第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)马佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 16,713,881,275.67 | 15,971,285,066.98 | 15,971,285,066.98 | 4.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,028,238,702.05 | 1,952,688,092.42 | 1,952,688,092.42 | 3.87% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,064,646,464.36 | 3.74% | 3,189,459,013.40 | -1.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,868,486.67 | 84.13% | 34,670,895.25 | 110.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,214,738.74 | 98.27% | 24,816,355.65 | 107.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,060,917,633.62 | 15.24% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0165 | 84.13% | 0.0413 | 110.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0165 | 84.13% | 0.0413 | 110.53% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.68% | 3.45% | 1.74% | 16.47% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 194,776.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,366,283.68 | 主要为收到的供热补贴款项 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 110,956.23 | 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司委托公司对其四平1号﹑四平2号﹑四平3号三台发电能力为5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理净收益11万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,582.25 | 主要为代扣代缴个人所得税返还手续费 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -32,941.22 | |
| 合计 | 9,854,539.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 115,923 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吉林省能源交通总公司 | 国有法人 | 25.58% | 214,663,054 | 179,005,000 | 冻结 | 35,658,054 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 9,530,000 | |||
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.48% | 4,000,000 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 3,711,800 | |||
| 李剑波 | 境内自然人 | 0.36% | 3,053,394 | |||
| 冯朝元 | 境内自然人 | 0.36% | 2,998,707 | |||
| 吴滨 | 境内自然人 | 0.3% | 2,500,000 | |||
| 蔡水英 | 境内自然人 | 0.26% | 2,200,000 | |||
| 西藏信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 2,153,200 | |||
| 杨锦粤 | 境内自然人 | 0.26% | 2,150,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 | 35,658,054 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 9,530,000 | 人民币普通股 | 9,530,000 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 3,711,800 | 人民币普通股 | 3,711,800 |
| 李剑波 | 3,053,394 | 人民币普通股 | 3,053,394 |
| 冯朝元 | 2,998,707 | 人民币普通股 | 2,998,707 |
| 吴滨 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 蔡水英 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 西藏信托有限公司 | 2,153,200 | 人民币普通股 | 2,153,200 |
| 杨锦粤 | 2,150,000 | 境内上市外资股 | 2,150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除中国电能成套设备有限公司以外，公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
A、其他应收款报告期末数为10,210万元，比年初数增加30.06%，其主要原因是：报告期内本集团中电投新能源预付滁州市南譙区财政局投资保证金影响；
B、在建工程报告期末数为175,285万元，比年初数增加97.67%，其主要原因是：报告期内本集团松花江热电背压机及青海格尔木基建项目投入影响；
C、工程物资报告期末数为14,318万元，比年初数增加338.6%，其主要原因是：报告期内本集团基建项目工程物资投入影响；
D、短期借款报告期末数为220,000万元，比年初数增加40.13%，其主要原因是：报告期内本集团银行借款增加影响；
E、预收账款报告期末数为3,585万元，比年初数减少42.19%，其主要原因是：报告期内本集团预收热费结转收入影响；
F、应付职工薪酬报告期末数为7,032万元，比年初数增加288.45%，其主要原因是：报告期内本集团未支付职工薪酬增加影响；
G、一年内到期的非流动负债报告期末数为12,605万元，比年初数减少55.14%，其主要原因是：报告期内本集团偿还一年内到期长期借款影响；
H、其他非流动负债报告期末数为622万元，比年初数增加47.35%，其主要原因是：报告期内本集团松花江热电收到污染减排专项资金影响；
（2）利润表项目
A、营业税金及附加发生数为1,149万元，比上年同期增加85.62%，其主要原因是：报告期内本集团应交增值税增加影响；
B、营业外支出发生数为9万元，比上年同期减少75.59%，其主要原因是：报告期内本集团非流动资产处置损失减少影响；
C、所得税费用发生数为434万元，比上年同期增加100%，其主要原因是：报告期内本集团泰合风力上缴CDM所得税影响；
（3）现金流量表项目
A、收到的税费返还发生数为124万元，比上年同期减少35.06%，其主要原因是：报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司即征即返50%增值税款减少影响；
B、收到的其他与经营活动有关的现金发生数为2,184万元，比上年同期减少51.75%，其主要原因是：上年同期本集团收到CDM收入影响；
C、取得投资收益所收到的现金发生数为316万元，比上年同期减少81.24%，其主要原因是：报告期内本集团收到1,200万元承兑汇票影响；
D、收到的其他与投资活动有关的现金发生数为4,088万元，比上年同期增加100%，其主要原因是：报告期内本集团收到吉林能交总补偿给公司收购风电项目盈利预测差额资金影响；
E、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金发生数为104,496万元，比上年同期增加128.92%，其主要原因是：报告期内本集团松花江热电背压机及青海格尔木基建项目投入影响；
F、支付的其他与投资活动有关的现金发生数为1,000万元，比上年数增加100%，其主要原因是：报告期内本集团中电投新能源预付滁州市南譙区财政局投资保证金影响；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月28日，公司所属全资子公司—青海中电投吉电新能源有限公司一期工程20兆瓦光伏发电项目全部完成设备调试工作，顺利并网发电。该项目填补了吉电股份在光伏发电项目上的空白，为公司在西北区域新能源领域的发展奠定了坚实的基础。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 青海格尔木一期工程20兆瓦光伏发电项目全部完成设备调试工作，顺利并网发电。 | 2013年10月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2013-039） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 一、能交总 | ４.关于吉林桦甸油页岩开发项目； ５.转让新项目开发权的承诺；６.持有吉电股份比例不低于25%的承诺。 | 2006年07月24日 | 2006年7月24日至承诺履行完成日 | 5．转让新项目开发权的承诺，该项承诺已履行完毕。（注：公司于2008年6月21日在巨潮资讯网上发布了《吉林电力股份有限公司关于白城2×60万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前，白城2×60万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设，该项目1号、2号机组分别于2010年和2011年投入商业运营。） 6．持有吉电股份比例不低于25%的承诺，该项承诺已履行完毕。（注：已通过公司向能交总公司定向增发6000万股股份，购买松花江热电94%股权的交易得以实现，能交总持有吉电股份25.58%股权。） |
| 二、中电投集团 | 二、中电投集团承诺事项： 将持有白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。 | 2006年07月24日 | 2006年7月24日至承诺履行完成日 | 二、公司实际控制人中电投集团承诺事项：白山热电60%股权、通化热电60%股权注入：自2008年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损。截止本报告期，白山热电60%股权、通化热电60%股权不符合当时承诺中的注入条件。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 能交总 | （1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后，在满足泰合风电、里程协合风电编制的2010年度、2011年度、2012年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下，如若泰合风电、里程协合风电在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，能交总将在吉电股份2012年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额=[两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计净利润预测数（10,782.88万元）－两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，能交总应当在吉电股份2012年报披露后一个月以内，依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。 （2）能交总承诺自优化方案实施的首个交易日起至泰合风电、里程协合风电盈利预测报告预测期止，不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。 | 2010年07月12日 | 2010年7月12日-2012年年报披露后一个月以内 | 已按承诺在2013年5月20日将差额补偿款4,087.96万元一次性汇至吉电股份公司账户 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 股改承诺中白山热电60%股权、通化热电60%股权未注入吉电股份的原因：自2008年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损。截止本报告期，白山热电60%股权（注：截止2013年9月30日，吉林能交总持股比例为74.34%；吉电股份持股比例为25.66%。）、通化热电60%股权不符合当时承诺中的注入条件。 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
吉林电力股份有限公司
董事长：周世平
二〇一三年十月二十四日
2013年第三季度报告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013-046