2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 邵晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 庄琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑红 |
公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）郑红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,554,545,914.59 | 1,373,509,615.70 | 13.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 935,703,939.26 | 901,539,976.19 | 3.79 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,716,643.14 | 8,600,398.78 | 687.37 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,538,846,106.59 | 1,468,168,828.10 | 4.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,800,623.71 | 28,444,672.40 | 103.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,905,178.22 | 18,020,239.72 | 82.60 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.38 | 3.29 | 增加3.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4360 | 0.2146 | 103.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,349 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 50.21 | 66,556,270 | 66,556,270 | 无 |
| 王雪玲 | 境外自然人 | 0.79 | 1,042,014 | 0 | 未知 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.64 | 846,714 | 0 | 未知 |
| 高俊全 | 境内自然人 | 0.63 | 835,192 | 0 | 未知 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.50 | 661,685 | 0 | 未知 |
| 申淑娥 | 境内自然人 | 0.44 | 582,800 | 0 | 未知 |
| 黄春辉 | 境外自然人 | 0.40 | 525,100 | 0 | 未知 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.35 | 464,549 | 0 | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.33 | 433,550 | 0 | 未知 |
| 王文 | 境内自然人 | 0.32 | 430,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 王雪玲 | 1,042,014 | 境内上市外资股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 846,714 | 境内上市外资股 |
| 高俊全 | 835,192 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 661,685 | 境内上市外资股 |
| 申淑娥 | 582,800 | 境内上市外资股 |
| 黄春辉 | 525,100 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 464,549 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 433,550 | 境内上市外资股 |
| 王文 | 430,000 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 398,250 | 境内上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2、未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3、未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内经营活动状况简要分析
2013年1至9月份，公司经营继续保持平稳增长态势，经营业绩稳定增长。
公司第三季度实现合并营业收入65,255 万元，比上年同期增长 2.11%；实现营业利润2,817万元，比上年同期增长316.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,658 万元，比上年同期增长397.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,168 万元，比上年同期增长541.69%。
公司2013年1月至9月份，实现合并营业收入153,885 万元，比上年同期增长4.81%；实现营业利润6,490万元，比上年同期增长110.51 %；实现归属于上市公司股东的净利润5,780万元，比上年同期增长103.20 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,291万元，比上年同期增长82.60%。
经营业绩同比变动的主要因素：合并营业收入同比增长，主要是受出境旅游相关业务销售增长的带动。7-9月正值暑期旅游销售旺季，在出境旅游方面，各类家庭游、亲子游、邮轮旅游以及欧美长线深度游产品的热销，使公司暑期出境旅游业绩比上年同期有较大幅度的增长。入境旅游方面，由于国际金融危机尚未结束，发达经济体经济增速小于预期；而国内南方大范围出现较长时间重大气象灾害级高温天气以及南北暴雨形成洪涝灾害，对入境旅游带来不利影响，公司入境游业务经营情况仍处于一个低谷阶段。国内旅游方面，随着旅游散客化趋势进一步影响，公司传统组团出游业务受到了较大的冲击，国内游营业收入仍处于下降趋势。
公司2013年1月至9月份，营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比增长，一是所得税前可供出售金融资产持有收益同比增加1,306万元；二是所得税前可供出售金融资产处置收益同比增加2,105万元。
（2）主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2013年1-9月营业收入 | 2012年1-9月营业收入 | 本期比上年同期增减（%） |
| 出境旅游 | 883,237,274.35 | 747,753,208.06 | 18.12 |
| 入境旅游 | 79,445,116.08 | 98,906,406.25 | -19.68 |
| 国内旅游 | 147,292,171.66 | 154,538,005.05 | -4.69 |
| 票务业务 | 249,840,678.23 | 285,467,915.59 | -12.48 |
| 其他旅游业务 | 151,531,234.22 | 154,507,118.80 | -1.93 |
| 旅游及相关业务小计 | 1,511,346,474.54 | 1,441,172,653.75 | 4.87 |
| 其他业务 | 9,176,026.84 | 8,503,457.85 | 7.91 |
| 主营业务收入小计 | 1,520,522,501.38 | 1,449,676,111.60 | 4.89 |
| 其他业务收入 | 18,323,605.21 | 18,492,716.50 | -0.91 |
| 营业收入合计 | 1,538,846,106.59 | 1,468,168,828.10 | 4.81 |
（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 旅游及相关业务 | 1,511,346,474.54 | 1,364,160,196.67 | 9.74 | 4.87 | 4.16 | 增加0.61个百分点 |
| 其他业务 | 9,176,026.84 | 6,451,965.13 | 29.69 | 7.91 | 11.91 | 减少2.51个百分点 |
| 合计 | 1,520,522,501.38 | 1,370,612,161.80 | 9.86 | 4.89 | 4.20 | 增加0.60个百分点 |
（4）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 2013年9月30日 | 2013年1月1日 | 变化率 （％） | 变化原因说明 |
| 预付款项 | 164,061,659.31 | 71,661,417.25 | 128.94 | 比期初增加,主要是预付出境游团款增加所致 |
| 其他应收款 | 14,026,017.64 | 8,314,894.48 | 68.69 | 比期初增加,主要是旅游团队备用金及押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 4,500,000.00 | - | 不适用 | 比期初增加,主要是委托锦江集团财务有限责任公司向上海东方航空国际旅游运输有限公司发放委托贷款所致 |
| 在建工程 | 8,333,797.00 | 5,046,678.90 | 65.13 | 比期初增加,主要是国旅大厦办公及营业场所装修工程投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,287,140.33 | 2,140,792.73 | -39.88 | 比期初减少,主要是费用按期摊销所致 |
| 预收款项 | 327,914,457.27 | 209,674,217.57 | 56.39 | 比期初增加,主要是预收出境游团款增加所致 |
| 未分配利润 | 151,338,453.65 | 114,746,833.14 | 31.89 | 比期初增加,主要是本期净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 332,486.09 | 786,330.87 | -57.72 | 比期初减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致 |
| 利润表项目 | 2013年1月1日至2013年9月30日 | 2012年1月1日至2012年9月30日 | 变化率（％） | 变化原因说明 |
| 财务费用 | -5,553,553.39 | -2,997,962.23 | 不适用 | 同比减少,主要是利息收入和汇兑收益增加所致 |
| 投资收益 | 51,507,178.35 | 18,390,215.05 | 180.08 | 同比增加,主要是持有和处置可供出售金融资产收益增加所致 |
| 所得税费用 | 11,994,185.82 | 6,302,640.85 | 90.30 | 同比增加,主要是利润总额增加所致 |
| 少数股东损益 | -453,844.78 | -197,503.11 | 不适用 | 同比减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致 |
| 其他综合收益 | -2,427,657.44 | -34,256,537.69 | 不适用 | 同比减少损失,主要是可供出售金融资产公允价值下降幅度低于上年同期所致 |
| 综合收益总额 | 54,919,121.49 | -6,009,368.40 | 不适用 | 同比增加收益,主要是其他综合收益损失小于上年同期以及净利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2013年1月1日至2013年9月30日 | 2012年1月1日至2012年9月30日 | 变化率（％） | 变化原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,716,643.14 | 8,600,398.78 | 687.37 | 同比净额增加,主要是预收款本期净流入比上年同期增加2,211万；应收款本期净流入比上年同期增加1,638万元；预付款本期支付净额比上年同期减少1,583万元所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,894,541.35 | 23,221,471.53 | 58.88 | 同比净额增加,主要是结构性存款到期收回投资以及持有可供出售金融资产股利收入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,711,112.68 | -13,255,627.00 | 不适用 | 同比净额减少,主要是2012年度现金分红金额较2011年度有所增加所致 |
(5）持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 600000 | 浦发银行 | 44,908,882.02 | <1 | <1 | 319,999,537.07 | 13,833,964.10 | 13,631,176.96 | 可供出售金融资产 | 原持有社会法人股、二级市场购入 |
| 601328 | 交通银行 | 46,637,860.00 | <1 | <1 | 131,784,250.00 | 7,355,400.00 | -14,710,800.00 | 可供出售金融资产 | 原持有社会法人股、增配股 |
| 600655 | 豫园商城 | 4,887,273.47 | <1.5 | <1 | 117,998,859.10 | 25,576,685.44 | 1,220,702.02 | 可供出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 600650 | 锦江投资 | 2,147,430.00 | <1 | - | - | 8,643,913.51 | -2,568,736.42 | 可供出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 合计 | 98,581,445.49 | / | / | 569,782,646.17 | 55,409,963.05 | -2,427,657.44 | / | / | |
(6)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申万证券股份 | 2,000,000.00 | <1 | <1 | 2,000,000.00 | 161,942.60 | - | 可供出售金融资产 | 原持有社会法人股 |
| 宝鼎投资公司 | 57,508.00 | <1 | <1 | 57,508.00 | 8,626.20 | - | 可供出售金融资产 | 原持有基金 |
| 合计 | 2,057,508.00 | / | / | 2,057,508.00 | 170,568.80 | - | / | / |
(7)买卖其他上市公司股份情况
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 交通银行 | 30,647,500 | - | - | - | 30,647,500 | - |
| 浦发银行 | 25,152,662 | 6,561,861.00 | 52,310,227.42 | - | 31,714,523 | - |
| 豫园商城 | 16,344,830 | - | - | 2,890,000 | 13,454,830 | 22,664,684.95 |
| 锦江投资 | 818,269 | - | - | 818,269 | - | 8,455,711.64 |
（8）报告期内现金分红的执行情况
2013年5月29日，公司2012年度股东大会批准了本公司2012年度利润分配方案，按已发行之股份132,556,270股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1.60元（含税）。
2013年7月3日，公司在《上海证券报》、《大公报》上刊登《2012年度利润分配实施公告》。B股最后交易日：2013年7月8日；除息日：2013年7月9日；B股股权登记日：2013年7月11日； B股现金红利发放日：2013年7月24日。B股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。控股股东的现金红利由公司直接发放。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人:邵晓明
2013年10月30日