2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 谢力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘吉文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 荣发瑛 |
公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,543,569,475.32 | 2,428,732,307.20 | 4.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,058,608,509.87 | 1,032,570,393.07 | 2.52 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,380,660.81 | -23,561,130.43 | 55.94 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,484,181,170.12 | 2,058,456,374.94 | 20.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,251,047.06 | 20,477,818.87 | 47.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,048,610.79 | 12,991,668.64 | 54.32 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.89 | 2.00 | 增加0.89个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1067 | 0.0723 | 47.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1067 | 0.0723 | 47.58 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 28,629 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 国家 | 44.39 | 125,792,500 | 无 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.32 | 6,575,700 | 无 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 1.24 | 3,500,141 | 未知 | |
| 东方汇理银行 | 境外法人 | 0.79 | 2,226,911 | 未知 | |
| 陈怀军 | 未知 | 0.43 | 1,217,198 | 未知 | |
| 温炳鑫 | 未知 | 0.31 | 879,101 | 未知 | |
| 李浩淼 | 未知 | 0.26 | 724,600 | 未知 | |
| 李娜 | 未知 | 0.26 | 720,000 | 未知 | |
| 岳鹏远 | 未知 | 0.25 | 696,700 | 未知 | |
| 赵传民 | 未知 | 0.24 | 682,270 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 125,792,500 | 人民币普通股125,792,500 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,575,700 | 人民币普通股6,575,700 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,500,141 | 人民币普通股3,500,141 |
| 东方汇理银行 | 2,226,911 | 人民币普通股2,226,911 |
| 陈怀军 | 1,217,198 | 人民币普通股1,217,198 |
| 温炳鑫 | 879,101 | 人民币普通股879,101 |
| 李浩淼 | 724,600 | 人民币普通股724,600 |
| 李娜 | 720,000 | 人民币普通股720,000 |
| 岳鹏远 | 696,700 | 人民币普通股696,700 |
| 赵传民 | 682,270 | 人民币普通股682,270 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日 /2012年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 42,708,373.19 | 78,798,136.58 | -36,089,763.39 | -45.80% | （1） |
| 应收账款 | 682,436,695.16 | 404,543,312.95 | 277,893,382.21 | 68.69% | （2） |
| 预付账款 | 24,137,466.18 | 43,091,047.83 | -18,953,581.65 | -43.98% | （3） |
| 其他流动资产 | 25,901,658.96 | 41,085,553.26 | -15,183,894.30 | -36.96% | （4） |
| 在建工程 | 40,807,930.28 | 96,716,404.23 | -55,908,473.95 | -57.81% | （5） |
| 长期待摊费用 | 5,780,985.31 | 2,002,798.53 | 3,778,186.78 | 188.65% | （6） |
| 应付票据 | 75,690,000.00 | 128,944,000.00 | -53,254,000.00 | -41.30% | （7） |
| 应交税费 | 13,590,334.28 | 6,300,474.87 | 7,289,859.41 | 115.70% | （8） |
| 应付利息 | 42,051.27 | 290,256.45 | -248,205.18 | -85.51% | （9） |
| 其他应付款 | 29,101,427.41 | 23,406,337.31 | 5,695,090.10 | 24.33% | (10) |
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 87,000,000.00 | 45,000,000.00 | 51.72% | （11） |
| 专项储备 | 3,422,231.25 | 3,422,231.25 | （12） | ||
| 营业收入 | 2,484,181,170.12 | 2,058,456,374.94 | 425,724,795.18 | 20.68% | （13） |
| 营业支出 | 2,230,981,173.73 | 1,892,655,700.51 | 338,325,473.22 | 17.88% | |
| 营业税金及附加 | 3,665,216.54 | 3,186,731.05 | 478,485.49 | 15.01% | |
| 销售费用 | 82,669,508.21 | 57,537,401.49 | 25,132,106.72 | 43.68% | （14） |
| 管理费用 | 122,785,502.73 | 89,264,534.23 | 33,520,968.50 | 37.55% | （15） |
| 财务费用 | 460,793.86 | -2,086,086.37 | 2,546,880.23 | 122.09% | （16） |
| 资产减值损失 | 16,696,514.43 | 2,486,785.27 | 14,209,729.16 | 571.41% | （17） |
| 投资收益 | 552,832.24 | 4,268,109.87 | -3,715,277.63 | -87.05% | （18） |
| 营业外收入 | 12,764,125.02 | 6,147,172.60 | 6,616,952.42 | 107.64% | （19） |
| 营业外支出 | 803,110.03 | 128,402.36 | 674,707.67 | 525.46% | （20） |
| 所得税费用 | 9,118,845.58 | 3,695,774.15 | 5,423,071.43 | 146.74% | (21) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,380,660.81 | -23,561,130.43 | 13,180,469.62 | 55.94% | (22) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,382,172.08 | -61,939,632.00 | 41,557,459.92 | 67.09% | (23) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,273,581.29 | 32,484,718.13 | -37,758,299.42 | -116.23% | (24) |
增减原因：
(1) 减少原因主要是本期购建固定资产及支付现金股利影响；
(2) 增长原因主要系销售收入增长、调整部分单位信用政策及新增客户占用资金影响；
(3) 减少原因主要系预付货款减少所致；
(4) 下降原因主要是期初持有的银行理财产品已到期赎回；
(5) 下降原因是本期已完工的在建工程转入固定资产；
(6) 增长原因主要系公司厂房改造装修费用增加及消失模项目绿化费用增加影响；
(7) 下降原因系本期应付票据结算货款减少；
(8) 增长原因主要是本期收入及利润增长导致应交税金增加影响；
(9) 下降的原因是计提的银行贷款利息已偿付；
(10) 增长原因主要是应付保证金及销售费用增长影响；
(11) 增长的原因主要系增加消失模项目贷款影响；
(12) 增长原因是本期按相关文件规定计提的安全生产费，上年无该事项；
(13) 增长原因主要是本期销量增长，销售收入、成本及税金同步增长所致；
(14) 增长主要原因是因销量增加而导致运费及三包服务费增加影响；
(15) 增长原因主要是本期加大研发投入，研发费用增长所致；
(16) 增长原因主要是银行借款利息支出增加及汇兑损失增加影响；
(17) 增长原因主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致;
(18) 减少原因主要是上年同期根据协议天成公司不纳入合并范围，转回以前年度按投资比例确认的亏损增加上期的投资收益，及上期投资收益中含万联环保投资收益，本期该公司已处置无此项；
(19) 增长原因主要是本期收到的政府补助款增加影响；
(20) 增长原因主要是本期报废固定资产损失影响；
(21) 增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致；
(22) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致；
(23) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少，及本期收回上年处置股权资金影响；
(24) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期偿还银行借款及分配现金股利影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2013年10月29日