一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 李江宁 | 独立董事 | 工作原因 | 姜明文 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈瑞强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田效磊 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,342,930,986.87 | 4,488,068,495.86 | 19.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 936,974,143.27 | 903,888,382.06 | 3.66 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -720,501,774.85 | -494,880,811.78 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 4,131,846,295.02 | 3,336,384,514.92 | 23.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,432,614.34 | 59,492,050.72 | -20.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,803,505.91 | 13,187,552.01 | 262.49 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.15 | 7.10 | 减少1.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 56,066 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 14.52 | 72,131,266 | 无 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.28 | 16,305,690 | 无 | |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28 | 6,350,000 | 无 | |
| 王加波 | 境内自然人 | 0.79 | 3,914,700 | 未知 | |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44 | 2,197,000 | 未知 | |
| 牟传根 | 境内自然人 | 0.41 | 2,055,800 | 未知 | |
| 黄钢 | 境内自然人 | 0.40 | 2,000,100 | 未知 | |
| 赵昆红 | 境内自然人 | 0.38 | 1,910,100 | 未知 | |
| 孙磊 | 境内自然人 | 0.37 | 1,819,100 | 未知 | |
| 戴联平 | 境内自然人 | 0.27 | 1,336,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 72,131,266 | 人民币普通股 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 16,305,690 | 人民币普通股 | |||
| 上海银炬实业发展有限公司 | 6,350,000 | 人民币普通股 | |||
| 王加波 | 3,914,700 | 人民币普通股 | |||
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 2,197,000 | 人民币普通股 | |||
| 牟传根 | 2,055,800 | 人民币普通股 | |||
| 黄钢 | 2,000,100 | 人民币普通股 | |||
| 赵昆红 | 1,910,100 | 人民币普通股 | |||
| 孙磊 | 1,819,100 | 人民币普通股 | |||
| 戴联平 | 1,336,000 | 人民币普通股 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 156,670,197.31 | 58,881,208.74 | 166.08 | 主要系2013年产品销售收入增加，采用票据结算增加所致； |
| 应收账款 | 357,757,497.24 | 166,442,500.39 | 114.94 | 主要系2013年贸易额增加，应收款项未到结算期增加所致； |
| 其他应收款 | 103,087,553.09 | 52,315,714.76 | 97.05 | 主要系济南房地产项目缴纳预售保证金所致； |
| 在建工程 | 4,225,949.35 | 27,024,099.80 | -84.36 | 主要系公司在建工程完工转固所致； |
| 应付票据 | 607,904,264.03 | 394,670,000.00 | 54.03 | 主要系公司票据业务增加所致； |
| 预收款项 | 308,225,727.23 | 154,550,864.99 | 99.43 | 主要系预收房款所致； |
| 应交税费 | 6,723,496.26 | 27,463,607.54 | -75.52 | 主要系支付代扣代缴的分红税费所致； |
| 应付股利 | 8,396,185.57 | 6,232,247.59 | 34.72 | 主要系2013年现金分红增加所致； |
| 其他应付款 | 390,906,517.05 | 573,303,745.28 | -31.82 | 主要系莱芜房地产项目预收房款转入预收款项所致； |
| 长期借款 | 808,700,000.00 | 229,850,000.00 | 251.84 | 主要系公司开发地产项目筹资增加，导致长期银行贷款增加所致； |
| 专项储备 | 699,365.29 | 522,045.30 | 33.97 | 主要系2013年计提安全生产费增加所致。 |
利润表
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 36,044,039.64 | 8,041,004.76 | 348.25 | 主要系公司房地产项目部分实现销售，导致计提的税费增加所致； |
| 销售费用 | 36,232,099.79 | 22,040,144.03 | 64.39 | 主要是本期销售规模扩大，导致销售费用比上年同期增加所致； |
| 财务费用 | 37,978,729.61 | 26,636,715.37 | 42.58 | 主要是本期贷款增加，贷款利息比去年同期增加所致； |
| 投资收益 | 18,082,819.97 | 50,295,368.20 | -64.05 | 主要系公司上年同期转让上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权获得收益，而本期没有此类事项所致； |
| 营业外收入 | 603,452.67 | 14,837,663.92 | -95.93 | 主要系公司上年同期科技经费项目验收合格，专项应付款转入，而本期没有此类事项所致； |
| 所得税费用 | 32,446,901.16 | 4,857,715.63 | 567.95 | 主要系公司房地产项目部分实现销售，营业利润增加计提的税费增加所致。 |
现金流量表
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -720,501,774.85 | -494,880,811.78 | 不适用 | 主要是本期房地产投入增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,829,872.43 | -20,299,493.95 | 不适用 | 主要是本期支付购买青岛泰泽海泉置业有限公司股权剩余款项所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,143,029.34 | 371,636,438.14 | 92.97 | 主要是本期贷款增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年7月28日召开七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司七届董事会第二十五次会议决议公告》（临2013-028）。公司于2013年 8月28日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司2013年第三次临时股东大会决议公告》（临2013-033）。
2013年9月3日，公司收到中国证监会编号第131182号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见《公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（临2013-034）。
2013年9月18日，公司接到中国证监会通知，我公司并购重组申请被暂停审核。详见《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》（临2013-035）。同日，公司接到暂停审核通知前，已收到证监会的反馈意见通知书，公司将继续推进相关工作，并认真履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的后续进展情况。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。 | 承诺长期有效 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 山东钢铁集团有限公司 | 鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起5年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题。 | 承诺长期有效 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2013年9月30日
2013年第三季度报告