第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张咸文 | 副董事长 | 因公出差 | 黄嘉棣 |
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） | ||||
| 总资产（元） | １，２２８，０６４，２４６．１７ | １，２９６，３８７，０９３．２３ | －５．２７％ | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ７８４，４８２，４３７．８５ | ８００，３９５，０１８．７６ | －１．９９％ | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） | |||
| 营业收入（元） | ２６４，４２３，０７２．７２ | ２６．１２％ | ７４６，４２５，２５５．８３ | ３６．０３％ | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５，４８９，２９０．６１ | ２０．２７％ | ２６，６２５，８９８．０４ | １４．１０％ | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３，９９３，９７７．４６ | ４６．７０％ | ２２，５９５，２１８．８７ | ８４．１８％ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ９５，２９６，５８７．２６ | ３５３．８０％ | ||
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２６ | ２３．８１％ | ０．１２４ | １３．７６％ | ||
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２６ | ２３．８１％ | ０．１２４ | １３．７６％ | ||
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．７０２％ | 增加０．１２个百分点 | ３．３３１％ | 增加０．３９个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －２，３５８，０７７．１６ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ７，７１４，１５０．０１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９７，９６６．０９ | |
| 减：所得税影响额 | １，１２７，４２７．５９ | |
| 合计 | ４，０３０，６７９．１７ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １４，６１４ | |||||
| 前１０名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄嘉棣 | 境内自然人 | ４２．５０％ | ９０，９６０，０００ | ６８，２２０，０００ | 质押 | ４３，０５０，０００ |
| 张咸文 | 境内自然人 | ２４．４６％ | ５２，３４０，４９８ | ４３，００５，３７３ | 质押 | ２０，５００，０００ |
| 何海晏 | 境内自然人 | ０．４４％ | ９５２，０００ | ９３９，０００ | ||
| 黄静 | 境内自然人 | ０．４４％ | ９３２，９４１ | ０ | ||
| 中国风险投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４２％ | ９００，０００ | ０ | ||
| 周颖 | 境内自然人 | ０．３２％ | ６７７，７５４ | ０ | ||
| 王衍庆 | 境内自然人 | ０．２９％ | ６１０，２００ | ０ | ||
| 马彬彬 | 境内自然人 | ０．２５％ | ５４１，３６０ | ０ | ||
| 厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 | 境内非国有法人 | ０．２５％ | ５３８，０００ | ０ | ||
| 杨浩 | 境内自然人 | ０．２４％ | ５１１，２８８ | ０ | ||
| 前１０名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 黄嘉棣 | ２２，７４０，０００ | 人民币普通股 | ２２，７４０，０００ |
| 张咸文 | ９，３３５，１２５ | 人民币普通股 | ９，３３５，１２５ |
| 黄静 | ９３２，９４１ | 人民币普通股 | ９３２，９４１ |
| 中国风险投资有限公司 | ９００，０００ | 人民币普通股 | ９００，０００ |
| 周颖 | ６７７，７５４ | 人民币普通股 | ６７７，７５４ |
| 王衍庆 | ６１０，２００ | 人民币普通股 | ６１０，２００ |
| 马彬彬 | ５４１，３６０ | 人民币普通股 | ５４１，３６０ |
| 厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 | ５３８，０００ | 人民币普通股 | ５３８，０００ |
| 杨浩 | ５１１，２８８ | 人民币普通股 | ５１１，２８８ |
| 何帅 | ４４２，５００ | 人民币普通股 | ４４２，５００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １．前１０名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 ２．前１０名无限售条件股东中，公司第一大股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前１０名股东、前１０名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
报告期末，公司货币资金较期初减少４８．８６％，主要原因为公司报告期内主动降低借款规模，归还银行借款所致。
报告期末，公司其他流动资产较期初减少６９．６９％，主要原因为公司报告期内摊销广告宣传费用所致。
报告期末，公司无形资产较期初增长４７．０７％，主要原因为公司报告期内新增土地使用权所致。
报告期末，公司短期借款较期初减少３５．６３％，主要原因为公司报告期内资金管理水平提高，主动降低借款规模所致。
报告期末，公司应交税费较期初增长４４２．７８％，主要原因为公司报告期初购进设备进项税额留抵所致。
报告期末，公司其他应付款较期初增长５１．２３％，主要原因为公司报告期内收取客户押金保证金增加所致。
报告期末，公司其他非流动负债较期初增长４３．０３％，主要原因为公司报告期内收到与资产相关的政府补助所致。
２．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
报告期内，公司营业收入同比增长３６．０３％，主要原因为公司报告期内乳制品收入及其他业务收入增长所致。
报告期内，公司营业成本同比增长４５．４９％，主要原因为公司报告期内销售收入增长相应成本增加所致。
报告期内，公司营业税金及附加同比增长５６．３３％，主要原因为公司报告期内销售收入增长相应的流转税增加所致。
报告期内，公司资产减值损失同比减少１１８．５８％，主要原因为公司报告期内加快账期客户货款回收，计提坏账准备减少所致。
报告期内，公司营业外收入同比减少３２．９９％，主要原因为公司报告期内计入营业外收入政府补助减少所致。
报告期内，公司营业外支出同比增长１７３．１７％，主要原因为公司报告期内生产性生物资产损失增加所致。
报告期内，公司所得税同比增长７６．６５％，主要原因为公司报告期内免税所得减少所致。
３．报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长３５３．８０％，主要原因为公司报告期内调整信用政策及销售收入增长所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长３２．８９％，主要原因为公司报告期内固定资产投资减少所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少２１７．４４％，主要原因为公司报告期内资金管理水平提高，主动降低借款规模所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东黄嘉棣先生、第二大股东张咸文先生、公司原总经理滕翠金女士、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、副总经理谢秉锵先生 | 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例５０％。 | ２００９年１２月１５日 | 在担任公司董事、高级管理人员期间 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | １０％ | 至 | ４０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ３，５９０．９２ | 至 | ４，５７０．２６ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３，２６４．４７ | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司继续深耕区域市场，北京、上海、广州等省外市场经调整经营模式后，营销局面正逐步好转；同时公司在原材料采购价格、劳动力成本上涨的经营环境下，进一步优化产品结构，开发新产品，提升产品附加值，采取内部管理的挖潜等措施，确保公司的收益。因此，预计２０１３年度公司的经营效益将同比保持稳定增长。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一三年十月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013-035
2013年第三季度报告