证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-037
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)凌芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 78,387,918,134.93 | 66,320,362,850.69 | 18.2% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 27,111,565,359.73 | 24,869,351,223.95 | 9.02% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 12,411,050,920.93 | 34.78% | 43,332,669,954.88 | 19.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 619,908,314.23 | 21.19% | 2,704,875,729.26 | 12.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 558,232,593.25 | 40.17% | 2,520,585,287.01 | 15.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 709,374,105.28 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 19.23% | 1.35 | 12.5% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 19.23% | 1.35 | 12.5% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.32% | 0.28% | 10.38% | 0.34% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,628,679.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 53,052,487.42 | |
| 债务重组损益 | 3,088,073.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 133,019,300.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,378,612.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,931,983.30 | |
| 减：所得税影响额 | 12,308,674.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,242,660.71 | |
| 合计 | 184,290,442.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 150,142 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 24.22% | 484,198,474 | 0 | ||
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.83% | 336,476,400 | 336,476,400 | ||
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | 3.71% | 74,156,352 | 74,156,352 | ||
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.26% | 65,100,240 | 57,792,000 | ||
| 培新控股有限公司 | 境外法人 | 3.16% | 63,168,000 | 0 | ||
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 41,260,000 | 0 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 39,379,153 | 0 | ||
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 29,740,000 | 0 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 22,645,545 | 0 | ||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 1% | 19,993,049 | 19,993,049 | 质押 | 19,100,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 484,198,474 | 境外上市外资股 | 484,198,474 |
| 培新控股有限公司 | 63,168,000 | 人民币普通股 | 63,168,000 |
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 41,260,000 | 人民币普通股 | 41,260,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 39,379,153 | 人民币普通股 | 39,379,153 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 29,740,000 | 人民币普通股 | 29,740,000 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 22,645,545 | 人民币普通股 | 22,645,545 |
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 12,093,639 | 人民币普通股 | 12,093,639 |
| UBS AG | 11,746,868 | 人民币普通股 | 11,746,868 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,793,555 | 人民币普通股 | 9,793,555 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 9,714,109 | 人民币普通股 | 9,714,109 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币 元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度(%) | 原因 |
| 交易性金融资产 | 275,503,560.00 | 137,050,693.51 | 101.02% | 主要为对林德液压合伙企业少数股东股权的买入期权公允价值变动影响。 |
| 应收账款 | 7,753,509,327.48 | 4,168,525,397.14 | 86.00% | 主要由于宏观经济环境改善、逐步复苏，销售收入出现一定涨幅，导致应收账款上升。 |
| 应收票据 | 16,645,387,763.82 | 9,242,232,142.39 | 80.10% | 主要由于销售收入增长，收回货款增加影响。 |
| 长期股权投资 | 7,873,709,465.64 | 4,951,543,932.62 | 59.02% | 主要为行使期权收购凯傲公司5%股权影响。 |
| 短期借款 | 1,607,609,810.19 | 2,742,091,634.05 | -41.37% | 主要为本期偿还借款影响。 |
| 应付账款 | 14,130,032,438.28 | 9,962,420,973.54 | 41.83% | 主要为本期销售增长相应采购增加影响。 |
| 预收账款 | 1,333,053,243.15 | 872,835,717.97 | 52.73% | 主要为本期预收销货款增加影响。 |
| 应交税费 | 501,852,045.41 | 239,380,723.63 | 109.65% | 主要为本期应缴增值税增加影响。 |
| 应付利息 | 124,678,204.61 | 61,680,626.43 | 102.14% | 主要为本期中期票据未到付息期影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 860,948.63 | 352,604,906.92 | -99.76% | 主要为一年内到期长期借款偿还影响。 |
| 长期借款 | 9,133,916,376.22 | 6,344,249,958.75 | 43.97% | 主要为银行借款增加影响。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) | 原因 |
| 财务费用 | 148,661,698.64 | -14,487,854.93 | - | 主要为借款利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 278,931,366.43 | 116,190,244.75 | 140.06% | 主要为本期销售收入增长，应收账款余额较同期增长较大，计提的坏账准备增加，同时公司部分存货的预计可变现净值下跌，补充计提存货跌价准备影响。 |
| 投资收益 | 24,307,535.76 | 215,473,046.28 | -88.72% | 主要为去年处置子公司导致去年同期投资收益较大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,374,105.28 | -217,528,520.70 | - | 主要为经营性现金流出降幅高于经营性现金流入降幅影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,739,476,769.98 | -1,452,416,411.78 | -157.47% | 主要为本期投资支出较大影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,217,745,575.93 | -1,050,793,206.40 | - | 主要为本期借款增加影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
截止2013年9月30日，公司及控股子公司在山东重工集团财务有限公司的存款余额（含利息）为1,582,440,952.21元。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 股东 | 根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的33647.64万股本公司股份自2013年4月30日期三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司购回。 | 2013年04月30日 | 三年 | 以上承诺，严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、于2013年9月30日，本公司持有北汽福田汽车股份有限公司的股票4,000万股，2013年9月30日该股票的收盘价为5.3元/股，确认期末公允价值人民币212,000,000元。
2、于2013年9月30日，本公司通过全资附属公司潍柴动力（卢森堡）控股有限公司持有KION Group AG（以下简称“凯傲公司”）的股票2,967万股。鉴于截止本报告发布日，凯傲公司尚未披露其2013年第三季度报告，因此本公司在本报告期内对凯傲公司投资收益确认时使用凯傲公司2013年上半年实际业绩的50%作为其三季度净损益。在潍柴动力2013年半年度合并财务报表中，来自于凯傲公司的投资收益仅占潍柴动力合并营业总收入的0.04%和合并净利润的0.48%，对潍柴动力合并报表无重大影响。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年07月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Japaninvest KK | 2、行业未来发展走势； 3、公司发展战略定位。 |
| 2013年07月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Joho Capital有限公司 | |
| 2013年09月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 威灵顿管理公司 | |
| 2013年09月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 麦格理资本证券股份有限公司 | |
| 2013年09月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司组织的基金访问团 |
潍柴动力股份有限公司
董事长： 谭旭光
二〇一三年十月二十五日