一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张文生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张志军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张志军 |
公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,786,578,136.28 | 11,742,662,812.42 | 0.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,743,898,971.42 | 2,584,884,733.84 | 6.15 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告 期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,585,145.67 | 316,868,671.37 | 14.11 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告 期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 10,490,302,878.38 | 9,435,762,450.15 | 11.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 195,418,898.80 | 193,769,278.87 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,530,480.01 | 189,467,978.37 | -4.72 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.32 | 8.62 | 减少1.30个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3758 | 0.3726 | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3758 | 0.3726 | 0.86 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 22,873 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东省商业集团有限公司 | 国家 | 24.49 | 127,338,353 | 0 | 质押45,000,000 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 国有法人 | 7.51 | 39,041,690 | 0 | 无 |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 5.10 | 26,536,412 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 3.46 | 18,000,000 | 0 | 无 |
| 山东省巨能投资咨询有限公司 | 未知 | 3.45 | 17,916,585 | 0 | 无 |
| 鲁商物产有限公司 | 国有法人 | 1.67 | 8,673,327 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一一四组合 | 未知 | 1.66 | 8,615,274 | 0 | 无 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.64 | 8,535,014 | 0 | 无 |
| 上海证券有限责任公司 | 未知 | 1.58 | 8,193,506 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.44 | 7,492,796 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 山东省商业集团有限公司 | 127,338,353 | 人民币普通股127,338,353 | ||||
| 山东银座商城股份有限公司 | 39,041,690 | 人民币普通股39,041,690 | ||||
| 中国东方资产管理公司 | 26,536,412 | 人民币普通股26,536,412 | ||||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 18,000,000 | 人民币普通股18,000,000 | ||||
| 山东省巨能投资咨询有限公司 | 17,916,585 | 人民币普通股17,916,585 | ||||
| 鲁商物产有限公司 | 8,673,327 | 人民币普通股8,673,327 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 8,615,274 | 人民币普通股8,615,274 | ||||
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 8,535,014 | 人民币普通股8,535,014 | ||||
| 上海证券有限责任公司 | 8,193,506 | 人民币普通股8,193,506 | ||||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 7,492,796 | 人民币普通股7,492,796 | ||||
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 较年初增减金额 | 较年初增减（%） | 原因 |
| 应收利息 | 678,301.52 | 1,228,301.52 | -550,000.00 | -44.78 | ※1 |
| 其他应收款 | 165,476,163.57 | 116,629,847.92 | 48,846,315.65 | 41.88 | ※2 |
| 在建工程 | 710,155,174.95 | 492,769,110.17 | 217,386,064.78 | 44.12 | ※3 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ※4 | ||
| 预收款项 | 442,815,804.95 | 224,724,820.63 | 218,090,984.32 | 97.05 | ※5 |
| 应交税费 | 64,941,346.82 | 96,056,873.88 | -31,115,527.06 | -32.39 | ※6 |
| 应付股利 | 21,273,275.01 | 8,533,928.16 | 12,739,346.85 | 149.28 | ※7 |
| 一年内到期的非流动负债 | 676,788,080.64 | 194,608,080.64 | 482,180,000.00 | 247.77 | ※8 |
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）应收利息较年初减少44.78%，主要原因是公司本期收到衡水鹏翔房地产开发有限公司支付的部分利息。
（2）其他应收款较年初增长41.88%，主要原因是山东银座置业有限公司天桥分公司交纳预售监管保证金所致。
（3）在建工程较年初增长44.12%，主要原因是公司青岛乾豪项目、青岛银座投资项目等项目投入加大。
（4）应付票据较年初增加1亿元，主要原因是因业务需要公司新增承兑汇票。
（5）预收账款较年初增长97.05%，变动较大的主要原因是本公司之子公司青岛银座投资开发公司收到预售房款所致。
（6）应交税费较年初减少32.39%，主要原因是本期青岛银座投资开发有限公司预缴税款所致。
（7）应付股利较年初增长149.28%，主要原因是存在尚未领取的2012年股利。
（8）一年内到期的非流动负债较年初增长247.77%，主要原因是本期一年内到期的长期借款较多。
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 较同期增减金额 | 较同期增减（%） | 原因 |
| 营业收入 | 10,490,302,878.38 | 9,435,762,450.15 | 1,054,540,428.23 | 11.18 | ※1 |
| 营业成本 | 8,568,547,390.84 | 7,690,082,626.09 | 878,464,764.75 | 11.42 | ※2 |
| 销售费用 | 1,158,712,163.63 | 867,944,418.49 | 290,767,745.14 | 33.50 | ※3 |
| 管理费用 | 237,003,506.98 | 349,769,979.38 | -112,766,472.40 | -32.24 |
项目变动原因说明：
（1）营业收入较上年同期增长11.18%，增长的主要原因是公司业务扩张所致。
（2）营业成本较上年同期增长11.42%，增长的主要原因是公司营业收入增长相应的营业成本增加。
（3）销售费用较上年同期增加33.50%，而管理费用较上年同期减少32.24%，增减变化较大的主要原因是公司费用项目进行了调整，核算范围有所变化。整体来看，销售费用和管理费用合计较同期增长14.62%，主要为公司业务扩张所致。
（三）现金流量表项目单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 较同期增减金额 | 较同期 增减（%） | 原因 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,503.47 | 27,268.80 | 17,234.67 | 63.20 | ※1 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,203,028,560.48 | 1,552,515,915.32 | 650,512,645.16 | 41.90 | ※2 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 550,000.00 | ※3 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,462,126.09 | 221,262,940.14 | -259,725,066.23 | -117.38 | ※4 |
项目变动原因说明：
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长63.20%，主要原因系本年处置的资产比同期增加且收回的现金净额较上期有所多。
（2）偿还债务所支付的现金较上年同期增长41.90%，主要原因是本年到期偿还的借款较同期多。
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因是本期收到衡水鹏翔房地产开发有限公司支付的部分利息。
（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.38%，主要原因是本期增加的借款总额较上年同期少，影响筹资活动产生的现金流量净额较同期减少较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013年5月23日，经中国证监会证监许可[2013]653号文审核无异议，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）公告《要约收购报告书》，按每股9.80元的价格收购26,003,330股公司股份，占本公司总股本5.00%。商业集团本次要约收购股份清算日为2013年7月3日，清算过户登记手续已完成，商业集团直接持有本公司股份增至127,338,353股，占本公司总股本的24.49%，通过其一致行动人间接持有本公司10.33%的股份，合计持有本公司34.82%的股份。有关事项详见2013年3月20日、2013年3月27日、2013年3月30日、2013年5月18日、2013年5月23日、2013年6月6日、2013年6月8日、2013年6月15日、2013年6月20日、2013年6月26日、2013年6月28日、2013年7月3日、2013年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
（2）截止本报告披露日,公司拥有及托管的零售门店135家，其中，公司自有门店91家(含公司近期收购的20家县级超市门店)，托管门店44家。
2013年9月26日，公司与临朐华兴投资咨询有限公司签订协议,以3360万元的价格受让了其持有的山东临朐华兴商场有限公司70%股权。该公司是一家主要从事商品零售和批发业务的公司，在潍坊临朐县拥有20家超市门店，总经营面积约5.4万平方米，2012年营业收入28069.56万元，净利润1708.75万元。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）山东省商业集团有限公司于2003年成为公司第一大股东并陆续多次为公司注入零售资产，2013年6月以部分要约收购方式增持本公司5%股份，期间曾就避免和消除与本公司同业竞争作出承诺，承诺未来商品零售业务的发展规划将以本公司为主导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的零售业务资源的唯一主体，在各方面条件成熟的情况下，将山东省商业集团有限公司所控制的本公司之外的零售业务全部纳入上市公司，以从根本上消除潜在同业竞争之可能性。截止本报告期末，山东省商业集团有限公司已将其所控制的本公司之外的部分零售业务纳入本公司，2012年，公司与山东银座商城股份有限公司签署《委托经营管理协议》，约定由公司受托管理其旗下原有及未来新增零售门店。
（2）山东省商业集团有限公司于2003年成为公司第一大股东并为公司注入部分零售资产，2013年6月以部分要约收购方式增持本公司5%股份，曾承诺保持本公司独立性、减少和规范与本公司关联交易。 截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。
（3）鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场所稳定性问题而蒙受经济损失，控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该等损失。 截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
银座集团股份有限公司
法定代表人:张文生
2013年10月24日
2013年第三季度报告