.03% | 主要系存放登记公司的交易结算资金增加 |
| 客户结算备付金 | 1,606,236,659.16 | 1,040,390,566.13 | 54.39% | 主要系存放登记公司的客户交易结算资金增加 |
| 交易性金融资产 | 10,285,244,333.97 | 7,856,392,675.21 | 30.92% | 主要系债券持仓规模增加 |
| 衍生金融资产 | 31,869,563.35 | 不适用 | 利率互换公允价值变动收益形成的资产 | |
| 买入返售金融资产 | 3,448,466,050.00 | 128,861,970.00 | 2576.09% | 主要系股票质押回购和约定购回证券交易业务规模增加 |
| 应收利息 | 359,258,867.68 | 194,505,505.82 | 84.70% | 主要系金融资产持仓债券利息余额和融资融券、买入返售利息余额增加 |
| 融出资金 | 2,837,334,432.53 | 1,012,528,871.45 | 180.22% | 融资规模增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,452,699,876.59 | 1,110,314,215.10 | 30.84% | 主要系债券和理财产品持仓规模增加 |
| 在建工程 | 3,275,281.60 | -100.00% | 主要系本年装修房产完工转出 | |
| 递延所得税资产 | 118,165,606.58 | 89,392,395.30 | 32.19% | 主要系持有的金融资产公允价值变动下降以及已计提未支付的职工薪酬余额增加，使可抵扣暂时差异增加 |
| 其他资产 | 280,070,090.62 | 158,178,926.30 | 77.06% | 主要系待交收清算款、应收基金收入以及预付货款等形成的应收款项增加 |
| 资产总计 | 30,789,049,972.33 | 22,703,833,505.13 | 35.61% | 主要系金融资产和对外融出的资金增加 |
| 拆入资金 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | 150.00% | 主要系银行间同业拆入资金增加 |
| 衍生金融负债 | 34,783,591.54 | 不适用 | 利率互换公允价值变动损失形成的负债 | |
| 卖出回购金融资产款 | 6,703,920,476.56 | 3,272,047,997.26 | 104.88% | 卖出回购业务规模增加 |
| 应交税费 | 191,460,549.33 | 134,178,843.79 | 42.69% | 主要系应交企业所得税余额增加 |
| 应付利息 | 18,357,193.71 | 5,538,870.14 | 231.42% | 主要系卖出回购业务应付利息增加 |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 89,150,000.00 | -32.70% | 本年度归还借款本金 |
| 资本公积 | 6,382,424,730.83 | 2,895,431,743.17 | 120.43% | 主要系股本溢价增加 |
| 外币报表折算差额 | -2,018,271.86 | -380,374.52 | 不适用 | 兴证香港外币报表折算差额 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,916,316,718.60 | 8,709,522,116.64 | 48.30% | 主要系增发股份募集资金增加股东权益 |
| 少数股东权益 | 689,612,909.62 | 362,124,352.33 | 90.44% | 主要系增设非全资子公司，少数股东投入资本 |
| 股东权益合计 | 13,605,929,628.22 | 9,071,646,468.97 | 49.98% | 主要系归属于母公司股东权益和少数股东权益同时增加 |
| 负债和股东权益总计 | 30,789,049,972.33 | 22,703,833,505.13 | 35.61% | 负债和股东权益同时增加 |
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013 年 1-9 月 | 2012年 1-9 月 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,545,258,046.25 | 1,126,592,909.56 | 37.16% | 主要系本期证券承销收入和经纪业务收入较上年同期增加 |
| 代理买卖证券业务净收入 | 735,008,352.06 | 499,219,535.08 | 47.23% | 主要系交易量上升导致佣金收入增加 |
| 证券承销业务净收入 | 202,851,547.24 | 72,182,861.96 | 181.02% | 主要系证券承销业务规模增加 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 76,766,438.92 | 43,807,787.90 | 75.23% | 主要系资产管理业务管理规模增加导致管理费收入增加 |
| 投资收益 | 651,351,190.15 | 488,012,899.74 | 33.47% | 主要系证券期货和现货差价收入较上年同期增加 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -784,211.04 | 不适用 | 联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整 | |
| 公允价值变动损益 | -90,254,425.55 | 112,630,235.39 | -180.13% | 主要系交易性金融资产公允价值变动较上年同期减少 |
| 汇兑损益 | -70,258.41 | 71,640.49 | -198.07% | 汇率变动所致 |
| 营业税金及附加 | 143,197,206.13 | 96,802,763.11 | 47.93% | 主要系营业收入增加 |
| 资产减值损失 | 5,895,449.36 | -3,145,677.93 | 不适用 | 主要系约定购回证券交易业务规模增加，按规模的1%计提的买入返售金融资产坏账准备相应增加 |
| 营业利润 | 829,105,209.77 | 622,172,979.67 | 33.26% | 主要系营业收入增加导致 |
| 营业外支出 | 5,397,089.39 | 4,066,318.17 | 32.73% | 主要系公益性捐赠支出和税收自查补缴税款增加 |
| 利润总额 | 882,469,265.25 | 669,538,580.96 | 31.80% | 主要系营业利润增加导致 |
| 所得税费用 | 206,048,189.26 | 154,028,506.97 | 33.77% | 主要系利润总额增加相应增加当期所得税费用 |
| 净利润 | 676,421,075.99 | 515,510,073.99 | 31.21% | 主要系利润总额增加导致 |
| 归属于母公司股东净利润 | 585,439,511.64 | 417,696,352.92 | 40.16% | 主要系净利润增加导致 |
| 其他综合收益 | 28,123,352.63 | -26,482,403.04 | 不适用 | 主要系可供出售金融资产公允价值变动增加 |
| 综合收益总额 | 704,544,428.62 | 489,027,670.95 | 44.07% | 主要系净利润和其他综合收益同时增加 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 598,255,871.33 | 414,284,348.32 | 44.41% | 主要系归属于母公司股东净利润和其他综合收益同时增加 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 106,288,557.29 | 74,743,322.63 | 42.20% | 主要系少数股东损益和其他综合收益同时增加 |
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013 年 1-9 月 | 2012年 1-9 月 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,084,470,493.18 | -1,422,488,055.51 | 不适用 | 主要系对外融出资金余额大幅增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,033,177.08 | -44,375,262.01 | 不适用 | 主要系本期收回部分投资而上年同期未收回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,796,434,663.27 | -341,472,552.96 | 不适用 | 主要系本期增发股份，募集资金到位 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司积极推进公司债券发行事项，报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会《关于出具兴业证券股份有限公司公开发行公司债券监管意见书的函》（机构部部函〔2013〕639号）。
2、根据公司2013年第一次临时股东大会决议及福建证监局《关于苏宝通证券公司董事任职资格的批复》（闽证监机构字〔2013〕57号），自2013年8月28日起，苏宝通先生担任公司董事，阮悦欣女士不再担任公司董事。
3、根据公司董事会及董事会执行委员会的授权，报告期内，调整战略发展部和计划财务部工作职责，原计划财务部更名为财务部。
4、公司控股子公司兴证(香港)金融控股有限公司董事会2013年第三次会议审议通过《关于设立兴证香港财务有限公司的议案》及《关于兴证咨询服务（深圳）有限公司设立方案的报告》，计划拟投资100万元港币在香港新设立财务公司，并申请香港放债人牌照经营放贷业务；拟投资1000万港元在深圳设立咨询服务公司，从事经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询等服务咨询业务。目前，上述两家公司尚未注册成立，正在筹建过程中。兴证（香港）金融控股有限公司下属子公司兴证（香港）融资有限公司增加注册资本4000万港币，现注册资本5000万港币。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
公司控股股东福建省财政厅承诺所持有兴业证券股份317,100,000股自兴业证券股票上市之日起锁定36个月；根据中国证监会审慎性监管的要求，福建省财政厅在兴业证券股份有限公司2008年实施利润分配中所获送红股95,130,000股，自持股日起锁定60个月，公司上市后仍需锁定38个月；福建省财政厅在兴业证券上市前受让的109,727,590股，自持股之日起锁定60个月，自公司上市之后仍需锁定50个月。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，认购兴业证券股份有限公司2013年非公开增发新股的全体股东承诺对于所认购的兴业证券股份有限公司2013年非公开增发的新股，自持有之日起12个月不转让。
兴业证券股份有限公司承诺公司未来三年（2012年至2014年）的分红可采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会认为以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。
报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
兴业证券股份有限公司
法定代表人:兰荣
2013年10月24日
2013年第三季度报告