北京银行股份有限公司
2013年第三季度报告
§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事会审议通过了公司2013年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长闫冰竹、财务总监杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2主要财务数据及股东情况
2.1会计数据及财务指标
（单位：人民币千元）
| 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 本报告期比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 1,207,534,269 | 1,119,968,926 | 7.82% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 77,827,363 | 71,616,786 | 8.67% |
| 2013 年1-9月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,869,543 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 2.60 | - | |
| 报告期(7－9月) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| (1－9月) | |||
| 营业收入 | 7,438,059 | 23,171,982 | 13.80% |
| 归属于母公司的净利润 | 3,213,481 | 11,014,048 | 10.46% |
| 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 | 3,207,240 | 10,986,602 | 10.27% |
| 净资产收益率（%） | 4.18% | 14.74% | 提升0.5个百分点 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.37 | 1.25 | 5.04% |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.37 | 1.25 | 5.04% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末余额 | ||
| 营业外收入 | 47,585 | ||
| 营业外支出 | 10,990 | ||
| 营业外收支净额 | 36,595 | ||
| 非经常性损益所得税影响额 | 9,149 | ||
| 非经常性损益税后影响净额 | 27,446 | ||
注：经营活动产生的现金流量净额上年同期为负。
2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表
（单位：股）
| 报告期末股东总数 | 228,757户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| ING BANK N.V. | 外资 | 13.64% | 1,200,581,777 | - | - | - |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有 | 8.84% | 777,796,427 | - | - | 冻结 51,356,833 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 国有 | 5.08% | 446,648,700 | - | - | 冻结 29,500,750 |
| 华泰汽车集团有限公司 | 其他 | 4.47% | 393,626,991 | - | 393,626,991 | 质押393,626,991 |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 3.87% | 340,131,305 | -8,078,147 | 337,394,563 | - |
| 国际金融公司 | 外资 | 3.21% | 282,870,120 | -18,783,593 | - | - |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 其他 | 1.92% | 169,106,987 | - | - | - |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1.67% | 146,989,709 | - | 146,989,709 | - |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有 | 1.52% | 133,756,646 | 6,344,219 | 56,232,427 | - |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 其他 | 1.50% | 132,300,000 | - | - | 质押132,300,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| ING BANK N.V. | 1,200,581,777 | 人民币普通股 | ||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 777,796,427 | 人民币普通股 | ||||
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 446,648,700 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融公司 | 282,870,120 | 人民币普通股 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 169,106,987 | 人民币普通股 | ||||
| 世纪金源投资集团有限公司 | 132,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京市华远集团有限公司 | 99,788,438 | 人民币普通股 | ||||
| 北京联东投资(集团)有限公司 | 82,374,277 | 人民币普通股 | ||||
| 中国恒天集团有限公司 | 77,524,219 | 人民币普通股 | ||||
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 71,520,055 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述无限售条件股东之间本行未知其关联关系 | |||||
§3 管理层讨论与分析
2013年前三季度，国际经济回暖趋势明显，国内经济也在预期中企稳回升，主要经济指标步入平稳向好阶段。货币增速小幅回升，市场流动性保持充裕，与此同时，利率市场化进程明显提速，银行业面临的转型压力不断加大，经营挑战更为严峻。面对环境变化带来的新机遇、新挑战，北京银行认真落实宏观政策，积极调整业务结构，加快战略转型步伐，实现了效益、规模和质量的新提升。
1、规模效益协调增长
报告期内，本公司大力支持产业结构升级和实体经济发展，业务规模平稳增长。截至报告期末，公司资产总额12075亿元，较年初增加876亿元，增幅8%；存款总额8151亿元，较年初增加1014亿元，增幅14%；贷款总额5645亿元，较年初增加678亿元，增幅14%。前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润110亿元，比上年同期增加10亿元，增幅10%。年化资产利润率1.22%，年化资本利润率18.87%，盈利能力保持平稳。
2、转型业务增势喜人
报告期内，本行根据形势变化及时调整经营策略，从战略高度推动全行转型升级，转型业务占比持续提升。其中，本行小微企业人民币公司贷款余额1574亿元，增幅23%，高于全行贷款平均增速9个百分点，增量较上年同期多增48亿元，完成“两个不低于”监管目标。零售客户资金量达到2343亿元，较年初增加453亿元，增幅24%；储蓄存款余额达到1610亿元，较年初增加217亿元，增幅16%。个贷规模突破千亿元，较年初增加246亿元，增长29%，占比较年初提升2个百分点。报告期内公司实现手续费及佣金净收入33亿元，同比增加15亿元，增幅79%，占比较年初提升5个百分点。
3、特色金融品牌凸显
报告期内，本行坚持特色化、差异化、专业化发展道路，市场优势得到进一步巩固。一是专注“科技金融”，升级知识产权质押贷款产品，进一步探索解决科技企业“轻资产”担保难题；科技专营机构建设步伐继续提速，深圳分行南山支行挂牌为科技金融特色支行。二是拓展“文化金融”，通过加大行业研究力度，举办文创产业专题培训，提升文化金融专业和拓展能力；上海分行发挥“创意贷”品牌优势，支持多家企业发展，所支持项目涉及影视制作、出版发行、动漫网络、文艺演出等多个文化创意行业。三是强化“绿色金融”，联合国际金融公司（IFC）组织开展绿色金融系列培训；联合IFC推动广东地区节水企业融资服务，扶持节能环保类企业发展。
4、管理效率持续领先
本公司坚持“向管理要效益”的精细化管理理念，不断完善体制机制，着力提升IT技术水平和科技创新能力，持续强化成本管理，经营效率始终在同业中保持领先水平。前三季度本公司人均创利130万元，网均创利超过4400万元，成本收入比21.98%，继续在同业中保持领先水平。
5、风险管理不断增强
报告期内，本公司根据宏观形势变化适度调整授信政策，在落实三道防线管理责任的基础上积极推进1.5道防线建设，组织开展重点行业风险排查工作，完善风险预警流程，加大风险处置力度。截至三季度末，本公司不良贷款余额34亿元，不良贷款率0.61%，拨备覆盖率高达415.24%，拨贷比达到2.53%，风险抵御能力持续增强。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因见下表：
（单位：人民币千元）
| 项目 | 报告期末 | 年初 | 与上年度期末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 贵金属 | - | 16,671 | -100.00% | 贵金属业务规模减少 |
| 拆出资金 | 50,479,996 | 74,099,817 | -31.88% | 拆出资金规模减少 |
| 交易性金融资产 | 10,045,293 | 7,040,694 | 42.67% | 交易性金融资产规模增加 |
| 衍生金融资产 | 61,130 | 30,317 | 101.64% | 衍生金融资产规模增加 |
| 长期股权投资 | 1,959,005 | 1,355,160 | 44.56% | 投资中加基金 |
| 递延所得税资产 | 3,030,503 | 2,156,534 | 40.53% | 递延所得税资产增加 |
| 衍生金融负债 | 73,547 | 32,858 | 123.83% | 衍生金融负债规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 51,449,849 | 38,935,985 | 32.14% | 卖出回购金额增加 |
| 应付职工薪酬 | 245,640 | 496,817 | -50.56% | 应付职工薪酬减少 |
| 应付利息 | 10,534,632 | 7,903,544 | 33.29% | 应付利息增加 |
| 应付债券 | 39,892,624 | 19,972,253 | 99.74% | 新发行金融债券 |
| 其他负债 | 5,455,067 | 3,196,096 | 70.68% | 其他负债增加 |
| 未分配利润 | 25,671,375 | 18,197,749 | 41.07% | 未分配利润增加 |
| 少数股东权益 | 194,030 | 73,928 | 162.46% | 少数股东权益增加 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同期相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,303,518 | 1,841,772 | 79.37% | 收入结构优化，手续费及佣金净收入增加 |
| 手续费及佣金收入 | 3,710,829 | 1,996,056 | 85.91% | 手续费及佣金收入增加 |
| 手续费及佣金支出 | 407,311 | 154,284 | 164.00% | 手续费及佣金支出增加 |
| 公允价值变动收益 | -85,035 | -50,489 | 68.42% | 公允价值损失增加 |
| 其他业务收入 | 49,839 | 79,604 | -37.39% | 其他业务收入减少 |
| 其他业务成本 | 13,194 | 8,776 | 50.34% | 其他业务成本增加 |
| 营业外收入 | 47,585 | 19,498 | 144.05% | 营业外收入增加 |
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与此次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京银行股份有限公司
法定代表人：闫冰竹
2013年10月31日