一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 周黎明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 潘峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘峰 |
公司负责人周黎明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 22,607,300,135.86 | 19,338,383,471.56 | 16.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,778,306,959.50 | 10,253,224,695.52 | 5.12 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,862,955.11 | 1,204,766,605.69 | -72.37 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 | 64.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 784,207,486.08 | 948,924,263.28 | -17.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 775,174,735.01 | 937,462,952.41 | -17.31 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.45 | 9.76 | 减少2.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2564 | 0.3103 | -17.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2564 | 0.3103 | -17.37 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 99,080户（其中A股股东98,769户，H股股东311户） | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 国家 | 31.88 | 975,060,078 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（备注） | 境外法人 | 29.05 | 888,405,999 | 0 | 未知 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 21.73 | 664,487,376 | 0 | 无 | |
| 西藏自治区信托投资公司 | 未知 | 0.13 | 3,844,362 | 0 | 无 | |
| 邓美芳 | 境内自然人 | 0.07 | 2,022,158 | 0 | 无 | |
| 平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 未知 | 0.07 | 2,019,093 | 0 | 无 | |
| 辜亮 | 境内自然人 | 0.07 | 1,995,329 | 0 | 无 | |
| 邓锡玉 | 境内自然人 | 0.06 | 1,700,000 | 0 | 无 | |
| 柳金东 | 境内自然人 | 0.05 | 1,411,159 | 0 | 无 | |
| 杨梅 | 境内自然人 | 0.04 | 1,335,326 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 975,060,078 | 人民币普通股975,060,078 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 888,405,999 | 境外上市外资股888,405,999 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股664,487,376 |
| 西藏自治区信托投资公司 | 3,844,362 | 人民币普通股3,844,362 |
| 邓美芳 | 2,022,158 | 人民币普通股2,022,158 |
| 平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 2,019,093 | 人民币普通股2,019,093 |
| 辜亮 | 1,995,329 | 人民币普通股1,995,329 |
| 邓锡玉 | 1,700,000 | 人民币普通股1,700,000 |
| 柳金东 | 1,411,159 | 人民币普通股1,411,159 |
| 杨梅 | 1,335,326 | 人民币普通股1,335,326 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 529,356,811.33 | 113,607,210.77 | 415,749,600.56 | 365.95% | 主要是新增化工产品销售，应收燃料油销售款增加所致 |
| 预付款项 | 200,907,751.16 | 13,992,087.45 | 186,915,663.71 | 1,335.87% | 主要是预付遂广遂西高速BOT项目（定义见下）工程款所致 |
| 应收利息 | 4,776,295.68 | 989,192.79 | 3,787,102.89 | 382.85% | 主要是新增银行保函保证金存款利息 |
| 存货 | 1,196,007,009.42 | 42,865,689.54 | 1,153,141,319.88 | 2,690.13% | 主要是新增房地产项目开发成本，工程项目增加，及成品油销售业务增加成品油储备所致 |
| 长期应收款 | 1,075,481,204.84 | 1,578,200,745.23 | -502,719,540.39 | -31.85% | 主要是BT（建设-移交）项目回款所致 |
| 长期股权投资 | 126,076,503.03 | 87,624,446.03 | 38,452,057.00 | 43.88% | 主要是投资四川交投实业有限公司和四川交投置地有限公司所致 |
| 在建工程 | 43,028,810.83 | 7,897,782.57 | 35,131,028.26 | 444.82% | 主要是收费站和服务区改造工程增加所致 |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 730,000,000.00 | -460,000,000.00 | -63.01% | 归还短期借款所致 |
| 预收账款 | 56,690,318.07 | 33,355,962.93 | 23,334,355.14 | 69.96% | 主要是预收土地占用补偿款和工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,551,874.50 | 50,648,010.92 | -31,096,136.42 | -61.40% | 主要是支付上年度年终考核奖所致 |
| 应付利息 | 81,580,680.95 | 46,682,054.80 | 34,898,626.15 | 74.76% | 主要是应付中期票据和境外人民币贷款利息所致 |
| 长期借款 | 7,361,502,448.22 | 5,385,866,085.22 | 1,975,636,363.00 | 36.68% | 主要是新增20亿元境外人民币借款所致 |
| 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 700,000,000.00 | 600,000,000.00 | 85.71% | 是新增6亿元人民币中期票据所致 |
| 未分配利润 | 3,184,816,757.64 | 2,696,991,118.33 | 487,825,639.31 | 18.09% | 主要是本期经营积累所致 |
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 | 1,838,628,649.65 | 64.21% | 主要是新增化工产品销售、建筑施工项目增加以及成仁路开通后通行费收入增加所致 |
| 营业成本 | 3,185,752,555.68 | 1,439,328,333.57 | 1,746,424,222.11 | 121.34% | 主要是油品销售成本、建筑施工成本以及公路营运成本增加所致 |
| 财务费用 | 314,914,501.90 | 104,140,423.09 | 210,774,078.81 | 202.39% | 主要是成仁高速BOT（建设-经营-移交）项目通车运营后，项目借款利息支出费用化所致 |
| 净利润 | 819,402,076.90 | 974,973,397.69 | -155,571,320.79 | -15.96% | 主要是节假日以及地震免收通行费及成仁高速路开通运营亏损导致公路营运业务利润下降 |
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,862,955.11 | 1,204,766,605.69 | -871,903,650.58 | -72.37% | 主要是购置仁寿县城北新城土地用于房地产开发所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,758,445,320.93 | -2,162,400,372.70 | 403,955,051.77 | -18.68% | 主要是转让子公司部分股权收回现金以及BT（建设-移交）项目代垫土地拆迁款较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,876,487,045.23 | 1,017,985,074.09 | 858,501,971.14 | 84.33% | 主要是与上年同期相比，偿还债务支付的现金的减少大于借款收到的现金减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)遂广遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁-广安）高速公路及四川遂西（遂宁-西充）
高速公路BOT（建设-经营-移交）项目）
本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速BOT项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目总长合计约164.826公里，项目收费期29年336天，核定初步设计概算约人民币118.87亿元。本公司已于2012年7月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。从开工之日至2013年9月30日止，遂广遂西高速BOT项目累计完成支付约人民币19.82亿元，占该项目概算投资总额约16.67%（依据会计报表数据）。
遂广（遂宁-广安）高速公路（"遂广高速"）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约97.455公里，核定初步设计概算约人民币70.63亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对G42沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。
遂西（遂宁-西充）高速公路（"遂西高速"）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约67.371公里，核定初步设计概算约人民币48.24亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。
遂广高速、遂西高速的投资与兴建，将为本集团主营业务的可持续发展提供保障，符合本集团"一主两翼"的发展战略。
(2)仁寿土地挂钩试点BT项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点BT（建设-移交）项目）
2011年1月28日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议批准了投资仁寿土地挂钩试点BT项目的议案。同年7月，成都蜀鸿置业有限公司（"蜀鸿公司"）成立，具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点BT项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算投资总额约人民币317,846千元，涉及土地面积约4,848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约11.27万平方米）及安置小区附属工程。
从开工之日至2013年9月30日止，仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成支付约人民币1.28亿元，占该项目估算投资总额约40.25%（依据会计报表数据）。
（3）双流西航港六期BT项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路BT（建设-移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为"西航港开发区六期道路工程BT（建设-移交）项目"）
2012年1月13日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期BT项目等议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（"蜀南公司"）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616,070千元，其中征地拆迁费约人民币163,030千元、建安费约人民币453,040千元。
从开工之日至2013年9月30日止，双流西航港六期BT项目累计完成支付约人民币1.50亿元，占该项目估算投资总额约24.35%（依据会计报表数据）。
（4）双流综保BT项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程BT（建设-移交）项目）
2012年3月28日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保BT项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年4月6日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约3.23公里的道路，估算投资总额约人民币279,630千元，其中征地拆迁费约人民币79,370千元、建安费约人民币200,260千元。
从开工之日至2013年9月30日止，双流综保BT项目累计完成支付约人民币0.75亿元，占该项目估算投资总额约26.79%（依据会计报表数据）。
（5）参与设立四川交投置地有限公司（"交投置地公司"）及四川交投实业有限公司
（"交投实业公司"）
根据本公司《对外投资管理办法》，2013年1月10日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司相关事宜。2013年1月21日，本公司与四川省交通投资集团有限责任公司（"省交投集团"）、四川高速公路建设开发总公司（"川高公司"）及四川省港航开发有限责任公司（"港航公司"）订立了交投置地合资协议及交投实业合资协议。根据交投置地合资协议，其注册资本为人民币1亿元，本公司、省交投集团、川高公司及港航公司分别出资人民币1,500万元、3,000万元、2,500万元及3,000万元，拥有交投置地公司15%、30%、25%及30%的权益。根据交投实业合资协议，其注册资本为人民币3亿元，本公司、省交投集团、川高公司及港航公司分别出资人民币3,000万元、12,000万元、12,000万元及3,000万元，拥有交投实业公司10%、40%、40%及10%的权益。交投置地公司及交投实业公司均于2013年1月31日注册成立。
（6）仁寿县城北新城房地产项目
根据本公司《对外投资管理办法》，2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目。2013年2月7日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确认书》。2013年2月22日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别订立了3份独立的土地使用权出让合同，涉及土地面积为235,558.10平方米，出让价格为人民币920,160千元。于2013年5月16日，本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了设立仁寿交投置地有限公司（"仁寿置地公司"）的议案，并于会后与交投置地公司签署相关出资人协议。根据该协议，仁寿置地公司注册资本为人民币2亿元，本公司及交投置地公司分别出资人民币1.82亿元及0.18亿元，拥有仁寿置地公司91%及9%的权益。仁寿置地公司于2013年5月24日注册成立，全面负责该项目的开发建设工作。目前，该项目的规划设计、地勘等相关工作正有序推进。
（7）收购房建公司
经本公司批准，2013年9月，蜀鸿公司以人民币1,883万元的价格收购四川诚志同盛建筑工程有限责任公司，并于当月底完成工商变更工作。收购后四川诚志同盛建筑工程有限责任公司更名为四川蜀锐建筑工程有限公司。
围绕"发挥优势，加快发展"总体要求和"加大一主两翼，强化资本经营"基本思路，公司将重点打造收费路桥、城市运营、工程建设、能源及文化传媒、金融投资"五大板块"，实现与主营业务高度相关的多元化转型。本公司参与设立交投置地公司、交投实业公司，投资开发仁寿县城北新城房地产项目，以及收购房建公司旨在立足主业的同时，打造于其他业务领域的利润增长点，以提升其他业务对集团整体盈利的贡献水平，进而拓展本公司的业务发展空间和资产规模，确保本公司的可持续发展。
（8）委托债权投资
2013年3月13日，本公司作为融资方与中国银行股份有限公司四川省分行（理财）（委托人）及中国银行股份有限公司四川省分行（受托人）签署了总额度为人民币4亿元的委托债权投资协议。截至2013年9月30日止，本公司已提取的委托债券投资款（人民币约2.93亿元）已偿还，剩余额度不再提取。
（9）中期票据
2012年4月25日，公司完成了人民币13亿元的5年期中期票据注册工作。2012年6月及11月，公司成功发行2012年度第一及第二期中期票据，发行金额分别为人民币2亿元及5亿元，发行利率分别为4.75%及5.57%。2013年3月21日，公司成功发行2013年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，发行利率为5.23%。
（10）境外银行贷款
报告期内，本公司相继与中国建设银行东京分行签署额度为人民币10亿元的境外借款合同，与香港上海汇丰银行有限公司等九家海外金融机构签署总额为人民币10亿元的境外银团借款合同，与中国工商银行股份有限公司多哈分行签署了额度为人民币3.35亿元的境外借款合同。截至2013年9月30日止，本公司已全额提取以上三笔境外人民币借款。
（11）国债逆回购
为提高暂时闲置资金收益，经公司批准，自2013年5月份起，公司以人民币3,000万元择机投资理财，购买品种为国债逆回购。截至2013年9月30日，公司通过国债逆回购取得的投资收益约为人民币522,416.76元。
（12）地震灾害影响
2013年4月20日，四川省雅安市芦山县发生7级强烈地震，省内许多企业的生产经营活动、居民的经常性出行等均受到一定程度影响；同时，由于本公司辖下成雅高速自2013年4月20日地震发生之日起，启动应急机制，对所有车辆实行免费通行，以及于2013年6月9日恢复收费后，继续对抗震救灾车辆实施免费通行，对本集团的通行费收入造成一定负面影响。
（13）小型客车节假日免费通行政策
报告期内，本集团辖下所有高速公路继续执行重大节假日免收小型客车通行费的政策。于2013年春节、清明、中秋节及国庆等节日期间，本集团通行费收入明显减少。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年3月25日，川高公司持有的本公司975,060,078股国有股份全部划转至省交投集团名下。于本次国有股份划转过程中，省交投集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（"成南公司"）所辖成（都）遂（宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速公路构成的同业竞争问题，省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后，督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于51%）的工作，并力争在3年内完成收购。
截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作，成南公司已基本完成收购前的一些准备工（如资产清理）。但由于该项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在积极推进相关工作。此外，交通部等五部委于2011年6月10日联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），明确要求"在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融资"。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人:周黎明
2013年10月30日
四川成渝高速公路股份有限公司
2013年第三季度报告