2013年第三季度报告

1、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第八届董事会第二次会议以通讯方式审议通过了2013年第三季度报告全文。会议应表决董事15名，实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.4 公司2013年第三季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：人民币百万元

	2013年 9月30日	2012年 12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,633,650	3,250,975	11.77
归属于母公司股东的股东权益	194,477	169,577	14.68
归属于母公司股东的每股净资产(元)	10.21	13.35	-23.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	179,614	64,967	176.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	9.43	6.02	56.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	80,304	63,522	26.42
归属于母公司股东的净利润	33,102	26,341	25.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,009	26,240	25.80
基本每股收益(元)	1.74	1.63	6.75
稀释每股收益(元)	1.74	1.63	6.75
加权平均净资产收益率(%)	18.15	20.78	下降2.63个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	18.09	20.70	下降2.61个百分点

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益	-	(30)
计入当期损益的政府补助	20	74
收回以前年度已核销资产	29	77
其他营业外收支净额	10	3
非经常性损益小计	59	124
对所得税影响	(14)	(31)
合 计	45	93

注：报告期内，公司实施2012年度利润分配方案，向全体股东每10股送5股并派发现金股利5.7元，总股本变更为19,052,336,751股，增加6,350,778,917股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，已重新计算各比较期间的每股收益指标。归属于母公司股东的每股净资产年初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总负债	3,437,840	3,080,340	2,292,720
同业拆入	73,497	88,389	52,752
存款总额	2,111,248	1,813,266	1,345,279
其中：活期存款	774,956	748,299	598,852
定期存款	1,052,154	820,468	571,238
其他存款	284,138	244,499	175,189
贷款总额	1,341,829	1,229,165	983,254
其中：公司贷款	990,611	912,187	703,948
个人贷款	340,379	299,936	260,641
贴现	10,840	17,042	18,665
贷款损失准备	31,889	24,623	14,314

2.3资本构成情况

单位：人民币百万元

项 目	2013年9月30日
	并表前	并表后
资本总额	239,557	244,545
1．核心一级资本	191,808	195,606
2．其他一级资本	-	-
3．二级资本	47,749	48,939
资本扣除项	9,472	1,620
1．核心一级资本扣减项	8,472	620
2．其他一级资本扣减项	-	-
3．二级资本扣减项	1,000	1,000
资本净额	230,085	242,925
最低资本要求	173,768	178,401
储备资本和逆周期资本要求	54,303	55,750
附加资本要求	-	-
核心一级资本充足率 (%)	8.44	8.74
一级资本充足率 (%)	8.44	8.74
资本充足率 (%)	10.59	10.89

1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53号文）的相关要求编制。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行最低资本要求为核心一级资本充足率不得低于5%、一级资本充足率不得低于6%、资本充足率不得低于8%。

3、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》计量，截至报告期末公司并表前的资本充足率为11.54%，核心资本充足率为9.08%，并表后的资本充足率为11.84%，核心资本充足率为9.21%。

2.4贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	2013年9月30日		2012年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	1,324,976	97.74	1,217,070	99.02
关注类	8,414	0.63	6,808	0.55
次级类	5,032	0.38	2,676	0.22
可疑类	2,408	0.18	1,932	0.16
损失类	1,000	0.07	678	0.06
合计	1,341,829	100	1,229,165	100

截至报告期末，公司不良贷款余额84.40亿元，较期初增加31.54亿元，不良贷款增加的原因主要是一些企业受宏观经济影响或自身经营管理不善导致偿债能力下降；不良贷款率0.63%，较期初上升0.20个百分点；关注类贷款余额84.14亿元，较期初增加16.06亿元，关注类贷款占比0.63%，较期初上升0.08个百分点，资产质量总体保持稳定。

报告期内，为有效控制不良贷款增长，公司一方面从行业、区域、客户等多方面入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，加强风险预警和排查，及时制定处置预案；另一方面综合运用呆账核销、重组转化等多种方式，加快不良贷款清收与化解。

2.5报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				243,146户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
福建省财政厅	国家机关	3,402,173,769	17.86		0	冻结119,405,669
恒生银行有限公司	境外法人	2,070,651,600	10.87		0	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	国有法人	948,000,000	4.98		948,000,000	0
中国烟草总公司	国有法人	613,537,500	3.22		613,537,500	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	国有法人	474,000,000	2.49		474,000,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	国有法人	474,000,000	2.49		474,000,000	0
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	441,504,000	2.32		0	0
新政泰达投资有限公司	境外法人	248,054,400	1.30		0	0
福建省龙岩市财政局	国家机关	226,800,000	1.19		0	冻结8,194,507 质押94,500,000
湖南中烟投资管理有限公司	国有法人	226,800,000	1.19		0	0

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
福建省财政厅	3,402,173,769	人民币普通股
恒生银行有限公司	2,070,651,600	人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	人民币普通股
新政泰达投资有限公司	248,054,400	人民币普通股
福建省龙岩市财政局	226,800,000	人民币普通股
湖南中烟投资管理有限公司	226,800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	149,478,391	人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司	136,173,103	人民币普通股
国际金融公司	131,003,754	人民币普通股
浙江东南发电股份有限公司	118,260,000	人民币普通股

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。

3、报告期经营业绩与财务情况分析

报告期内，公司各项业务平稳健康发展，总资产36,336.50亿元，较期初增长11.77%。客户存款保持较快增长，余额21,112.48亿元，较期初增加2,979.82亿元，增长16.43%。贷款平稳增长，余额13,418.29亿元，较期初增加1,126.64亿元，增长9.17%。

盈利能力进一步提升，前三季度实现归属于母公司股东净利润331.02亿元，同比增长25.67%；在非公开发行募集资金到位后，净资产收益率仍保持在18.15%的较高水平。净利润同比增长主要原因是生息资产规模同比较快增长，抵消息差下降影响，利息净收入同比增长19.15%；中间业务保持快速增长，手续费及佣金收入同比增长68.30%；成本收入比23.85%，保持同业较低水平。

4、重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

4.1.1公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

项目	报告期末 余额	较上年度期末增减(%)	主要原因
存放同业款项	89,918	(45.39)	调整同业资产配置，存放同业业务减少
贵金属	1,009	(79.72)	报告期末持有的贵金属现货减少
拆出资金	110,731	(48.45)	调整同业资产配置，拆放同业业务减少
交易性金融资产	28,432	32.00	交易性债券投资增加
持有至到期投资	104,737	51.36	持有至到期政府债券投资增加
应收款项类投资	301,082	170.37	应收款项类投资增加
卖出回购金融资产款	81,093	(49.90)	卖出回购证券减少
应付利息	25,802	36.55	应付吸收存款和同业存放利息增加
其他负债	19,900	36.90	应付理财资金、临时性的应收待结算及清算款增加

4.1.2公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

项目	年初至本报告期末金额	较上年同期 增减(%)	主要原因
手续费及佣金收入	17,550	68.30	中间业务保持快速发展
投资收益	405	上年同期为负	贵金属买卖已实现收益同比增加
公允价值变动收益	(444)	(265.06)	交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动收益同比减少，但相关业务整体收益保持稳定
汇兑收益	325	(53.64)	汇率类业务已实现收益同比减少，但相关业务整体收益保持稳定
营业税金及附加	5,582	37.12	各项业务平稳较快增长，营业税金及附加相应增加
资产减值损失	11,910	33.78	贷款减值损失同比增加
其他综合收益	(960)	(344.27)	可供出售金融资产公允价值变动同比减少
经营活动产生的现金流量净额	179,614	176.47	各项业务平稳健康发展，投资资产的配置力度加大

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），公司计划在资本充足率满足监管要求条件下，2012-2014年度每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。目前上述承诺正在履行阶段。

2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（现合并持股占公司总股本10.87%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

3、公司股东中国烟草总公司（现持股占公司总股本3.22%）、上海正阳国际经贸有限公司（现持股占公司总股本0.99%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

公司及持股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用。

5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平

兴业银行股份有限公司

2013年10月29日