一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 朱希英 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张娥 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 薛俊 |
公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,565,109,188.47 | 1,409,186,050.63 | 11.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 913,661,058.51 | 543,863,902.09 | 67.99 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,157,437.44 | 411,465.21 | -6,700.18 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 605,027,236.26 | 629,201,531.39 | -3.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,131,153.89 | 4,268,680.52 | -477.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,915,924.69 | -12,027,472.24 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -2.15 | 0.79 | 减少2.94个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0430 | 0.0267 | -261.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0430 | 0.0267 | -261.05 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 36,593 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 国有法人 | 36.35 | 142,002,154 | 8,710,800 | 无 | |
| 东海证券－中信－东海证券翔龙2号定增分级集合资产管理计划 | 其他 | 4.48 | 17,500,000 | 17,500,000 | 无 | |
| 东海证券－中信－东海证券翔龙3号定增分级集合资产管理计划 | 其他 | 4.48 | 17,500,000 | 17,500,000 | 无 | |
| 东海证券股份有限公司 | 其他 | 3.33 | 13,000,000 | 13,000,000 | 无 | |
| 东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 | 其他 | 1.09 | 4,246,690 | 4,246,690 | 无 | |
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.77 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 | |
| 东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划 | 其他 | 0.72 | 2,800,000 | 2,800,000 | 无 | |||
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.51 | 2,000,900 | 0 | 无 | |||
| 湖南泰兴创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.51 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | |||
| 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 | 其他 | 0.46 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 133,291,354 | 人民币普通股 | ||||||
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 2,000,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京上邦投资有限公司 | 970,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨延丽 | 824,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 广州永茂投资有限公司 | 808,385 | 人民币普通股 | ||||||
| 谢祥 | 801,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 天津信托有限责任公司－建津财富2期证券投资集合资金信托 | 787,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 钱惠裕 | 755,864 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨青弟 | 694,405 | 人民币普通股 | ||||||
| 郑晓明 | 671,880 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第四大股东为东海证券自营账户，第二、三、五、六、七、十位股东为东海证券作为管理人的集合理财产品，上述七名股东构成一致行动人关系。 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.11截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
| 项 目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 24,773,707.41 | 46,165,773.50 | -46.34% | 注1 |
| 应收票据 | 28,513,681.53 | 64,164,756.80 | -55.56% | 注2 |
| 应收账款 | 225,097,378.79 | 156,951,120.01 | 43.42% | 注3 |
| 预付款项 | 109,156,636.32 | 51,203,616.48 | 113.18% | 注4 |
| 其他应收款 | 18,518,661.53 | 3,223,370.30 | 474.51% | 注5 |
| 存货 | 185,821,622.64 | 131,731,342.97 | 41.06% | 注6 |
| 长期股权投资 | 7,812,521.26 | 26,607,521.26 | -70.64% | 注7 |
| 固定资产 | 717,439,995.89 | 474,783,386.25 | 51.11% | 注8 |
| 在建工程 | 17,549,194.90 | 290,772,669.48 | -93.96% | 注9 |
| 无形资产 | 178,469,555.28 | 112,557,899.46 | 58.56% | 注10 |
| 短期借款 | 266,000,000.00 | 518,000,000.00 | -48.65% | 注11 |
| 应付账款 | 118,430,338.59 | 77,689,751.80 | 52.44% | 注12 |
| 应付职工薪酬 | 35,105,299.73 | 60,666,198.37 | -42.13% | 注13 |
| 应交税费 | 6,463,730.42 | 13,688,819.73 | -52.78% | 注14 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 | -55.56% | 注15 |
| 其他非流动负债 | 43,802,587.54 | 23,937,275.63 | 82.99% | 注16 |
| 资本公积 | 769,295,257.76 | 420,721,131.65 | 82.85% | 注17 |
| 专项储备 | 3,505,941.14 | 1,430,501.94 | 145.08% | 注18 |
注1：主要系本期支付工程款、土地款增加所致。
注2：主要系本期背书支付货款增加所致。
注3：主要系本期电解锰销量增加，应收客户货款增加所致。
注4：主要系本期预付土地款增加所致。
注5：主要系本期环境治理保证金和应收取政府电价补贴增加所致。
注6：主要系本期金丰3万吨电解锰项目投产原材料和周转材料增加所致。
注7：主要系本期对外转让湖南金能科技股份有限公司股权所致。
注8：主要系本期金丰3万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。
注9：主要系本期金丰3万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。
注10：主要系本期购买土地所致。
注11：主要系本期以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金偿还借款所致。
注12：主要系本期应付供应商原材料采购款增加所致。
注13：主要系本期支付上年度计提绩效工资及辞退福利。
注14：主要系本期支付上年度增值税所致。
注15：主要系本期长期借款一年内到期所致。
注16：主要系本期收到3万吨项目政府补贴所致。
注17：主要系本期非公开发行股票资本溢价所致。
注18：主要系本期提取安全生产费用增加所致。
3.12 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
| 项 目 | 2013年1~9月 | 2012年1~9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 16,213,030.87 | 26,774,346.84 | -39.45% | 注1 |
| 投资收益 | 665,009.00 | 6,000,000.00 | -88.92% | 注2 |
| 营业外收入 | 30,288,571.86 | 18,634,174.26 | 62.54% | 注3 |
| 营业外支出 | 1,391,458.41 | 770,694.28 | 80.55% | 注4 |
| 非流动资产处置损失 | 672,383.41 | 196,268.10 | 242.58% | 注5 |
| 少数股东损益 | 1,356,313.41 | -809,232.99 | 267.60% | 注6 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,131,153.89 | 4,268,680.52 | -477.90% | 注7 |
注1：主要系本期银行借款减少及借款利率下降所致。
注2：主要系上期收到大象创业投资有限公司分红600万元，现该公司股权已于2012年末转让。
注3：主要系本期电解锰产品政府补助增加所致。
注4：主要系本期固定资产处置损失增加所致。
注5：主要系本期固定资产处置损失增加所致。
注6：主要系本期控股子公司利润总额增加所致。
注7：主要系本期产品销售价格下降，营业利润减少所致。
3.13 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元
| 项 目 | 2013年1~9月 | 2012年1~9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,507,345.59 | 27,705,802.17 | 60.64% | 注1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,157,437.44 | 411,465.21 | -6700.18% | 注2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,094,269.70 | 1,032,917.80 | 199.57% | 注3 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,770,991.00 | 14,090,100.00 | -87.43% | 注4 |
| 取得借款收到的现金 | 206,000,000.00 | 417,000,000.00 | -50.60% | 注5 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,000,000.00 | 266,250,000.00 | 72.02% | 注6 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,261,907.14 | 34,153,848.99 | -34.82% | 注7 |
注1：主要系本期收到补助款增加所致。
注2：主要系本期销售商品收到的现金减少所致。
注3：主要系本期处置固定资产增加所致。
注4：主要系上期支付探矿权处置款。
注5：主要系本期银行借款减少所致。
注6：主要系本期偿还银行借款增加所致。
注7：主要系本期银行借款给减少，借款利息支付减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.21 关于转让公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司82.1964%股权的进展情况
2013年8月2日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让枣庄金泰电子有限公司82.1964%股权的议案》，详见8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（临2013-031）。目前，金泰电子资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已取得中国五矿集团公司批复，目前处于产权交易所挂牌转让文件准备阶段。
3.22 关于湖南长远锂科有限责任公司资产注入事项的进展情况
公司于2013年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于湖南长远锂科有限公司资产注入事项进展情况的公告》（临2013-034）。目前，长远锂科资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已由转让方长沙矿冶研究院有限责任公司上报中国五矿集团公司审批，目前仍处于转让方案的评审工作阶段，待中国五矿集团公司批复下发后，即可进入产权交易所挂牌转让程序。
3.23 关于处置控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司55%股权的进展情况
该事项进展情况详见公司于2013年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于单方面减资退出深圳市金瑞中核电子有限公司的公告》（临2013-041）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人:
2013年10月30日
2013年第三季度报告