第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 6,985,395,386.07 | 4,683,847,249.41 | 49.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,729,811,707.24 | 3,146,330,818.37 | 18.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 1,064,295,321.65 | 62.59% | 2,667,098,686.68 | 78.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 297,306,022.11 | 64.08% | 710,353,116.34 | 77.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 297,305,416.67 | 67.68% | 687,967,226.58 | 81.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -94,789,430.02 | 53.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.5 | 66.67% | 1.19 | 77.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5 | 66.67% | 1.19 | 77.61% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.3% | 1.87% | 20.59% | 6% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,511.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,803,235.18 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 11,771,823.48 | 收回离职股东违反工作期限承诺违约金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,712,890.58 | |
| 减：所得税影响额 | 3,946,126.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,555.58 | |
| 合计 | 22,385,889.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 12,994 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 24.9% | 148,666,050 | 118,263,600 | |||
| 王坤晓 | 境内自然人 | 17.19% | 102,608,350 | 80,917,200 | |||
| 刘贞峰 | 境内自然人 | 14.13% | 84,371,409 | 63,278,557 | |||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 9,697,781 | 0 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 8,451,267 | 0 | |||
| 吴秀武 | 境内自然人 | 1.03% | 6,173,700 | 0 | |||
| 刘东 | 境内自然人 | 1.01% | 6,009,200 | 5,601,653 | |||
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 5,755,105 | 0 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.9% | 5,355,090 | 0 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.68% | 4,079,719 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 孙伟杰 | 30,402,450 | 人民币普通股 | 30,402,450 |
| 王坤晓 | 21,691,150 | 人民币普通股 | 21,691,150 |
| 刘贞峰 | 21,092,852 | 人民币普通股 | 21,092,852 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 9,697,781 | 人民币普通股 | 9,697,781 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 8,451,267 | 人民币普通股 | 8,451,267 |
| 吴秀武 | 6,173,700 | 人民币普通股 | 6,173,700 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 5,755,105 | 人民币普通股 | 5,755,105 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,355,090 | 人民币普通股 | 5,355,090 |
| 全国社保基金一一八组合 | 4,079,719 | 人民币普通股 | 4,079,719 |
| 中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 3,292,991 | 人民币普通股 | 3,292,991 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||
注：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东四名股东持有的有限售条件的股份系高管锁定股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表：
1. 应收账款较年初增长126.27%，主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。
2. 预付账款较年初增长35.38%，主要原因系订单储备采购增加所致。
3. 应收利息较年初增长55.70%，主要原因系预提定期存款利息收入增加所致。
4. 存货较年初增长70.54%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
5. 其他流动资产较年初下降72.60%，主要原因系理财项目较少所致。
6. 固定资产较年初增长37.18%，主要原因系杰瑞工业园研发中心大楼、行政中心转固所致。
7. 油气资产新增0.57亿元，主要原因系HITIC公司加拿大油气区块钻井勘探投入增加所致。
8. 商誉较年初新增723.58万元，主要原因系溢价收购烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司所致。
9. 递延所得税资产较年初增加35.41%，主要原因系计提减值准备及内部交易未实现利润影响所致。
10. 短期借款较年初增长109.74%，主要原因系银行借款增加所致。
11. 应付票据较年初增长71.69%，主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。
12. 应付账款较年初增长78.82%，主要原因系供应商付款账期增加所致。
13. 预收账款较年初增长208.40%，主要原因系预收客户合同款项增加所致。
14. 应付利息较年初增长408.01%，主要原因系预提银行贷款利息增加所致。
15. 其他应付款较年初增长77.86%，主要原因系代收代购物资货款暂未支付影响所致。
16. 股本较年初增长30%，主要原因系公司转增股本所致。
利润表：
1. 营业收入较上年同期增长78.38%，主要原因系销售规模扩大所致。
2. 营业成本较上年同期增长73%，主要原因系销售规模扩大所致。
3. 营业税金及附加较上年同期增长158.34%。主要原因系实现增值税增长所致。
4. 销售费用较上年同期增长34.15%，主要原因系工资、售后服务、差旅费、运杂费增加所致。
5. 管理费用较上年同期增长100.23%，主要原因系研发费、工资、税金及折旧费增加所致。
6. 财务费用较上年同期增长230.53%，主要原因系利息收入减少、银行借款利息支出增加所致。
7. 资产减值损失较上年同期增长78.99%，主要原因系应收款项增长所致。
8. 投资收益较上年同期增长49.64%，主要原因系联营、合营公司投资收益增加所致。
9. 营业外支出较上年同期增长58.29%，主要原因系对外捐赠增加所致。
10. 所得税费用较上年同期增长82.76%，主要原因系利润总额增加所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长128.76%，主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金、收到税费的返还增长较快；经营活动的现金流出较上年同期增长102.76%，主要原因系购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费增长较快；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长53.13%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加1.78亿元，主要原因系本期取得联营公司分配现金红利及收回上年末理财项目所致；投资活动现金流出较上年同期下降，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增长66.33%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长127.47%，主要原因系取得借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长235.73%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降85.37%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司子公司重要事项
（1）2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。
截至本报告期末，公司已经完成协议所需设备的制造，营业收入计入当期为零元。
（2）公司决定整合油田环保业务，由全资子公司杰瑞能源服务有限公司吸收合并控股子公司烟台杰瑞环保科技有限公司，依法注销烟台杰瑞环保科技有限公司。
2、公司发行公司短期融资券情况
2012年7月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟发行短期融资券不超过人民币6亿元。公司于2013年2月20日取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
截止本报告期末，公司尚未发行短期融资券。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| PDVSA重大合同 | 2013年02月06日 | 公告内容详见巨潮资讯网2013年2月6日公司2013-003号公告（http://www.cninfo.com.cn/）。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人 | 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。 | 2009年12月14日 | (1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 公司董事、监事、高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 | 在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。 | 2009年12月14日 | (1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | |
| 孙伟杰、王坤晓、刘贞峰 | 只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。 | 2009年12月14日 | 只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方期间 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 | |
| 公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇 | 自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 | 2007年11月05日 | 自公司变更为股份公司之日起6 年内 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 | |
| 田颖、訾敬忠 | 自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 | 2007年11月26日 | 自公司变更为股份公司之日起6 年内 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 50% | 至 | 80% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 96,480 | 至 | 115,776 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 64,320.26 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要为设备和服务收入均保持同期比高增长。 | ||
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：孙伟杰
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2013年10月25日
2013年第三季度报告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-044