一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 么志义 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王习文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马欣 |
公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 18,508,499,879.37 | 16,286,375,207.71 | 16,286,375,207.71 | 13.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,584,937,671.56 | 5,283,902,118.68 | 5,283,902,118.68 | 5.70 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -747,060,583.23 | -859,413,580.03 | -859,825,615.09 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 8,694,746,263.66 | 7,803,067,358.22 | 7,655,485,754.51 | 11.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 333,224,233.95 | 99,941,736.50 | 67,444,691.91 | 233.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,212,762.53 | 59,517,911.88 | 59,517,911.88 | 448.09 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.12 | 1.95 | 1.30 | 增加4.17个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1801 | 0.0552 | 0.0370 | 226.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1801 | 0.0552 | 0.0370 | 226.27 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 70,277 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 国有法人 | 39.67 | 734,064,469 | 27,147,997 | 质 押290,000,000 | ||
| 唐山三友集团有限公司 | 国有法人 | 9.04 | 167,257,721 | 153,518,490 | 无 | ||
| 中融国际信托有限公司－融新340号 | 未知 | 4.32 | 79,974,800 | 无 | |||
| 申万菱信基金－工商银行－陕国投－盛唐8号定向投资集合资金信托计划 | 未知 | 3.40 | 63,000,000 | 无 | |||
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 36,974,229 | 无 | |||
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 未知 | 1.41 | 26,000,000 | 无 | |||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 未知 | 1.08 | 20,000,000 | 无 | |||
| 唐山投资有限公司 | 国有法人 | 1.08 | 19,958,816 | 无 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托 | 未知 | 0.90 | 16,686,800 | 无 | |||
| 靳亚红 | 境内自然人 | 0.68 | 12,512,300 | 无 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 706,916,472 | 人民币普通股706,916,472 | |||||
| 中融国际信托有限公司－融新340号 | 79,974,800 | 人民币普通股79,974,800 | |||||
| 申万菱信基金－工商银行－陕国投－盛唐8号定向投资集合资金信托计划 | 63,000,000 | 人民币普通股63,000,000 | |||||
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 36,974,229 | 人民币普通股36,974,229 | |||||
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 26,000,000 | 人民币普通股26,000,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 20,000,000 | 人民币普通股20,000,000 | |||||
| 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股19,958,816 | |||||
| 中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托 | 16,686,800 | 人民币普通股16,686,800 | |||||
| 唐山三友集团有限公司 | 13,739,231 | 人民币普通股13,739,231 | |||||
| 靳亚红 | 12,512,300 | 人民币普通股12,512,300 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止2013年9月30日，持有本公司股份超过5%以上的股东为唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的控股股东，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外，本公司未知悉其余前6名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目 单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因 |
| 应收票据 | 1,462,097,539.08 | 743,915,365.13 | 96.54% | 货物回款票据比重加大 |
| 应收账款 | 474,003,026.17 | 299,495,721.01 | 58.27% | 对优质客户适当延长信用周期及远达纤维投产增加 |
| 预付款项 | 617,770,658.56 | 988,211,298.27 | -37.49% | 预付设备、材料款到票 |
| 其他应收款 | 61,263,516.48 | 13,024,640.32 | 370.37% | 应收出口退款增加、预交土地出让金 |
| 递延所得税资产 | 141,796,940.78 | 96,672,850.60 | 46.68% | 本期确认递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 4,196,581,031.57 | 3,135,287,848.07 | 33.85% | 本期短期借款增加 |
| 应付票据 | 128,477,956.00 | 444,975,164.68 | -71.13% | 应付票据到期结算 |
| 应付利息 | 21,693,393.36 | 14,249,177.73 | 52.24% | 贷款同比增加 |
| 应付债券 | 2,028,224,890.25 | 959,605,335.65 | 111.36% | 3月发行中期票据10亿元 |
| 未分配利润 | 1,246,385,517.20 | 950,168,992.99 | 31.18% | 本期净利润增加 |
（二）利润表项目 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 资产减值损失 | 8,840,901.12 | 12,851,999.49 | -31% | 本期计提坏账准备同比减少 |
| 投资净收益 | 385,666.42 | 46,610.00 | 727% | 本期购买理财产品盈利 |
| 营业外支出 | 5,565,651.02 | 2,620,572.64 | 112% | 本期处置固定资产净损失增加 |
（三）现金流量表项目 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 收到的税费返还 | 73,311,935.17 | 530,553.45 | 13718.01% | 收到出口退税款 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385,892.66 | 46,610.00 | 727.92% | 购买理财产品盈利 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 4,620,000.00 | -78.35% | 收到与资产相关的政府补助减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714,796,180.16 | 1,613,354,170.83 | -55.70% | 16万吨/年粘胶纤维项目今年4月正式投产；青海五彩碱业110万吨/年纯碱项目基本完工，固定资产投资同比减少 |
| 投资所支付的现金 | 53,632,932.57 | - | 不适用 | 支付2012年购买三友矿山股权款 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,596,769.18 | 35,635,070.23 | -92.71% | 去年同期五彩碱业归还股东欠款 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 1,339,829,500.00 | -100.00% | 去年同期为非公开增发收到投资款 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 不适用 | 本期发行中期票据10亿元 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,077,175,305.23 | 2,607,491,476.72 | 56.36% | 归还银行借款同比增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 16,152,010.00 | -44.28% | 本期为中期票据手续费，去年同期为非公开增发股票相关费用 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，2010年8月15日, 公司与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司盈利预测补偿协议》。
三友集团、碱业集团均已作出如下承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年），从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。
三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十，并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。
报告期内，唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司严格遵守承诺，在2012年度股东大会审议利润分配事项时投了赞成票，并且已按照承诺在取得的现金分红款中提取了盈利预测补偿专项资金，没有违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
唐山三友化工股份有限公司
法定代表人:么志义
2013年10月30日
2013年第三季度报告