一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	万永兴
主管会计工作负责人姓名	李艾君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	庞巍

公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）庞巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,282,601,632.35	2,025,466,682.61	62.07
归属于上市公司股东的净资产	1,491,361,131.92	1,244,762,073.63	19.81
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-998,081,082.09	418,065,082.55	-338.74
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	3,779,978,739.16	3,499,098,150.72	8.03
归属于上市公司股东的净利润	229,077,000.11	272,281,257.56	-15.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,737,307.83	241,993,447.48	-21.59
加权平均净资产收益率（％）	16.82	20.62	减少3.80个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				14,208
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	境内非国有法人	70.87	618,133,813	618,133,813	质押597,510,069
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.21	27,990,000	0	未知
胡萍	境内自然人	1.06	9,220,000	0	质押9,220,000
鞠燕英	境内自然人	1.04	9,055,100	0	未知
沈文超	境内自然人	0.80	7,000,000	0	质押7,000,000
姜义勇	境内自然人	0.79	6,907,315	0	未知
缪玲红	境内自然人	0.76	6,638,180	0	未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.63	5,502,468	0	未知
张杏秀	境内自然人	0.54	4,734,668	0	未知
常进坤	境内自然人	0.54	4,698,900	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	27,990,000	人民币普通股27,990,000
胡萍	9,220,000	人民币普通股9,220,000
鞠燕英	9,055,100	人民币普通股9,055,100
沈文超	7,000,000	人民币普通股7,000,000
姜义勇	6,907,315	人民币普通股6,907,315
缪玲红	6,638,180	人民币普通股6,638,180
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	5,502,468	人民币普通股5,502,468
张杏秀	4,734,668	人民币普通股4,734,668
常进坤	4,698,900	人民币普通股4,698,900
烟台市牟平区投资公司	4,565,853	人民币普通股4,565,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表
项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	560,807,695.56	820,164,163.95	-31.62%	预付款项增加
应收票据	53,884,050.75	136,075,301.72	-60.40%	票据流转加快
预付款项	428,190,109.25	323,293,504.74	32.45%	业务量增加，预付款增加
其他应收款	85,552,708.44	62,209,772.86	37.52%	海外业务量增加致使海关保证金增加
存货	412,342,287.97	211,529,526.63	94.93%	海外业务量增加致使公司在途存货增加
其他流动资产	1,169,333,483.72	6,360,480.55	18284.36%	三季度保理业务大幅增长
短期借款	344,110,000.00	132,571,058.96	159.57%	融资额增加
应付票据	470,004,087.63	278,227,858.11	68.93%	本期增加票据支付规模
预收款项	178,564,473.14	68,244,684.92	161.65%	业务模式转变，相应增加预收款
应付职工薪酬	1,753,284.63	1,318,970.40	32.93%	员工人数增加，平均薪酬增加
应交税费	-6,986,490.93	42,166,950.12	-116.57%	预缴税金增加
其他应付款	546,105,366.09	13,511,126.86	3941.89%	控股股东借款
未分配利润	597,935,334.12	363,364,275.83	64.56%	利润增加
二、利润表
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	13,296,765.48	4,291,843.37	209.81%	应缴增值税、营业税增加
销售费用	238,399,368.96	167,670,970.94	42.18%	业务量增加，铁路运费、生产费用、进口费用等增幅较大
管理费用	56,461,098.94	41,263,478.93	36.83%	业务拓展开发使相关管理费用提高，薪酬增加，同时新增股权激励当期费用
财务费用	897,909.22	7,362,310.84	-87.80%	汇率变动带来汇兑收益
营业外收入	50,171,616.38	37,900,666.78	32.38%	政府补贴增长
三、现金流量表
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	4,052,342,182.96	3,082,772,518.22	31.45%	保理业务对外放款
支付给职工以及为职工支付的现金	21,879,358.75	13,462,428.18	62.52%	员工人数增加，平均薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	352,443,330.88	225,204,288.42	56.50%	支付的运费增加，管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-998,081,082.09	418,065,082.55	-338.74%	业务量增加导致在途存货增加，同时保理业务对外放款增加，共同导致经营活动现金流流出增加
取得借款收到的现金	1,725,033,298.06	444,532,458.81	288.06%	控股股东借款，银行提款额增加
偿还债务支付的现金	980,296,538.75	691,477,581.98	41.77%	偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	743,754,930.32	-263,512,627.36	-382.25%	本期筹资额大于还款额
现金及现金等价物净增加额	-259,356,468.39	152,148,650.94	-270.46%	受经营活动、投资活动、筹资活动和汇率变动综合影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无变化

事项概述	查询索引
1.2012年11月21日，董事会薪酬与考核委员会拟定《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，经由瑞茂通第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，同时两会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会第三次会议审议通过了《关于审议核查公司股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单的议案》。独立董事对《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012年11月22日
2.公司根据中国证监会的反馈意见进行了修改，2012年12月12日，《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》经中国证监会确认无异议并进行了备案。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012年12月13日
3.2012年12月13日，瑞茂通第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012年12月14日
4.2012年12月31日，瑞茂通2012年第六次临时股东大会审议通过《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。并授权董事会办理开设证券账户、信息披露、登记结算、股票期权与限制性授予、行权、注销等相关事宜。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年1月4日
5.2013年1月6日，瑞茂通第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2013年1月7日作为本次股票期权与限制性股票的授予日。向76位激励对象授予1,535万份股票期权，向5位激励对象授予310万股限制性股票。拟授予公司预留激励对象的170万份股票期权的授予日由董事会另行确定。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年1月7日
6.2013年1月31日，本次授予的310万股有限售条件的流通股已完成股份登记手续。中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的869,123,893股增加至872,223,893股。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年2月2日

（二）非公开发行事项已在临时公告披露且后续实施无变化

事项概述	查询索引
1.2013年7月25日，董事会战略与投资委员会拟定《关于公司非公开发行股票方案（草案）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析报告（草案）的议案》，并经瑞茂通第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，同时董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年7月26日
2.2013年7月25日，公司董事会发出关于召开2013年第四次临时股东大会的通知，定于2013年8月12日召开审议非公开发行事项的股东大会。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年7月26日
3.2013年8月12日，公司2013年第四次临时股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议通过了非公开发行事项的相关议案。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013年8月13日

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

主体类别	承诺方	承诺事项	承诺作出时间	承诺完成的期限	承诺的履行情况
控股股东	郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）	股份锁定期承诺：本次交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月不进行转让	2011年12月21日	自股份发行结束之日起三十六个月（即2012年8月29日起至2015年8月28日）	截至报告期末，郑州瑞茂通未转让所持公司股份。
实际控制人 关联方	万永兴 刘轶	避免与上市公司同业竞争的承诺	2011年12月21日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
实际控制人 关联方	万永兴 刘轶	规范与上市公司关联交易的承诺	2011年12月21日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
实际控制人 关联方	万永兴 刘轶	关于保障上市公司独立性的承诺	2011年12月21日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
控股股东	郑州瑞茂通	盈利预测补偿的承诺	2011年12月26日 2012年5月9日	承诺注入资产2011年、2012年、2013年和2014年实现的净利润具体如下：31415.07万元、37706.70万元、44369.15万元、48905.47万元。	注入资产目前已经完成2011年和2012年的盈利预测数，控股股东将严格按照承诺事项履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

瑞茂通供应链管理股份有限公司

法定代表人:万永兴

2013年10月29日

  2013年第三季度报告