一、重要提示
1.1公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司于2013年10月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。会议应出席董事15名，实际出席董事13名，周道炯独立董事、王巍独立董事因其他公务未能亲自出席会议，分别委托张新泽独立董事、谢荣独立董事代为出席会议并行使表决权。
1.3公司2013年第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及计财部总经理陈昱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.5本报告中公司、本公司、本行指中国光大银行股份有限公司；本集团指中国光大银行股份有限公司及其附属子公司。
二、主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
| 项 目 | 2013年7-9月 | 2013年1-9月 | 2013年7-9月比上年同期增减（%） |
| 经营业绩（百万元） | |||
| 营业收入 | 14,986 | 48,768 | 7.82 |
| 净利润 | 6,761 | 21,700 | 10.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,747 | 21,664 | 10.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,717 | 21,613 | 9.95 |
| 每股计（元） | |||
| 基本每股收益 | 0.17 | 0.54 | 13.33 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | 0.54 | 13.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.17 | 0.54 | 13.33 |
| 盈利能力指标（％） | |||
| 年化平均总资产收益率 | 1.09 | 1.22 | 下降0.04个百分点 |
| 年化加权平均净资产收益率 | 20.84 | 23.43 | 下降1.96个百分点 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 比上年1-9月增减（%） | |
| 现金流量指标（百万元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,275 | -84.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.38 | -84.71 | |
| 项 目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 比上年末增减（％） |
| 规模指标（百万元） | |||
| 总资产 | 2,474,344 | 2,279,295 | 8.56 |
| 贷款及垫款总额 | 1,139,398 | 1,023,187 | 11.36 |
| －正常贷款 | 1,130,034 | 1,015,574 | 11.27 |
| －不良贷款 | 9,364 | 7,613 | 23.00 |
| 贷款损失准备 | 23,853 | 25,856 | -7.75 |
| 总负债 | 2,341,998 | 2,164,973 | 8.18 |
| 客户存款 | 1,622,107 | 1,426,941 | 13.68 |
| －企业活期存款 | 426,577 | 443,377 | -3.79 |
| －企业定期存款 | 793,784 | 669,551 | 18.55 |
| －储蓄活期存款 | 192,540 | 158,120 | 21.77 |
| －储蓄定期存款 | 209,206 | 155,893 | 34.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 132,136 | 114,178 | 15.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.27 | 2.82 | 15.96 |
| 资产质量指标（％） | |||
| 不良贷款率 | 0.82 | 0.74 | 上升0.08个百分点 |
| 拨备覆盖率 | 254.73 | 339.63 | 下降84.9个百分点 |
非经常性损益项目及金额
单位：百万元
| 项目 | 2013年1-9月 |
| 营业外收入 | 108 |
| 营业外支出 | 36 |
| 非经常性损益项目净额 | 72 |
| 非经常性损益项目所得税影响 | 19 |
| 非经常性损益税后影响净额 | 53 |
| 其中：归属于上市公司股东的非经常性损益 | 51 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 2 |
2.2季度经营简要分析
截至报告期末，本集团资产总额为24,743.44亿元，比上年末增长8.56%；负债总额为23,419.98亿元，比上年末增长8.18%；客户存款总额为16,221.07亿元，比上年末增长13.68%；贷款及垫款总额为11,393.98亿元，比上年末增长11.36%。
年初至报告期末，本集团实现净利润217.00 亿元，比上年同期增长13.87% 。实现营业收入487.68亿元，比上年同期增长9.89% ；其中实现利息净收入385.38亿元，比上年同期增长1.60%，在营业收入的占比为79.02%，增长较缓的原因主要是利率市场化程度加深和市场流动性成本上升导致净利息收益率收窄；实现手续费及佣金净收入111.06 亿元，比上年同期增长66.33%，在营业收入中的占比为22.77%，增幅较大原因主要是银行卡及代理理财业务增长较快。
年初至报告期末，本集团发生营业支出212.77亿元，比上年同期增长11.41%，其中业务及管理费支出137.15亿元，同比增长10.71%；资产减值损失支出32.87亿元，同比下降2.35%。截至报告期末，受到经济增长速度放缓、市场流动性持续偏紧等因素的影响，本集团不良贷款总额为93.64亿元，比上年末增加17.51亿元；不良贷款率为0.82% ，比上年末上升0.08个百分点；不良贷款拨备覆盖率254.73%，比上年末下降84.90个百分点。
报告期内，本集团积极通过当期利润补充核心资本，同时，持续优化资源配置，大力发展资本节约型业务，合理把控风险资产增长速度。报告期末，按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团资本充足率为9.65％，核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.89％。
2.3报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
单位：股、％
| 报告期末股东总数（户） | 208600 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家股 | 19,659,191,852 | 48.62 | - | - |
| 中国光大(集团)总公司 | 国有法人股 | 2,093,991,629 | 5.18 | - | - |
| 中国光大控股有限公司 | 境外法人股 | 1,757,581,229 | 4.35 | - | - |
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 国有法人股 | 1,207,293,058 | 2.99 | - | - |
| 申能(集团)有限公司 | 国有法人股 | 782,333,434 | 1.93 | - | - |
| 中国电力财务有限公司 | 国有法人股 | 649,770,000 | 1.61 | - | - |
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 国有法人股 | 549,896,819 | 1.36 | - | - |
| 全国社会保障基金理事会转持户 | 国家股 | 543,598,286 | 1.34 | - | - |
| 上海城投控股股份有限公司 | 国有法人股 | 360,000,000 | 0.89 | - | - |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人股 | 244,479,198 | 0.60 | - | - |
| 注：报告期末，公司股份已实现全流通，前十名无限售条件股东与前十名股东持股情况完全一致。 | |||||
三、重要事项
3.1主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元、％
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减 | 变动主要原因 |
| 应收利息 | 13,572 | 10,140 | 33.85 | 持有到期债券及应收款项类投资等规模增长且收益率提高 |
| 拆入资金 | 52,154 | 23,205 | 124.75 | 对业务结构进行调整，扩大了拆入资金量 |
| 应交税费 | 2,209 | 3,174 | -30.40 | 对2012年所得税汇算清缴 |
| 预计负债 | 257 | 17 | 1411.76 | 表外信贷资产减值准备增加 |
| 未分配利润 | 38,181 | 18,862 | 102.42 | 当期利润增长 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减 | 变动主要原因 |
| 利息支出 | 50,477 | 38,698 | 30.44 | 存款规模增加及存款成本上升 |
| 手续费及佣金净收入 | 11,106 | 6,677 | 66.33 | 银行卡及理财业务增长较快 |
| 投资损失 | （131) | （292) | -55.14 | 结构性存款到期时从投资收益转出用以支付客户的金额减少 |
| 公允价值变动净损失 | (1,130) | (36) | 3,038.89 | 汇率等衍生工具重估负债增加 |
| 汇兑净收益 | 292 | 33 | 784.85 | 汇率衍生工具到期，相关收益从公允价值变动损益转出至汇兑净损益 |
| 其他业务收入 | 93 | 65 | 43.08 | 投资性房地产租金收入及已剥离贷款清收收入增加 |
| 其他业务成本 | (108) | (66) | 63.64 | 票据交换等支出增加 |
| 加：营业外收入 | 108 | 80 | 35.00 | 政府奖励和税收返还手续费的增加 |
| 少数股东损益 | 36 | 23 | 56.52 | 子公司利润增加 |
| 其他综合收益 | (1,361) | 178 | -864.61 | 可供出售类债券公允价值下降 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司继续推进H股发行上市的准备工作。截至披露日，公司H股上市申请已经获得中国证监会《关于核准中国光大银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2013〕1309号），并已经通过香港联交所上市委员会上市聆讯。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司主要股东汇金公司承诺：只要汇金公司为公司控股股东或实际控制人，汇金公司将不与公司开展同业竞争业务，但作为中国政府设立的从事金融、银行业投资的国有投资公司，汇金公司下属企业业务范围不在此承诺之列。该项承诺长期有效，截至报告期末未发生违反承诺的情形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、资本充足率指标
报告期末，按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会2012 年6月7日发布）计量的的资本充足率指标如下：
单位：百万元、％
| 项目 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本净额 | 130,507 | 128,752 |
| 一级资本净额 | 130,511 | 128,752 |
| 资本净额 | 159,723 | 157,931 |
| 风险加权资产 | 1,654,454 | 1,638,369 |
| 核心一级资本充足率 | 7.89 | 7.86 |
| 一级资本充足率 | 7.89 | 7.86 |
| 资本充足率 | 9.65 | 9.64 |
注：其中信用风险加权资产采用权重法计量，市场风险加权资产采用标准法计量，操作风险加权资产采用基本指标法计量。
报告期末，按照《商业银行资本充足率管理办法》（中国银监会2006年12月28日发布）计量的并表和非并表的资本充足率均为10.44%。
五、附录
资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人签名： 唐双宁
中国光大银行股份有限公司董事会
2013年10月25日
2013年第三季度报告