一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 高勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王建超 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨俐娟 |
公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,599,526,110.68 | 5,328,064,951.78 | 5.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,491,367,588.11 | 3,211,459,259.65 | 8.72 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,288,456.21 | 214,851,881.28 | 144.49 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,011,724,036.82 | 4,678,916,145.91 | 7.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 417,062,328.51 | 341,986,128.76 | 21.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,941,608.46 | 333,369,242.62 | 15.17 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 12.42 | 13.65 | 减少1.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.47 | 10.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.47 | 10.64 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,400 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 隆鑫控股有限公司 | 境内非国有法人 | 50.922 | 407,376,000 | 407,376,000 | 冻结407,376,000 |
| 中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.001 | 80,006,400 | 0 | 无0 |
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 10.001 | 80,005,600 | 0 | 无0 |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 3.212 | 25,698,421 | 0 | 无0 |
| 上海载荣投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.000 | 15,998,400 | 0 | 无0 |
| 高勇 | 境内自然人 | 1.737 | 13,896,000 | 0 | 无0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 1.000 | 8,000,000 | 0 | 无0 |
| 金宝天融（大连）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.000 | 7,999,200 | 0 | 无0 |
| 周新明 | 境内自然人 | 0.830 | 6,638,969 | 0 | 无0 |
| 杭州涌源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.800 | 6,399,360 | 0 | 无0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 80,006,400 | 人民币普通股80,006,400 | |||
| 国开金融有限责任公司 | 80,005,600 | 人民币普通股80,005,600 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 25,698,421 | 人民币普通股25,698,421 | |||
| 上海载荣投资中心（有限合伙） | 15,998,400 | 人民币普通股15,998,400 | |||
| 高勇 | 13,896,000 | 人民币普通股13,896,000 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 8,000,000 | 人民币普通股8,000,000 | |||
| 金宝天融（大连）投资中心（有限合伙） | 7,999,200 | 人民币普通股7,999,200 | |||
| 周新明 | 6,638,969 | 人民币普通股6,638,969 | |||
| 杭州涌源投资有限公司 | 6,399,360 | 人民币普通股6,399,360 | |||
| 浙江庆盛控股集团有限公司 | 6,246,001 | 人民币普通股6,246,001 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表项目 | ||||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减变动幅度（%） | |||
| 交易性金融资产 | 13,662,000.00 | 203,368,500.00 | -93.28% | |||
| 预付款项 | 198,408,747.20 | 123,252,799.88 | 60.98% | |||
| 其他应收款 | 109,800,314.44 | 59,610,786.92 | 84.20% | |||
| 持有至到期投资 | 29,905,980.00 | |||||
| 投资性房地产 | 22,141,330.35 | |||||
| 在建工程 | 177,659,349.34 | 283,192,262.55 | -37.27% | |||
| 应交税费 | 22,471,221.19 | 6,488,669.63 | 246.31% | |||
| 1、交易性金融资产期末金额较年初减少93.28%，主要系公司向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买的“工银理财-共赢”系列法人理财产品共计2亿元到期赎回所致。 | ||||||
| 2、预付款项期末金额较年初增加60.98%，主要系本期新增预付土地款所致。 | ||||||
| 3、其他应收款期末金额较年初增加84.20%，主要系本期末应收出口退税款较年初增加93.21%所致。 | ||||||
| 4、本期末持有至到期投资金额2,990.60万元,系公司用自有流动资金在上海证券交易所进行债券逆回购业务尚未到期所致。 | ||||||
| 5、本期末投资性房地产金额2,214.13万元，是公司座落在重庆经开区白鹤工业园区的建筑物用于对外出租，将计入固定资产的房产净值转入投资性房地产。 | ||||||
| 6、在建工程期末金额较年初减少37.27％，主要系本期新项目预转固转入固定资产所致。 | ||||||
| 7、应交税费期末金额较年初增加246.31%，主要系公司营业收入增长及产品附加值提高，导致增值税税费增加所致。 | ||||||
| 二、利润表项目 | ||||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减变动幅度（%） | |||
| 营业收入 | 5,011,724,036.82 | 4,678,916,145.91 | 7.11% | |||
| 管理费用 | 254,358,585.59 | 223,084,405.64 | 14.02% | |||
| 财务费用 | -202,510.48 | -17,422,659.95 | 98.84% | |||
| 资产减值损失 | 628,205.41 | -364,810.17 | 272.20% | |||
| 公允价值变动收益 | 10,317,100.00 | -16,457,500.00 | 162.69% | |||
| 投资收益 | 13,575,571.10 | 12,116,690.80 | 12.04% | |||
| 营业利润 | 501,962,851.00 | 407,394,813.35 | 23.21% | |||
| 营业外收入 | 18,363,940.57 | 14,872,282.29 | 23.48% | |||
| 营业外支出 | 2,187,056.52 | 393,959.98 | 455.15% | |||
| 所得税费用 | 76,421,970.48 | 63,269,243.37 | 20.79% | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 417,062,328.51 | 341,986,128.76 | 21.95% | |||
| 少数股东损益 | 24,655,436.06 | 16,617,763.53 | 48.37% | |||
| 1、营业收入较去年同期增加7.11%，增幅较上半年有所降低，主要因通机业务第三季度同比增速放缓所致。 1-9月的收入及利润增长主要源于通机及三轮摩托车业务增长及产品结构优化：通机产品业务营业收入同比增长39.01%，其中发电机组营业收入同比增长57.77%；三轮摩托车产品业务营业收入同比增长22.34%，其中175cc以上产品增幅达10.07%，电动三轮摩托车实现突破，销量超过2万台；发动机产品业务营业收入同比增长6.37%，其中三轮摩托车发动机增长11.33%，三轮摩托车发动机中175cc以上产品同比增长26.63%。 | ||||||
| 2、管理费用较去年同期增加14.02%，主要是本期公司员工工资水平提高，加大研发投入研发支出增加，本期新增摊销股票期权的股权激励费用，以及其聘请中介机构咨询服务费用增加等所致。 | ||||||
| 3、财务费用较去年同期增加98.94%，主要是今年人民币汇率升值较快，导致本期汇兑损失增加。 | ||||||
| 4、资产减值损失较去年同期增加2.72倍，主要是部分模具因市场发生变化和技术的改进等因素，本期按账面价值低于可收回金额计提固定资产减值准备。 | ||||||
| 5、公允价值变动收益较去年同期增加1.63倍，主要是本期确认的远期结汇合约公允价值变动收益增加所致。 | ||||||
| 6、投资收益较去年同期增加12.04%，主要是本期远期结汇合约到期交割收益较上年同期增加所致。 | ||||||
| 7、营业利润较去年同期增加23.21%，主要是公司收入同比增长和产品结构进一步优化所致，公司综合毛利率较上年同期提高1.29个百分点，使公司的盈利能力有所增强。 | ||||||
| 8、营业外收入较去年同期增加23.48%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致。 | ||||||
| 9、营业外支出较去年同期增加4.55倍，主要是本期公司对四川雅安地震捐助600台3000W汽油发电机，以及处置闲置高架库资产所致。 | ||||||
| 10、所得税费用较去年同期增加20.79%，主要是本期利润增加所致。 | ||||||
| 11、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加21.95%，主要是营业利润较去年同期增加所致。 | ||||||
| 12、少数股东损益较去年同期增加48.37%，主要是控制子公司河南隆鑫机车本期利润增幅较大。 | ||||||
| 三、现金流量表项目 | ||||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减变动幅度（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,288,456.21 | 214,851,881.28 | 144.49% | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,905,181.57 | -147,662,115.58 | -195.88% | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,988,955.52 | 418,557,712.43 | -122.22% | |||
| 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加144.49%，主要是公司经营效率提升，货款回收速度加快所致。 | ||||||
| 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少195.88%，主要是公司在金融机构的定期存款存储增加所致。 | ||||||
| 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.22%，主要是本期分配现金红利支出较去年同期增加，及2012年8月发行新股，收到募集资金所致。 | ||||||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013年8月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜议案》。公司股东大会授权董事会确定股票期权激励计划的授权日、在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。
2、2013年8月8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意本次股票期权激励计划的授予日为2013年8月15日，并同意向激励对象授予股票期权。
3、2013年8月8日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 隆鑫控股有限公司、隆鑫集团有限公司、涂建华 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节同业竞争部分。 | 2011年3月22日，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 隆鑫集团有限公司 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节 | 2011年3月22日，截止2011年12月31日 | 是 | 否 | 报告期内，公司已获得隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第7 类和第12 类境外注册商标及商标申请的转让证明114件,由于境外商标、专利的权利主体变更持续时间较长，公司尚有54项境外注册商标及商标申请未完成过户手续。 | 公司将继续跟进，并及时披露此承诺事项的履行进展情况。 | |
| 股份限售 | 隆鑫控股有限公司、涂建华 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节 | 2012年8月10日至2015年8月10日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 公司法人股东及自然人股东 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节 | 2012年8月10日至2013年8月10日 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 董事、监事及高管人员 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节 | 任职期间 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 董事、监事及高管人员 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节 | 离职后半年内 | 是 | 是 |
| 解决土地等产权瑕疵 | 隆鑫控股有限公司 | 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第六节 | 长期有效 | 否 | 是 | 1、报告期内,因公司固定资产中共计203,566平方米面积的房屋及建筑物未办理竣工结算，故暂未取得房屋所有权证书。2、报告期内,重庆隆鑫机车有限公司位于广东省从化市温泉镇温泉大道688号5,277平方米的房屋及建筑物坐落的3.164亩土地，该块土地已变更土地性质，进入用地报批程序。 | 公司将继续跟进，并及时披露此承诺事项的履行进展情况。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
隆鑫通用动力股份有限公司
法定代表人:高勇
2013年10月29日
2013年第三季度报告