一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 曹斌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛贵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马俊杰 |
公司负责人曹斌、主管会计工作负责人薛贵及会计机构负责人（会计主管人员）马俊杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 10,195,943,332.90 | 8,467,189,319.92 | 8,467,189,319.92 | 20.4171 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,076,196,472.64 | 2,168,045,655.66 | 2,168,045,655.66 | -4.2365 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504,783,735.32 | -570,498,050.38 | -559,076,836.34 | 11.5188 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 4,425,891,582.23 | 3,784,112,036.71 | 3,398,826,891.55 | 16.9598 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -77,051,218.66 | 23,779,341.02 | 2,014,998.23 | -424.0259 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -209,927,578.66 | -102,628,676.18 | -106,561,492.92 | -104.5506 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -3.6317 | 2.1581 | 0.3591 | 减少5.7898个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1039 | 0.0398 | 0.0046 | -361.0553 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1039 | 0.0398 | 0.0046 | -361.0553 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 30,782,987.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 49,449,762.28 | 107,436,800.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 174,893.67 | 13,432,690.73 |
| 所得税影响额 | -9,540,101.25 | -14,484,851.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,331,014.25 | -4,291,267.35 |
| 合计 | 38,753,540.45 | 132,876,360.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 53,596 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 电信科学技术研究院 | 国有法人 | 29.61 | 219,585,227 | 85,072,394 | 无 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 国有法人 | 19.97 | 148,118,845 | 148,118,845 | 无 |
| 顾新惠 | 境内自然人 | 2.28 | 16,884,386 | 16,884,386 | 无 |
| 熊碧辉 | 境内自然人 | 2.28 | 16,884,386 | 16,884,386 | 无 |
| 上海利核投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10 | 15,596,594 | 15,596,594 | 无 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 未知 | 1.33 | 9,877,772 | 0 | 无 |
| 上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02 | 7,554,295 | 7,554,295 | 无 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 未知 | 0.97 | 7,220,135 | 0 | 无 |
| 电信科学技术第十研究所 | 国有法人 | 0.82 | 6,100,862 | 0 | 无 |
| 任文峰 | 境内自然人 | 0.70 | 5,194,176 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 电信科学技术研究院 | 134,512,833 | 人民币普通股134,512,833 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 9,877,772 | 人民币普通股9,877,772 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 7,220,135 | 人民币普通股7,220,135 |
| 电信科学技术第十研究所 | 6,100,862 | 人民币普通股6,100,862 |
| 任文峰 | 5,194,176 | 人民币普通股5,194,176 |
| 朱爱军 | 3,965,397 | 人民币普通股3,965,397 |
| 宣勤学 | 2,800,000 | 人民币普通股2,800,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 1,945,449 | 人民币普通股1,945,449 |
| 方振淳 | 1,905,424 | 人民币普通股1,905,424 |
| 吉莉 | 1,700,000 | 人民币普通股1,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、电信科学技术研究院持有电信科学技术第十研究所100%的股份。 3、公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度 |
| 预付账款 | 1,123,600,692.83 | 651,910,669.53 | 471,690,023.30 | 72.36% |
| 存货 | 1,852,588,245.91 | 1,300,907,498.85 | 551,680,747.06 | 42.41% |
| 在建工程 | 40,521,303.06 | 123,552,038.26 | -83,030,735.20 | -67.20% |
| 开发支出 | 656,971,463.28 | 355,957,630.67 | 301,013,832.61 | 84.56% |
| 短期借款 | 5,026,861,334.95 | 3,327,000,000.00 | 1,699,861,334.95 | 51.09% |
| 应付票据 | 608,161,734.90 | 255,832,076.06 | 352,329,658.84 | 137.72% |
| 预收款项 | 298,986,165.49 | 220,200,394.17 | 78,785,771.32 | 35.78% |
| 应付职工薪酬 | 33,116,176.18 | 23,581,295.59 | 9,534,880.59 | 40.43% |
| 应交税费 | -20,294,215.01 | 77,242,184.04 | -97,536,399.05 | -126.27% |
| 应付利息 | 950,434.51 | 622,328.01 | 328,106.50 | 52.72% |
| 其他应付款 | 157,001,566.74 | 595,539,308.73 | -438,537,741.99 | -73.64% |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,039,800.00 | -67,039,800.00 | -100.00% | |
| 递延所得税负债 | 2,728,108.06 | 4,502,600.42 | -1,774,492.36 | -39.41% |
资产负债表项目发生重大变动说明：
（1）预付账款期末数比年初数增加471,690,023.30元，增加比例为72.36%，主要原因为：由于销售业务量增加，增加采购规模致使预付款同步增加所致。
（2）存货期末数比年初数增加551,680,747.06元，增加比例为42.41%，主要原因为：本年销售业务增加，库存商品、材料库存及在途物资增加所致。
（3）在建工程期末数比年初数减少83,030,735.20元，减少比例为67.20%，主要原因为： "支持TD-SCDMA高性能芯片和手机所需的一致性测试系统"项目完工验收转入无形资产和固定资产所致。
（4）开发支出期末数比年初数增加301,013,832.61元，增加比例为84.56%，主要原因为：集成电路设计板块为经营发展需要，LTE项目开发支出增加所致。
（5）短期借款期末数比年初数增加1,699,861,334.95元，增加比例为51.09%，主要原因为：由于销售规模增长，研发投入增长，借款规模增加所致。
（6）应付票据期末数比年初数增加352,329,658.84元，增加比例为137.72%，主要原因为：因经营业务增加，为支付货款而开具的票据增加所致。
（7）预收账款期末数比年初数增加78,785,771.32元，增加比例为35.78%，主要原因为：本年销售业务量增加，预收货款同步增加所致。
（8）应付职工薪酬期末数比年初数增加9,534,880.59元，增加比例为40.43%，主要原因为：未支付的职工工资及已计提尚未交纳的社会保险费增加所致。
（9）应交税费期末数比年初数减少97,536,399.05元，减少比例为126.27%，主要原因为：交纳年度汇算清缴税款及支付股东分红个税款所致。
（10）应付利息期末数比年初数增加328,106.50元，增加比例为52.72%，主要原因为：因借款增加，已计提尚未支付的借款利息增加所致。
（11）其他应付款期末数比年初数减少438,537,741.99元，减少比例为73.64%，主要原因为：归还大唐电信科技产业控股有限公司借款4.3亿元所致。
（12）一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少67,039,800.00元，减少比例100%，主要原因为：偿还一年内到期的长期应付款所致。
（13）递延所得税负债期末数比年初数减少1,774,492.36元，减少比例为39.41%，主要原因为：收购子公司形成的递延所得税负债逐年摊销所致。
报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明：
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 资产减值损失 | 10,963,688.05 | 1,035,463.22 | 9,928,224.83 | 958.82% |
| 营业外支出 | 293,273.51 | 1,592,180.85 | -1,298,907.34 | -81.58% |
| 所得税费用 | 43,290,428.45 | 29,307,110.99 | 13,983,317.46 | 47.71% |
利润表项目同比发生重大变动说明
（1）资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加9,928,224.83元，增加比例为958.82%，主要原因为：计提的坏账准备增加所致。
（2）营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少1,298,907.34元，减少比例为81.58%，主要原因为：营业外支出项目发生额减少所致。
（3）所得税费用本期发生额比上年同期发生额增加13,983,317.46元，增加比例为47.71%，主要原因为：合并范围变化所致。
报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,013,988,332.14 | 666,185,055.31 | 347,803,276.83 | 52.21% |
现金流量构成情况同比发生重大变动说明
（1）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增加347,803,276.83元，增加比例为52.21%，主要原因为：借款增加所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了重大资产重组停牌公告，本公司股票于2013年3月25日起停牌。2013年6月27日，公司公告第五届董事会第四十三次会议决议及本次重组的预案，本公司股票复牌。2013年9月24日，公司发布了重大资产重组进展公告。截至本报告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定正在履行必要的审批及备案程序，在相关程序履行完成后，公司将召开董事会会议审议本次重组的正式方案，并将相关情况及时进行信息披露。
3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 电信科学技术研究院 | 本次以资产认购的股份和以现金认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | 承诺时间：2012年5月14日，承诺期限：3年 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | 承诺时间：2012年5月14日，承诺期限：3年 | 是 | 是 | |||
| 盈利预测及补偿 | 电信科学技术研究院 | 如果本次交易于2012年度内实施完成，则2012年度、2013年度和2014年度，每年度标的资产联芯科技实现的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数，盈利预测补偿协议具体内容详见2012年10月8日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。 | 承诺时间：2012年5月14日，承诺期限：3年 | 是 | 是 | |||
| 盈利预测及补偿 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 如果本次交易于2012年度内实施完成，则2012年度、2013年度和2014年度，每年度标的资产联芯科技实现的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数，盈利预测补偿协议具体内容详见2012年10月8日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。 | 承诺时间：2012年5月14日，承诺期限：3年 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 电信科学技术研究院 | 保证上市公司“五独立”的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺 | 承诺时间：2012年5月14日，承诺期限：长期有效 | 是 | 是 |
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大唐电信科技股份有限公司
法定代表人:曹斌
2013年10月28日
2013年第三季度报告