雅戈尔集团股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李如成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴幼光 |
公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 47,859,559,028.05 | 50,234,100,100.14 | 49,859,736,648.34 | -4.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,356,884,198.49 | 14,314,742,218.58 | 14,005,378,766.78 | -6.69 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,901,544,471.72 | 3,401,227,427.19 | 3,401,223,596.86 | 14.71 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 11,576,932,297.70 | 7,716,719,068.94 | 7,716,719,068.94 | 50.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,319,468,159.71 | 1,083,825,134.19 | 1,085,284,710.20 | 21.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,976,784,451.39 | 1,167,977,350.51 | 1,169,436,926.52 | 69.25 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.54 | 8.64 | 8.85 | 增加0.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 21.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 21.74 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 164,365 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁波雅戈尔控股有限公司 | 境内非国有法人 | 31.41 | 699,272,181 | 质押415,220,000 | |
| 深圳市博睿财智控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88 | 64,225,673 | 未知 | |
| 李如成 | 境内自然人 | 2.31 | 51,370,025 | 10,036,124 | 无 |
| 姚建华 | 境内自然人 | 1.22 | 27,123,517 | 未知 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 0.93 | 20,704,227 | 未知 | |
| 宁波盛达发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91 | 20,207,626 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.65 | 14,393,410 | 未知 | |
| 苏州联胜化学有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58 | 12,849,984 | 未知 | |
| 朱崇恽 | 境内自然人 | 0.49 | 10,961,465 | 未知 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 0.46 | 10,347,240 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 宁波雅戈尔控股有限公司 | 699,272,181 | 人民币普通股 | |||
| 深圳市博睿财智控股有限公司 | 64,225,673 | 人民币普通股 | |||
| 李如成 | 41,333,901 | 人民币普通股 | |||
| 姚建华 | 27,123,517 | 人民币普通股 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 20,704,227 | 人民币普通股 | |||
| 宁波盛达发展有限公司 | 20,207,626 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 14,393,410 | 人民币普通股 | |||
| 苏州联胜化学有限公司 | 12,849,984 | 人民币普通股 | |||
| 朱崇恽 | 10,961,465 | 人民币普通股 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 10,347,240 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、姚建华系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目情况变动分析
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 预付款项 | 37,720.50 | 141,744.75 | -104,024.25 | -73.39% |
| 可供出售金融资产 | 620,202.19 | 852,274.79 | -232,072.60 | -27.23% |
| 长期股权投资 | 600,325.62 | 447,447.86 | 152,877.76 | 34.17% |
| 应交税费 | -25,068.94 | -60,188.46 | 35,119.52 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,538.12 | 188,135.95 | -168,597.83 | -89.61% |
| 长期借款 | 271,429.58 | 168,166.22 | 103,263.36 | 61.41% |
| 资本公积 | 101,779.33 | 218,202.88 | -116,423.55 | -53.36% |
1、报告期末预付款项较年初下降73.39%的主要原因为：本期公司全资子公司杭州雅戈尔城北置业有限公司与杭州市国土资源局解除关于杭政储出[2010]53、56号地块的《杭州市国有建设用地使用权出让合同》协议，预付土地款减少。
2、报告期末可供出售金融资产较年初下降27.23%的主要原因为：公司本期遵循“调整结构、控制规模”的基本思路，处置部分可供出售金融资产。
3、报告期末长期股权投资较年初增长34.17%的主要原因为：公司本期出资120,000万，累计出资300,000万元认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）30%的出资份额。
4、报告期末应交税费较年初增加35,119.52万元的主要原因为：本期公司房产板块销售收入增加，计提的营业税、土地增值税随之增加。
5、报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降89.61%的主要原因为：公司本期部分长期借款到期偿付。
6、报告期末长期借款较年初增长61.41%的主要原因为：公司本期新增信托融资。
7、报告期末资本公积较年初下降53.36%的主要原因为：①公司本期处置部分可供出售金融资产，浮盈由资本公积转入投资收益。②期末可供出售金融资产市值较年初下降。
（2）利润表主要项目情况变动分析 单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业成本 | 618,774.20 | 388,591.18 | 230,183.02 | 59.24% |
| 营业税金及附加 | 133,521.87 | 41,589.76 | 91,932.11 | 221.05% |
| 财务费用 | 48,333.90 | 71,909.57 | -23,575.67 | -32.79% |
| 投资收益 | 54,559.26 | 38,125.77 | 16,433.49 | 43.10% |
| 营业利润 | 240,126.65 | 142,393.36 | 97,733.29 | 68.64% |
| 所得税费用 | 58,606.82 | 42,255.75 | 16,351.07 | 38.70% |
1、报告期内（1-9月）营业成本较上年同期增长59.24%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，相应成本结转增加。
2、报告期内（1-9月）营业税金及附加较上年同期增长221.05%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，计提的营业税、土地增值税随之增加。
3、报告期内（1-9月）财务费用较上年同期下降32.79%的主要原因为：本期利息支出较上年同期较少。
4、报告期内（1-9月）投资收益较上年同期增长43.10%的主要原因为：本期处置可供出售金融资产增加。
5、报告期内（1-9月）营业利润、所得税费用分别较上年同期增长68.64%、38.70%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，从而实现营业利润180,705.84万元，同比增长107.35%，相应所得税费用增加。
（3）现金流量表主要项目情况变动分析
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,154.45 | 340,122.74 | 50,031.70 | 14.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,421.43 | -23,759.87 | 51,181.30 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,250.94 | -310,674.89 | -130,576.05 | 不适用 |
1、报告期内（1-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长14.71%的主要原因为：本期公司品牌服装销售稳定，房产预售情况良好，使得销售商品收到的现金较上年同期增加222,097.32万元，在支付税费较上年同期增加33,544.16万元、因新增土地储备使得购买商品支付的现金较上年同期增加202,822.21万元的情况下，保证了公司现金流的充沛和持续稳定。
2、报告期内（1-9月）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51,181.30万元的主要原因为：本期公司支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少93,701.10万元。
3、报告期内（1-9月）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130,576.05万元的主要原因为：本期公司借款净流入(即取得借款收到的现金-偿还债务支付的现金)较上年同期减少126,823.97万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年，雅戈尔控股与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称"投资中心"）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司415,000,000股限售股转让给投资中心。在本次转让过程中，雅戈尔控股、投资中心和公司实际控制人李如成先生分别作出如下承诺：
·雅戈尔控股的承诺：
本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）26.04%的股份（579,896,185 股）承诺如下：
本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自2009年5月16日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。
·投资中心的承诺：
本次权益变动完成后，投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔集团股份有限公司18.64%的限售股份（4.15 亿股）承诺如下：
投资中心受让的上述股份将承继受让前雅戈尔控股在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁，即自2010年5月16日起每年可流通20%（在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的20%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的40%，在36个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的60%，在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的80%）。
·实际控制人李如成先生的承诺：
实际控制人李如成先生就其所持有的雅戈尔集团股份有限公司的股份承诺如下：
本人承诺，自承诺做出日起，在未来五年内，本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份，也不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。
雅戈尔控股、投资中心和李如成先生严格履行承诺。
2010年2月24日，宁波市鄞州区人民法院出具执行裁定书，扣划投资中心持有公司414,645,615股有限售条件流通股至4899名申请执行人名下，因本次权益变动而增加持股的自然人股东承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。
4902名自然人严格履行承诺（注：原为4899名自然人股东，因司法划转，增加3名自然人股东）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人:李如成
2013年10月31日