2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	缪志强
主管会计工作负责人姓名	马学军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马学军

公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,913,384,581.07	6,836,064,311.18	1.13
归属于上市公司股东的净资产	2,304,735,391.80	2,173,686,683.14	6.03
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	439,445,582.80	387,322,863.12	13.46
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	4,805,291,086.85	4,085,023,609.27	17.63
归属于上市公司股东的净利润	334,144,376.39	137,383,865.42	143.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,155,696.28	136,877,895.59	136.09
加权平均净资产收益率（％）	14.85	6.55	增加8.30个百分点
基本每股收益（元/股）	0.4125	0.1696	143.22
稀释每股收益（元/股）	0.4125	0.1696	143.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					63,128
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
双良集团有限公司	境内非国有法人		34.02	275,556,865		0		无
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人		15.39	124,696,000		0		无
STAR BOARD LIMITED	境外法人		9.24	74,841,199		0		无
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人		1.20	9,696,000		0		无
江苏澄利投资咨询有限公司	境内非国有法人		0.60	4,848,000		0		无
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	未知		0.35	2,865,778				未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	未知		0.32	2,569,281				未知
全国社保基金六零一组合	未知		0.31	2,483,400				未知
罗才会	未知		0.26	2,140,000				未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		0.22	1,799,623				未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
双良集团有限公司		275,556,865					人民币普通股
江苏双良科技有限公司		124,696,000					人民币普通股
STAR BOARD LIMITED		74,841,199					人民币普通股
江苏利创新能源有限公司		9,696,000					人民币普通股
江苏澄利投资咨询有限公司		4,848,000					人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		2,865,778					人民币普通股

华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金		2,569,281					人民币普通股
全国社保基金六零一组合		2,483,400					人民币普通股
罗才会		2,140,000					人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,799,623					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人股东。 公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
1	应收票据	150,666,298.37	439,412,049.32	-65.7%	主要系公司业务结算背书转让增加及到期收回所致。
2	存货	1,167,249,395.41	890,969,119.21	31.0%	主要系化工业务扩大，存货适当增加所致。
3	在建工程	389,122,110.27	53,736,966.01	624.1%	主要系供暖项目投入增加所致。
4	工程物资	980,710.26	2,259,640.09	-56.6%	主要系工程物资领用减少所致。
5	应付票据	221,000,000.00	54,877,683.65	302.7%	主要系本期采用应付票据结算方式增加所致。
6	预收款项	1,024,245,904.48	652,578,331.61	57.0%	主要系化工业务订单增加，预收货款增加所致。
7	应交税费	20,129,793.10	95,243,115.85	-78.9%	主要系增值税减少所致。
8	应付利息	47,494,886.85	14,620,663.46	224.8%	主要系公司债应计利息增加所致。
9	应付股利	-	803,950.65	-100.0%	主要系股利支付所致。
10	其他应付款	124,315,382.86	297,109,159.45	-58.2%	主要系工程款支付所致。
11	一年内到期的非流动负债	254,900,026.75	365,271,074.29	-30.2%	主要系融资租赁分期支付所致。
12	未分配利润	468,920,767.61	337,297,665.92	39.0%	主要系本期盈利增加所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	变动原因
1	营业税金及附加	18,410,056.44	12,425,578.70	48.2%	主要本期流转税增加导致附加税增加所致。
2	财务费用	102,348,254.41	70,112,476.86	46.0%	主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致。
3	投资收益	-1,957,535.49	1,758,265.91	-211.3%	主要系去年同期资产处置盈利增加所致。
4	营业外收入	71,591,620.52	2,147,420.79	3233.8%	主要系本期供暖补贴增加所致。
5	营业外支出	2,648,616.17	4,142,898.37	-36.1%	主要系本期计提的综合基金减少所致。
6	所得税费用	104,071,456.28	37,037,246.04	181.0%	主要系本期利润增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	变动原因
1	筹资活动产生的现金流量净额	-729,696,943.18	-95,006,295.93	-668.1%	主要系本期股利支付，偿还贷款及融资租赁款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于2013年8月3日与Gohar Energy Sirjan Co.签署了《伊朗班达巴斯7×12,500吨/日低温多效海水淡化系统设备供应及服务合同》。截至目前，该项目进展如下：该项目已获得中国驻伊朗使馆经商处项目独家支持函，并已向中国机电商会申报相关手续，后续进展以公司公告为准。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

双良节能系统股份有限公司

法定代表人:缪志强

2013年10月28日