一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 夏令和 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵玮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 封睿 |
公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 12,397,816,098.56 | 11,940,886,685.16 | 8,707,532,616.79 | 3.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,725,967,943.37 | 3,453,614,760.32 | 2,532,867,638.35 | 65.80 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573,296,681.91 | 378,774,466.16 | 923,365,221.93 | 51.36 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 8,289,384,437.50 | 7,496,323,183.87 | 2,536,569,216.05 | 10.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,897,114.95 | 36,878,543.71 | -195,469,104.19 | 268.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -95,087,387.52 | -201,465,668.70 | -231,270,506.38 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.86 | 0.96 | -7.34 | 增加1.9个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.092 | 0.037 | -0.194 | 151.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.092 | 0.037 | -0.194 | 151.98 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 77,881 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中粮集团有限公司 | 国有法人 | 55.00 | 1,128,531,900 | 729,212,700 | 无 | ||
| 民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发7号分级资产管理计划 | 未知 | 9.80 | 201,000,000 | 201,000,000 | 未知 | ||
| 江信基金公司－民生－民兴定增一号资产管理计划 | 未知 | 9.75 | 200,000,000 | 200,000,000 | 未知 | ||
| 摩根士丹利华鑫基金公司－民生－摩根士丹利华鑫基金－鑫道混合2号资产管理计划 | 未知 | 2.83 | 58,059,229 | 58,059,229 | 未知 | ||
| 航天科技财务有限责任公司 | 未知 | 2.83 | 58,000,000 | 58,000,000 | 未知 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 8,755,049 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 7,530,200 | 未知 | |||
| 吉林省佰利经贸有限责任公司 | 未知 | 0.27 | 5,576,299 | 未知 | |||
| 全国社保基金四一二组合 | 未知 | 0.20 | 4,065,742 | 未知 | |||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 未知 | 0.19 | 4,000,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中粮集团有限公司 | 399,319,200 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,755,049 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 7,530,200 | 人民币普通股 | |||||
| 吉林省佰利经贸有限责任公司 | 5,576,299 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金四一二组合 | 4,065,742 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托 | 2,040,519 | 人民币普通股 | ||||
| 王小妹 | 1,788,692 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 1,659,313 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 1,543,588 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动额 | 变动比率 |
| 货币资金 | 3,013,882,465.58 | 1,020,066,345.73 | 1,993,816,119.85 | 195.46 |
| 交易性金融资产 | 318,246,120.00 | 12,581,393.69 | 305,664,726.31 | 2,429.50 |
| 应收票据 | 193,661,391.08 | 62,678,520.08 | 130,982,871.00 | 208.98 |
| 应收利息 | 3,415,309.99 | 1,249,685.45 | 2,165,624.54 | 173.29 |
| 其他应收款 | 247,434,123.67 | 754,987,535.00 | -507,553,411.33 | -67.23 |
| 存货 | 2,041,491,755.15 | 3,160,715,537.56 | -1,119,223,782.41 | -35.41 |
| 交易性金融负债 | 1,454,764.00 | 834,820.00 | 619,944.00 | 74.26 |
| 应付账款 | 696,569,475.26 | 1,868,701,280.06 | -1,172,131,804.80 | -62.72 |
| 预收款项 | 719,027,970.11 | 281,858,438.38 | 437,169,531.73 | 155.10 |
| 应付职工薪酬 | 85,827,828.05 | 142,045,679.47 | -56,217,851.42 | -39.58 |
| 应交税费 | 32,950,197.55 | 68,813,799.19 | -35,863,601.64 | -52.12 |
| 应付利息 | 4,129,575.83 | 26,996,277.37 | -22,866,701.54 | -84.70 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | -1,000,000,000.00 | -100.00 | |
| 长期应付款 | 17,991,465.40 | 9,143,036.64 | 8,848,428.76 | 96.78 |
| 股本 | 2,051,876,155.00 | 1,005,604,226.00 | 1,046,271,929.00 | 104.04 |
| 资本公积 | 3,882,556,469.67 | 2,051,121,282.27 | 1,831,435,187.40 | 89.29 |
| 未分配利润 | -225,660,147.71 | 284,902,934.29 | -510,563,082.00 | -179.21 |
| 外币报表折算差额 | -94,790,851.35 | -94,790,851.35 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,725,967,943.37 | 3,453,614,760.32 | 2,272,353,183.05 | 65.80 |
变动原因：
（1）货币资金增加主要是：定向增发资金到位增加。
（2）交易性金融资产增加主要是：增加低风险的结构性存款的理财产品。
（3）应收票据增加主要是：食糖客户支付票据结算量增加所致。
（4）应收利息增加主要是：尚未收到的贷款贴息。
（5）其他应收款减少主要是：糖进出口部归还集团借款所致。
（6）存货减少主要是：1-9月销售量大于产量。
（7）交易性金融负债增加主要是：结售汇浮动亏损。
（8）应付账款减少主要是：支付农民原料款增加。
（9）预收款项增加主要是：糖业预收款增加。
（10）应付职工薪酬减少主要是：本年发放2012年年终奖金导致减少。
（11）应交税费减少主要是：糖价及利润较上期降低，导致应交增值税、所得税减少所致。
（12）应付利息减少主要是：上年有短期融资券，利率高。
（13）其他流动负债减少主要是：10亿元短期融资券到期归还。
（14）长期应付款增加主要是：Tully糖业融资租赁费增加。
（15）股本增加是：定向增发股本到位。
（16）资本公积增加主要是：定向增发资本溢价。
（17）未分配利润减少主要是：溢价收购中国食品贸易有限公司和Tully糖业直接减少的未分配利润及盈利增加。
（18）外币报表折算差额主要是：本年合并境外公司形成。
（19）归属于母公司股东权益合计增加主要是：定向增发完成净资产增加。
2、损益表
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 |
| 营业税金及附加 | 26,455,137.46 | 16,632,337.44 | 9,822,800.02 | 59% |
| 资产减值损失 | -4,739,138.29 | 11,126,423.49 | -15,865,561.78 | -143% |
| 公允价值变动收益 | 9,687,241.48 | -198,252.76 | 9,885,494.24 | |
| 投资收益 | 59,448,275.65 | 110,112,845.59 | -50,664,569.94 | -46% |
| 营业外收入 | 145,294,956.28 | 80,398,136.19 | 64,896,820.09 | 81% |
| 营业外支出 | 4,340,364.10 | 15,046,114.80 | -10,705,750.70 | -71% |
| 所得税费用 | 32,770,115.87 | 71,375,656.86 | -38,605,540.99 | -54% |
| 净利润 | 132,775,338.00 | 28,036,842.62 | 104,738,495.38 | 374% |
变动原因：
（1）营业税金及附加增加主要是：食糖销量增加，税金增加。
（2）资产减值损失减少主要是：收回货款减少坏账准备。
（3）公允价值变动收益增加主要是：本年增加远期结售汇业务，增加浮动盈利。
（4）投资收益减少主要是：本期参股公司屯河水泥收益下降较大。
（5）营业外收入增加主要是：收到出售头屯河沿岸土地收益、出口补贴资金和玛纳斯番茄制品公司土地出让金返还。
（6）营业外支出减少主要是： 上年同期有支付土地补偿费款及报废固定资产导致。
（7）所得税费用减少主要是：糖业务利润减少，所得税减少。
（8）净利润增加主要是：番茄减亏，食糖业务盈利及转让头屯河沿岸土地及附着物收益、结售汇业务浮动盈利等形成。
3、现金流量表
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573,296,681.91 | 378,774,466.16 | 194,522,215.75 | 51.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,847,710,296.62 | -398,365,947.04 | -2,449,344,349.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,710,374,403.51 | -1,216,730,911.49 | 4,927,105,315.00 | -404.95% |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是：本期糖收入现金流增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是：本报告期新并购企业支付收购款。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是：非公开发行股票完成，资金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中粮集团就中粮屯河本次非公开发行后本公司或本公司控制的其他企业避免同业竞争事宜，承诺如下：
“1、本次非公开发行完成后，本公司持有的TULLY糖业100%股权和食糖进出口业务将完全注入中粮屯河，中粮屯河将作为本公司今后食糖产业和番茄产业运作及整合的唯一平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称"内蒙中粮"）在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。
2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给上市公司增加负担，保护中小投资者利益，本次暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在中粮屯河认为内蒙中粮已具备稳定盈利能力的情况下，本公司将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于2006年12月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。
3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称"持股期间"），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的任何其他资产、业务或权益，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在出售或转让相关资产或业务时，给予中粮屯河的条件不逊于中粮集团向任何独立第三人提供的条件。
4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获得的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司会尽快将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河可以在接到该书面通知后30天内决定是否行使相关优先使用权或购买权。如果中粮屯河认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，并放弃行使优先权，将由本公司以及本公司实际控制的其他公司先行培育该业务并将该业务委托中粮屯河管理，并在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。
6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。
7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”
截止本报告期末，公司非公开发行股票已完成，中粮集团严格遵守上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中粮屯河股份有限公司
法定代表人:夏令和
2013年10月25日
2013年第三季度报告