第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱宁、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 4,719,047,241.53 | 5,245,940,409.26 | -10.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -1,158,990,629.72 | -655,770,563.73 | -76.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 279,339,902.49 | -46.19% | 1,034,223,370.27 | -36.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -154,092,755.03 | 15.45% | -497,681,802.76 | 20.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -152,480,991.93 | 35.92% | -511,070,039.66 | 31.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 205,308,079.52 | 3,557.05% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2284 | 15.43% | -0.7376 | 20.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2284 | 15.43% | -0.7376 | 20.84% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,718,185.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,312,863.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,695.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,620,863.82 | |
| 合计 | 13,388,236.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 81,938 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国长江航运（集团）总公司 | 国有法人 | 26.72% | 180,281,001 | 0 | ||
| 周丽 | 境内自然人 | 0.89% | 5,980,000 | 0 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司 | 国有法人 | 0.83% | 5,577,658 | 5,577,658 | ||
| 黄钢 | 境内自然人 | 0.6% | 4,050,000 | 0 | ||
| 牛桂兰 | 境内自然人 | 0.46% | 3,100,000 | 0 | ||
| 李国喜 | 境内自然人 | 0.39% | 2,661,600 | 0 | ||
| 徐孝福 | 境内自然人 | 0.35% | 2,348,500 | 0 | ||
| 周洪英 | 境内自然人 | 0.34% | 2,311,306 | 0 | ||
| 张倩 | 境内自然人 | 0.31% | 2,107,004 | 0 | ||
| 黄冠辉 | 境内自然人 | 0.3% | 2,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国长江航运（集团）总公司 | 180,281,001 | 人民币普通股 | 180,281,001 |
| 周丽 | 5,980,000 | 人民币普通股 | 5,980,000 |
| 黄钢 | 4,050,000 | 人民币普通股 | 4,050,000 |
| 牛桂兰 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 李国喜 | 2,661,600 | 人民币普通股 | 2,661,600 |
| 徐孝福 | 2,348,500 | 人民币普通股 | 2,348,500 |
| 周洪英 | 2,311,306 | 人民币普通股 | 2,311,306 |
| 张倩 | 2,107,004 | 人民币普通股 | 2,107,004 |
| 黄冠辉 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 李宇剑 | 1,856,200 | 人民币普通股 | 1,856,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系， 未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)报告期资产构成变化及其原因 单位：人民币元
| 会计科目 | 年末金额 | 年初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 52,459,870.39 | 158,651,720.21 | -66.93% | 偿还融资租赁款等。 |
| 应收票据 | 24,537,707.84 | 43,077,936.20 | -43.04% | 应收票据背书转让。 |
| 应收账款 | 214,032,884.49 | 297,623,615.89 | -28.09% | 加大催收力度。 |
| 固定资产清理 | 476,929,284.68 | 100.00% | 长航静海、长航茂海等船舶已经进入清理状态,尚未终止确认。 | |
| 应付票据 | 25,850,000.00 | -100.00% | 票据到期已兑付。 | |
| 预收款项 | 6276720.93 | 17,647,324.22 | -64.43% | 预收运输合同款项较去年减少。 |
| 应付职工薪酬 | 37,192,406.45 | 75,168,934.60 | -50.52% | 本公司去年以来，加快精简机构、减员控本所致。 |
| 应交税费 | 5,423,323.19 | 11,846,022.86 | -54.22% | 受营改增政策影响，期末应交营业税减少所致。 |
| 应付利息 | 103,113,805.27 | 11,028,393.89 | 834.98% | 到期偿付利息增加。 |
| 其他应付款 | 373,592,491.15 | 296,418,123.05 | 26.04% | 主要原因是应付控股公司中国长江航运（集团）总公司往来款增加所致。 |
(二)报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元
| 会计科目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,034,223,370.27 | 1,624,495,425.18 | -36.34% | 一是由于受全球经济低迷影响，国际国内航运市场需求下降和运能过剩导致运价持续走低；二是上年度本公司淘汰落后运能及对外转让船舶资产，运量减少所致。 |
| 营业成本 | 1,284,005,643.49 | 2,012,626,581.01 | -36.20% | 国际国内航运市场需求下降和运能过剩导致运价持续走低；同时，本公司优化运输业务模式，去年以来加快低效资产处置、精简机构、减员控本所致。 |
| 营业税金及附加 | 2,191,647.25 | 20,051,973.58 | -89.07% | 主要原因是交通运输行业营业税改为增值税征收，本公司缴纳营业税减少所致。 |
| 财务费用 | 197,104,866.67 | 270,581,784.72 | -27.16% | 银行贷款较上年同期减少。 |
| 资产减值损失 | 974,666.31 | 3,298,345.29 | -70.45% | 本期计提坏账准备减少。 |
| 投资收益 | 1,931,091.34 | 247,308.18 | 680.84% | 主要系联营投资公司本期盈利所致。 |
| 营业外收入 | 36,146,783.48 | 131,899,486.87 | -72.60% | 主要系船舶资产处置收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 25,248,417.40 | 10,402,130.35 | 142.72% | 主要系固定资产处置损失增加所致。 |
| 销售费用 | 19,042,143.48 | 29,544,405.65 | -35.55% | 压缩成本、费用所致。 |
(三)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：人民币元
| 会计科目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,793,954.22 | 1,097,371,547.70 | -33.77% | 航运市场低迷，收入下降。 |
| 收到的税费返还 | 1,436,104.36 | 330,000.00 | 335.18% | 收到税收返还。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,215,186.59 | 436,366,458.91 | -58.70% | 代收代付减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,974,328.30 | 578,086,292.64 | -58.49% | 运力减少相应支出减少。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,298,523.01 | 461,954,927.46 | -62.70% | 主要是去年以来公司加速减员，同时代收代付减少。 |
| 支付的各项税费 | 33,205,116.35 | 52,423,000.55 | -36.66% | 运量减少、收入降低。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,659,197.99 | 435,989,755.35 | -40.90% | 代收代付减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,673,337.00 | 184,338,864.48 | -74.14% | 主要系船舶资产处置减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,124,541.09 | 40,813,735.47 | -97.24% | 资金紧张，付款支出减少 |
| 取得借款收到的现金 | 725,350,000.00 | 2,734,540,000.00 | -73.47% | 金融机构贷款减少。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,591,627.09 | 328,219,808.00 | -77.27% | 向控股股东拆借资金减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 970,058,577.44 | 3,116,097,071.60 | -68.87% | 偿还银行贷款减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,984,496.58 | 291,680,902.26 | -68.46% | 相关债务随船舶资产转出,利息支出减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,150,504.72 | 188,793,404.31 | -82.44% | 支付融资租赁款减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年7月25日，公司收到武汉海事法院的民事裁定书，根据上海浦发银行武汉分行申请，武汉海事法院裁定将公司所属长航渤海、长航汇海、长航江海轮拍卖，详情请见2013年7月27日公告2013-47；2013年10月21日，公司收到武汉海事法院关于“长航江海”、“长航汇海”、“长航渤海”的拍卖结果的通知，初步测算，本次司法拍卖将导致公司资产处置损失4.66亿元，详见2013年10月23日公告2013-73。
2、由于航运市场持续低迷，公司严重亏损，资金极度紧张，致使公司已到期的贷款本金和利息未能如期偿付，截止2013年8月20日，本公司（包括公司控股子公司长江交科）共有逾期的贷款本息合计77,501万元，相关银行或债权人已向法院申请财产保全等手段对公司的资产进行冻结、查封、拍卖，公司将积极与有关各方协商，寻求妥善解决问题的办法。详见2013年8月28日公告2013-56。
3、武汉海事法院于2013年9月26日上午十时在该院二楼多功能厅举行“长航静海”、“长航茂海”两轮第二次拍卖会，详见2013年9月25日公告2013-67。目前公司尚未收到法院拍卖结果的相关通知，预计将产生较大资产处置损失。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2013年7月10日，债权人珠海亚门节能有限公司向武汉市中级人民法院提出对本公司进行破产重整申请 | 2013年07月12日 | 深交所公告2013-39 |
| 2013年7月10日，债权人南通天益船舶燃物供应有限公司向武汉市中级人民法院提出对本公司进行破产还债申请。 | 2013年07月12日 | 深交所公告2013-40 |
| 2013年9月，中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行申请拍卖被申请人长江交通科技股份有限公司所有的“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”等八艘船舶，武汉海事法院裁定准许拍卖。 | 2013年10月12日 | 深交所公告2013-68 |
| 公司于2013年10月10日收到武汉海事法院的拍卖公告，武汉海事法院定于2013年10月29日10时在该院二楼多功能厅对“长天海轮” 进行公开拍卖 | 2013年10月12日 | 深交所公告2013-69 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国长江航运（集团）总公司 | 1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的该等新业务。 2006年07月04日 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 采取了必要的措施，正严格履行。 | 2006年07月04日 | 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 | 采取了必要的措施，正严格履行。 |
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国外运长航集团有限公司、中国长江航运（集团）总公司、上海长航国际海运有限公司 | （1）上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争；（2）如果航运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权（3）如果长航凤凰未来资金状况有所改善，经营能力大幅提升，对船舶运力有较大需求，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权 | 2012年08月28日 | 长期 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年7-9月 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司经营情况、未来发展 |
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2013-77
2013年第三季度报告