一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李晋昭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡习 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王欢 |
公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 34,019,677,417.21 | 30,782,076,569.84 | 10.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,183,213,856.87 | 11,584,310,835.22 | 5.17 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,152,471.73 | 1,639,822,859.51 | -91.64 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,483,713,135.56 | 2,259,316,365.50 | 9.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,082,541,634.14 | 645,737,806.82 | 67.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 694,138,474.65 | 599,800,848.20 | 15.73 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.12 | 5.84 | 增加3.28个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5796 | 0.3457 | 67.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5796 | 0.3457 | 67.64 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 138,085 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 国有法人 | 57.64 | 1,076,556,437 | 质押292,825,362 | |
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 2.85 | 53,234,998 | 未知 | |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 未知 | 2.52 | 47,088,196 | 未知 | |
| TARGET VALUE FUND | 未知 | 1.92 | 35,781,264 | 未知 | |
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 未知 | 0.81 | 15,211,045 | 未知 | |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.57 | 10,713,966 | 未知 | |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 未知 | 0.51 | 9,507,900 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 8,001,000 | 未知 | |
| HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION | 未知 | 0.39 | 7,315,603 | 未知 | |
| 东达（香港）投资有限公司 | 国有法人 | 0.36 | 6,686,009 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股1,076,556,437 | |||
| 上海国际信托有限公司 | 53,234,998 | 人民币普通股53,234,998 | |||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 47,088,196 | 境内上市外资股47,088,196 | |||
| TARGET VALUE FUND | 35,781,264 | 境内上市外资股35,781,264 | |||
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,211,045 | 境内上市外资股15,211,045 | |||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 10,713,966 | 境内上市外资股10,713,966 | |||
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,507,900 | 境内上市外资股9,507,900 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,001,000 | 人民币普通股8,001,000 | |||
| HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION | 7,315,603 | 境内上市外资股7,315,603 | |||
| 东达（香港）投资有限公司 | 6,686,009 | 境内上市外资股6,686,009 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 主要原因 |
| 预付款项 | 2,260,107,300.70 | 54,876,158.43 | 4018.56% | 预付前滩实业公司股权收购款22.6亿。 |
| 递延所得税资产 | 689,531,141.24 | 356,053,291.23 | 93.66% | 预缴预售项目资金流入的所得税1.5亿元。 |
| 应付账款 | 204,807,293.96 | 990,855,209.31 | -79.33% | 结算应付工程款。 |
| 预收账款 | 2,265,617,820.39 | 1,141,282,008.29 | 98.52% | 预售项目资金流入增加。 |
(2) 费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
单位：元
| 项目 | 本年1-9月 | 上年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 主要原因 |
| 营业收入 | 2,483,713,135.56 | 2,259,316,365.50 | 9.93% | 本期租赁及物业管理收入增长。 |
| 营业成本 | 876,422,858.72 | 800,104,687.98 | 9.54% | 本期租赁收入、物业收入增加。 |
| 投资收益 | 746,528,572.26 | 177,992,249.93 | 319.42% | 本期股票处置收益增加1.8亿，股权处置收益增加3亿，权益法收益增加1亿。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,152,471.73 | 1,892,040,559.51 | -92.75% | 本期预售项目资金流入减少，租金、物业收入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,494,753,042.46 | 1,020,376,574.41 | 46.49% | 与上年同期相比,本期公司银行贷款增加。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 经本公司第六届董事会第八次会议以及2012年度股东大会审议通过，公司以人民币45.15亿元在上海联合产权交易所摘牌上海前滩实业发展有限公司60%股权。上述交易已经获得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的批准，详见临2013-001号临时公告、临2013-009号临时公告、临2013-016号临时公告。
2.公司出售了出售部分可供出售金融资产，详见临2013－020号临时公告。
3. 经公司第六届董事会第五次会议审议通过以及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会批准，公司以及上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司于2013年5月3日将各自持有的上海陆景置业有限公司50%股权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌总金额为人民币459,460,190.90元。Golden Gate Pacific Company Limited以挂牌价格摘取了上海陆景置业有限公司100%股权。详见临2012-009号临时公告、临2013－015号临时公告。相关产权变更手续已经完成。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜，《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺："若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。"（详见临时公告临2012－023） 公司经营层一直关注上述事宜的后续进展，相关开发工作尚在进行中。在可以预期的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。该承诺目前仍在履行期限中，公司将根据规定严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:李晋昭
2013年10月24日
2013年第三季度报告