一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
李彦梦 | 独立董事 | 因公出差 | 赵纯均 |
张晓仑 | 董事 | 因公出差 | 斯泽夫 |
张继烈 | 董事 | 因公出差 | 斯泽夫 |
1.3
公司负责人姓名 | 斯泽夫 |
主管会计工作负责人姓名 | 龚丹 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈东 |
公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 77,953,194,857.88 | 78,327,056,597.82 | -0.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,229,524,055.09 | 15,678,105,417.62 | 9.90 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 625,839,243.79 | -2,243,212,140.44 | 不适用 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 30,388,282,935.57 | 29,698,965,290.31 | 2.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,888,492,079.27 | 1,825,040,902.96 | 3.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,838,422,711.86 | 1,758,987,420.71 | 4.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.41 | 12.49 | 减少1.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.91 | 3.48 |
稀释每股收益(元/股) | 0.94 | 0.91 | 3.48 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 134,184 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国东方电气集团有限公司 | 国有法人 | 50.03 | 1,002,474,592 | 0 | 无 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 16.87 | 338,065,695 | 0 | 未知 |
五矿资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.80 | 16,000,000 | 0 | 未知 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 未知 | 0.41 | 8,153,121 | 0 | 未知 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 未知 | 0.38 | 7,546,864 | 0 | 未知 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.33 | 6,665,756 | 0 | 未知 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 未知 | 0.30 | 5,963,062 | 0 | 未知 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.25 | 5,044,442 | 0 | 未知 |
中国工商银行-天元证券投资基金 | 未知 | 0.25 | 5,036,918 | 0 | 未知 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.21 | 4,303,863 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
中国东方电气集团有限公司 | 1,002,474,592 | 人民币普通股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 338,065,695 | 境外上市外资股 |
五矿资本控股有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 8,153,121 | 人民币普通股 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 7,546,864 | 人民币普通股 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,665,756 | 人民币普通股 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 5,963,062 | 人民币普通股 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,044,442 | 人民币普通股 |
中国工商银行-天元证券投资基金 | 5,036,918 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,303,863 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。 |
三、 重要事项
3.1 公司前三季度的生产经营情况
2013年1-9 月,公司发电设备产量达到2412.85万千瓦。其中,水轮发电机组29组/579万千瓦,汽轮发电机42台/1810.1万千瓦,风力发电机组134套/23.75万千瓦。电站锅炉57台/1686.9万千瓦,电站汽轮机68台/2207.4万千瓦。
2013 年1-9月,公司新增订单282亿元人民币,其中出口项目35.5亿元人民币,占12.6%。新增订单中,高效清洁能源占64 %、新能源占8%、水能及环保占8%、工程及服务占20%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
――报告期内资产负债表变动情况分析
资产构成变动表
金额单位:人民币元
项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减率(%) | 本期末资产负债项目占资产总额比重(%) |
其他应收款 | 425,907,101.56 | 325,693,411.09 | 30.77 | 0.55 |
可供出售金融资产 | 284,783,048.00 | 413,013,757.00 | -31.05 | 0.37 |
短期借款 | 3,292,185,018.47 | 2,118,520,012.90 | 55.40 | 4.22 |
应交税费 | -161,828,546.27 | 251,202,094.65 | -164.42 | -0.21 |
一年内到期的非流动负债 | 86,320,000.00 | 54,320,000.00 | 58.91 | 0.11 |
长期借款 | 55,627,585.21 | 125,827,585.21 | -55.79 | 0.07 |
专项储备 | 15,513,085.78 | 8,196,251.24 | 89.27 | 0.02 |
变动原因分析
1、公司其他应收款其他应收款较期初增加30.77%,主要原因是本期项目代垫款项增加。
2、公司期末可供出售金融资产较期初减少31.05%,主要原因是本期内蒙华电股票股价下降。
3、公司期末短期借款较期初增加55.40%,主要原因是本期新增流动资金借款。
4、公司期末应交税费较期初减少164.42%,主要原因是本期公司增值税进项大于销项。。
5、公司一年内到期的非流动负债较期初增加58.91%,主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期。
6、公司期末长期借款较期初减少55.79%,主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期,在一年内到期的非流动负债中列示。
7、公司期末专项储备较期初增加89.27%,主要原因是本期安全生产费使用数小于计提数。
――报告期内利润表项目变动情况分析
费用构成变动表
金额单位:人民币元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减率(%) |
财务费用 | -29,780,468.31 | -10,822,139.25 | 175.18 |
公允价值变动收益(损失-) | 26,098,519.58 | -67,184,391.78 | -138.85 |
其他综合收益 | -123,965,676.34 | -35,144,463.87 | 252.73 |
变动原因分析
1、公司本期财务费用较上年同期减少175.18%,主要原因是公司继续加大资金管理力度,减少了借款利息支出,增加了利息收入。
2、公司本期公允价值变动收益较上年同期增加138.85%,主要原因是本期末公司持有的美元远期结汇合同因美元兑人民币汇率波动导致其公允价值重估增值。
3、公司本期其他综合收益较上年同期减少252.73%,主要原因是本期内蒙华电股票股价下跌。
主营业务分行业、分产品情况
金额单位:人民币元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(百分点) |
清洁高效发电设备 | 16,231,145,241.56 | 13,114,140,035.17 | 19.20 | 0.47 | 2.65 | -1.72 |
新能源 | 5,595,694,706.02 | 4,619,572,508.05 | 17.44 | -16.99 | -16.91 | -0.08 |
水能及环保设备 | 3,183,128,532.38 | 2,465,168,317.98 | 22.56 | 4.26 | 3.41 | 0.64 |
工程及服务 | 5,130,877,920.58 | 4,158,400,286.00 | 18.95 | 45.94 | 37.10 | 5.22 |
合计 | 30,140,846,400.54 | 24,357,281,147.20 | 19.19 | 2.30 | 2.55 | -0.20 |
变动原因分析
1、本期公司经营保持稳定发展态势,本期实现的主营业务销售收入同比增长2.30%。
2、本期清洁高效发电设备营业收入同比略增0.47%,主要是火电收入增加3.19%,燃机收入增加0.71%,同时核电常规岛收入减少19.38%。清洁高效发电设备毛利率同比下降1.72个百分点,主要是受价格影响导致火电及核电常规岛的毛利率同比均有不同程度的下降。
3、本期新能源收入同比减少16.99%,主要是本期风电收入减少14.57%,核电核岛收入减少31.10%。同时新能源毛利率同比降低0.08个百分点,主要是本期销售风电价格下降。
4、水能及环保设备收入同比增长4.26%,主要是本期环保设备销售收入增长105.31%。同时水能及环保设备毛利率同比上升0.64个百分点,主要是本期水电毛利率上升1.27个百分点。
5、本期工程及服务收入同比增加45.94%,主要是本期工程收入同比增长50%,工程及服务毛利率同比增加5.22个百分点,主要是本期工程及电站服务毛利率均有不同程度增长。
――报告期现金流量表项目变动情况分析
现金流量表项目变动表
金额单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同比增减率(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 625,839,243.79 | -2,243,212,140.44 | -127.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -592,464,538.49 | -923,816,703.45 | -35.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 994,820,526.23 | 311,842,920.38 | 219.01 |
变动原因分析
1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加127.9%,主要原因是公司本期货款回收金额较去年同期增加29.84亿元。
2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少35.87%,主要原因是本期公司固定资产投资资金支出同比减少;同时,本期公司股权投资支出0.33亿元,而上年同期股票投资支出金额为3.94亿元。
3、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期增加219.01%,主要原因是本期新增了部分流动资金借款。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东方电气股份有限公司
法定代表人:斯泽夫
2013年10月30日
东方电气股份有限公司
2013年第三季度报告