一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 闻淼 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱航明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈伟荣 |
公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,873,141,416.86 | 3,861,560,715.92 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,392,773,332.99 | 1,361,903,541.12 | 2.27 |
| 每股净资产(元) | 2.7289 | 2.6685 | 2.27 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,114,368.16 | 284,408,622.73 | 25.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.6997 | 0.5573 | 25.56 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,730,503,523.72 | 1,523,119,670.03 | 13.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,997,051.32 | 50,826,172.16 | 63.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,712,349.06 | 32,685,836.61 | 76.57 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.99 | 4.01 | 增加1.98个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1626 | 0.0996 | 63.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1626 | 0.0996 | 63.30 |
| 营业利润 | 120,636,328.61 | 69,149,896.46 | 74.46 |
| 利润总额 | 146,631,948.21 | 95,240,139.21 | 53.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.16 | 2.58 | 1.58 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 367,123.96 | 10,863,873.53 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,394,625.11 | 20,241,598.92 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 460,572.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,511,173.65 | 5,078,047.15 |
| 所得税影响额 | -4,980,348.77 | -9,161,022.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -769,917.68 | -2,198,366.69 |
| 合计 | 3,522,656.27 | 25,284,702.26 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 53,532 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 国有法人 | 35.81 | 182,766,404 | 0 | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 4.25 | 21,674,158 | 0 | 未知 |
| 杨杰 | 境内自然人 | 0.82 | 4,205,684 | 0 | 未知 |
| 上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部 | 未知 | 0.75 | 3,853,030 | 0 | 未知 |
| 朱楷 | 境内自然人 | 0.56 | 2,870,900 | 0 | 未知 |
| 闵卫军 | 境内自然人 | 0.47 | 2,402,000 | 0 | 未知 |
| 廖国沛 | 境内自然人 | 0.46 | 2,343,340 | 0 | 未知 |
| 华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 国有法人 | 0.43 | 2,205,991 | 0 | 未知 |
| 中信信托有限责任公司－支支打15信托产品 | 国有法人 | 0.42 | 2,165,700 | 0 | 未知 |
| 杨建初 | 境内自然人 | 0.40 | 2,055,928 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 光明食品（集团）有限公司 | 182,766,404 | 人民币普通股 | |||
| 中国长城资产管理公司 | 21,674,158 | 人民币普通股 | |||
| 杨杰 | 4,205,684 | 人民币普通股 | |||
| 上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部 | 3,853,030 | 人民币普通股 | |||
| 朱楷 | 2,870,900 | 人民币普通股 | |||
| 闵卫军 | 2,402,000 | 人民币普通股 | |||
| 廖国沛 | 2,343,340 | 人民币普通股 | |||
| 华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,205,991 | 人民币普通股 | |||
| 中信信托有限责任公司－支支打15信托产品 | 2,165,700 | 人民币普通股 | |||
| 杨建初 | 2,055,928 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要指标变动情况及原因分析 | 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 | 变动原因分析 | |
| 资产合并数据 | 预付帐款 | 99,790,362.25 | 73,331,798.36 | 26,458,563.89 | 36.08% | 主要是子公司海博出租收购股权预付资金，以及预付明年出租车保险费所致。 |
| 其他应收款 | 113,878,212.34 | 86,697,890.37 | 27,180,321.97 | 31.35% | 主要是子公司申宏冷藏公司新增农副产品业务采购客户往来款增加所致。 | |
| 长期股权投资 | 107,894,754.60 | 177,224,134.75 | -69,329,380.15 | -39.12% | 主要是公司对两家具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司与常州巴士公司本期纳入合并报表范围，不作长期投资核算，故比年初减少。 | |
| 长期待摊费用 | 15,414,411.96 | 9,113,357.66 | 6,301,054.30 | 69.14% | 子公司海博出租新增并表企业青岛海博客运公司增加所致。 | |
| 负债合并数据 | 应付账款 | 35,994,264.31 | 53,997,205.07 | -18,002,940.76 | -33.34% | 主要原因是子公司思乐得公司本期支付应付货款所致。 |
| 应付票据 | 0.00 | 16,000,000.00 | -16,000,000.00 | -100.00% | 子公司海博出租下属瑞丰4S店上半年全部归还银行应付票据而减少所致。 | |
| 预收帐款 | 125,876,284.33 | 93,468,836.82 | 32,407,447.51 | 34.67% | 主要是子公司申宏冷藏公司新增商品交易结算中心业务而增加的预收客户资金所致。 | |
| 应交税费 | 28,162,172.55 | 21,642,740.84 | 6,519,431.71 | 30.12% | 本期公司利润同比增加所得税费相应增加所致。 | |
| 其他应付款 | 332,603,652.73 | 233,978,199.90 | 98,625,452.83 | 42.15% | 主要是本期新纳入合并报表2家企业(青岛海博客运和常州巴士)增加出租车驾驶员保证金所致。 | |
| 长期借款 | 14,040,000.00 | 186,200,000.00 | -172,160,000.00 | -92.46% | 本期归还银行借款所致。 | |
| 长期应付款 | 39,582.82 | 18,167,722.82 | -18,128,140.00 | -99.78% | 子公司海博宏通下属宝山海博和松江海博将驾驶员上缴的履约保证金从长期应付款调整到其他应付款核算所致。 | |
| 所有者权益合并数据 | 专项储备 | 1,412,538.66 | 3,200,203.15 | -1,787,664.49 | -55.86% | 主要是子公司海博出租下属海博租赁公司本年使用安全生产互助基金所致。 |
| 利润合并数据 | 资产减值损失 | -73,823.29 | 409,624.53 | -483,447.82 | -118.02% | 子公司海博出租公司事故应收款下降而减少坏账准备计提金额所致。 |
| 投资收益 | 10,500,115.57 | 6,897,557.57 | 3,602,558.00 | 52.23% | 主要是本年处置长期股权投资农房置业20%股权收益增加所致。 | |
| 营业利润 | 120,636,328.61 | 69,149,896.46 | 51,486,432.15 | 74.46% | 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。 | |
| 利润总额 | 146,631,948.21 | 95,240,139.21 | 51,391,809.00 | 53.96% | 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。 | |
| 净利润 | 107,124,671.26 | 64,783,030.58 | 42,341,640.68 | 65.36% | 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,997,051.32 | 50,826,172.16 | 32,170,879.16 | 63.30% | 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。 | |
| 少数股东损益 | 24,127,619.94 | 13,956,858.42 | 10,170,761.52 | 72.87% | 本年新增2家合并非全资企业，少数股东损益同比增加所致。 | |
| 现金流量合并数据 | 收回投资收到的现金 | 194,309.03 | 3,366,000.00 | -3,171,690.97 | -94.23% | 上年子公司海博出租因投资企业青岛海博客运公司减资而收回投资额，今年无此情况。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,439.73 | 8,255,767.55 | -8,124,327.82 | -98.41% | 主要是公司对两家具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司与常州巴士公司本期纳入合并报表范围，所分配收到的利润不作投资收益核算，故同比减少。 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,558,095.77 | 25,258,354.86 | -15,700,259.09 | -62.16% | 主要是子公司海博出租处置固定资产同比减少所致。 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,187,900.00 | 0.00 | 30,187,900.00 | 100.00% | 本年处置农房置业20%股权收益款所致。 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,791,644.32 | 0.00 | 83,791,644.32 | 100.00% | 主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,863,388.85 | 36,880,122.41 | 86,983,266.44 | 235.85% | 主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。 | |
| 投资支付的现金 | 14,151,466.98 | 0.00 | 14,151,466.98 | 100.00% | 主要是本年预付收购股权款及本年新增对青岛市琴岛通卡股份有限公司投资，上年同期未发生所致。 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 917,067.76 | 0.00 | 917,067.76 | 100.00% | 本期转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,532,869.78 | -179,644,429.94 | 129,111,560.16 | -71.87% | 因合并范围增加而导致投资活动现金流入增加，投资流入大于投资活动流出增加所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,671,335.97 | -152,609,733.75 | -132,061,602.22 | 86.54% | 本年归还银行借款增加所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,063,650.13 | -47,730,339.37 | 67,793,989.50 | -142.04% | 主要是本期应收款项回笼增加；另外新增2家合并企业资金流入；利息支出同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
9月29日，公司组织召开了第七届董事会临时会议，会议采用通讯表决方式，审议通过《关于上海海博物流（集团）有限公司（以下简称“海博物流”）收购上海农信电子商务有限公司（以下简称“菜管家”）51%股权的决议》。公司收购上海农易信息技术有限公司（以下简称“上农信”）持有的菜管家51%股权，交易价格为人民币2980万元。
9月30日，海博物流与上农信签署的产权交易合同，经上海联合产权交易所备案并出具了产权交易凭证。
菜管家成立时间于2007年12月3日，注册资本为人民币1500万元，主要经营包括电子商务（不含增值电信、金融业务），食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机信息系统集成，实业投资，会务服务，展览展示服务，农业精密机械设备、办公设备、工艺礼品、日用百货批发、零售。
本次收购后，公司将通过积极扶持菜管家的发展，一是充分整合、利用现有海博物流的资源，精心培育菜管家的冷链及其延伸服务；二是提升公司冷链物流的管理水平和服务能力，扩大经营服务范围；三是强化公司冷链物流业务的竞争优势，使海博物流真正成为第三方冷链物流供应商。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司于2013年3月30日披露的《2012年年度报告》中已详细说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海海博股份有限公司
法定代表人: 闻淼
2013年10月28日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-024
上海海博股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2013年第三季度报告》
具体内容详见2013年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于董事会在预算范围内授权经营层签署西虹桥冷链物流园项目相关重大建设合同的议案》
具体内容详见2013年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号:临2013-025《关于董事会在预算范围内授权经营层签署西虹桥冷链物流园项目相关重大建设合同的公告》）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-025
上海海博股份有限公司关于董事会
在预算范围内授权经营层签署
西虹桥冷链物流园项目相关
重大建设合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事会在预算范围内对经营层签署西虹桥冷链物流园项目相关重大建设合同进行授权。
●对上市公司当期业绩的影响：有利于公司加快第三方食品物流业的转型发展，进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。
●无特别风险提示。
一、股东大会对董事会相关授权的情况
公司已启动西虹桥冷链物流园项目（以下简称“西虹桥项目”）建设，该项目总投资预计10.56亿元。公司于2013年8月29日召开第七届董事会第十一次会议，同意提请股东大会对董事会签署西虹桥项目相关重大建设合同进行授权（详见2013年8月31日在《上海证券报》www.sse.com.cn披露的临2013-017《海博股份第七届董事会第十一次会议决议公告》、临2013-020《海博股份关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重大建设合同进行授权的公告》）。公司于9月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了上述提案（详见2013年9月23日在《上海证券报》www.sse.com.cn披露的临2013-022《海博股份2013年第一次临时股东大会决议公告》）。
二、董事会情况概述及授权经营层内容
（一）董事会情况概述
公司于2013年10月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会在预算范围内授权经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同的议案》。
（二）董事会授权经营层内容
董事会同意在预算范围内授权经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同。
三、合同审议程序
凡计划订立的在预算范围内的西虹桥项目建设相关重大合同，根据合同性质及金额大小由总裁或总裁机构审议同意，董事会授权委托总裁代表签字并加盖公章后生效，项目公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。
四、对上市公司的影响
西虹桥项目是为了配套服务西郊国际，有利于公司加快第三方食品物流业的转型发展，进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。
五、董事会意见
董事会认为，本次授权经营层的事项，充分考虑公司西虹桥项目准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围内对经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同进行授权。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
2013年第三季度报告