一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 王兴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李顺珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李红宁 |
公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,732,278,997.71 | 2,548,752,225.10 | 7.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,250,316,344.76 | 1,318,296,555.83 | -5.16 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,911,819.55 | -6,116,818.29 | 765.02 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 621,290,008.37 | 865,919,591.31 | -28.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -67,980,211.09 | 7,424,432.53 | -1,015.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,541,814.69 | -4,204,166.21 | 1,577.90 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -5.29 | 0.51 | 减少5.80个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.128 | 0.014 | -1,014.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.128 | 0.014 | -1,014.29 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 47346户（其中：A股47220户，H股126户） | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 25.21 | 133,874,867 | 未知 | |
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 25.09 | 133,222,774 | 无 | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 11.07 | 58,772,913 | 无 | |
| CHAN KWOK TAI EDDIE | 未知 | 0.53 | 2,800,000 | 未知 | |
| 黄江 | 未知 | 0.24 | 1,288,200 | 未知 | |
| CAI QINGSHAN | 未知 | 0.20 | 1,083,806 | 未知 | |
| 王启新 | 未知 | 0.20 | 1,077,400 | 未知 | |
| 昆明精华公司 | 其他 | 0.14 | 750,000 | 未知 | |
| LIN JIANMING | 未知 | 0.13 | 702,306 | 托管 | |
| 王荣青 | 未知 | 0.12 | 611,010 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 133,874,867 | 境外上市外资股 | |||
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 | 133,222,774 | 人民币普通股 | |||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 58,772,913 | 人民币普通股 | |||
| CHAN KWOK TAI EDDIE | 2,800,000 | 境外上市外资股 | |||
| 黄江 | 1,288,200 | 人民币普通股 | |||
| CAI QINGSHAN | 1,083,806 | 境外上市外资股 | |||
| 王启新 | 1,077,400 | 人民币普通股 | |||
| 昆明精华公司 | 750,000 | 人民币普通股 | |||
| LIN JIANMING | 702,306 | 境外上市外资股 | |||
| 王荣青 | 611,010 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述披露之主要股东外，于2013年9月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况 | ||||
备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况：无。
2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
3）于二零一三年九月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。
本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期数较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 122,481,344.85 | 98,887,040.73 | 23.86 |
| 应收票据 | 126,205,727.18 | 74,194,825.88 | 70.10 |
| 预付账款 | 48,763,137.98 | 38,170,658.92 | 27.75 |
| 在建工程 | 286,889,978.11 | 182,359,702.75 | 57.32 |
| 其他非流动资产 | 46,821,698.80 | 91,336,642.15 | -48.74 |
| 短期借款 | 247,365,000.00 | 105,000,000.00 | 135.59 |
| 应交税金 | 18,266,919.59 | 12,322,840.16 | 48.24 |
| 预计负债 | 4,364,226.18 | 9,921,145.94 | -56.01 |
| 本期期末数 | 上年同期数 | 本期期末较上年同期变动比例（%） | |
| 营业收入 | 621,290,008.37 | 865,919,591.31 | -28.25 |
| 营业费用 | 49,860,176.54 | 75,106,848.82 | -33.61 |
| 资产减值损失 | 16,098,584.76 | 24,647,148.14 | -34.68 |
| 投资收益 | -1,368,558.67 | 2,558,502.22 | -153.49 |
| 营业外收入 | 3,525,673.65 | 14,079,480.86 | -74.96 |
| 所得税 | -6,968,606.45 | 1,168,024.72 | -696.61 |
| 归属于母公司的净利润 | -67,980,211.09 | 7,424,432.53 | -1,015.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,911,819.55 | -6,116,818.29 | 765.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,594,304.12 | -85,358,732.24 | -127.64 |
A、融资使得货币资金增加；
B、本期因压缩生产减少货款支出使得应收票据背书减少，从而较上期应收票据增加；
C、预付款增加主要为采购部分进口系统、急缺件预付款；
D、在建工程增加主要为希斯项目进口机床已全额付款，机床运至现场安装；
E、其他非流动资产减少是希斯项目进口机床已全额付款，由其他非流动资产转入在建工程；
F、短期借款增加是本期增加向银行借支流动资金贷款所致；
G、预计负债减少主要是本期销售收入减少使得计提的质量准备金减少所致；
H、本期市场持续低迷，收入减少；
I、因公司机床销售业务下滑导致营销费用减少；
J、因本期公司收回部分三年以上的应收账款，导致计提的坏账减值准备降低；
K、受宏观经济因素的影响，合营公司当期净利润出现亏损导致投资损失；
L、营业外收入下降是因为上年同期有两项研发项目通过验收结转进营业外收入-政府补助1074万元所致；
M、所得税减少主要是本期利润总额减少所得税金也随之减少；
N、本期因机床销售收入减少，投资公司亏损等原因导致净利润下降；
O、经营活动产生现金流量净额减少是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
P、现金及现金等价物的净增加额增加主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本期计划发行人民币3亿元，期限5年的第一期中期票据，已经主承销商报至中国银行间市场交易商协会待批。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
沈阳机床（集团）有限责任公司承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。
目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:王兴
2013年10月28日
2013年第三季度报告