新疆天富热电股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘三军 | 董事 | 因出差无法表决 | 朱锐 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 赵磊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘三军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姚玉桂 |
公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,573,503,135.85 | 9,097,306,808.77 | 16.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,297,467,600.10 | 2,351,865,488.67 | 82.73 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489,808,357.35 | -223,085,196.23 | 319.56 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,173,347,238.94 | 1,966,143,842.51 | 10.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,084,094.06 | 202,492,303.73 | 20.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,472,477.28 | 169,783,639.15 | 18.08 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.66 | 8.88 | 减少2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 | -3.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 | -3.23 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 56,110 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 37.18 | 336,699,786 | 26,500,000 | 质押126,000,000 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.47 | 40,500,000 | 40,500,000 | 质押37,500,000 |
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.42 | 40,000,000 | 40,000,000 | 无 |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.38 | 39,700,000 | 39,700,000 | 无 |
| 重庆中新融邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63 | 23,800,000 | 23,800,000 | 无 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.96 | 17,712,339 | 15,500,000 | 无 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.49 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 |
| 信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46 | 13,200,000 | 13,200,000 | 无 |
| 信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73 | 6,600,000 | 6,600,000 | 无 |
| 信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 310,199,786 | 人民币普通股310,199,786 | |||
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期)) | 4,557,837 | 人民币普通股4,557,837 | |||
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期)) | 3,785,538 | 人民币普通股3,785,538 | |||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,728,000 | 人民币普通股3,728,000 | |||
| 于珊 | 3,520,408 | 人民币普通股3,520,408 | |||
| 新疆锦龙电力有限责任公司 | 3,230,330 | 人民币普通股3,230,330 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 3,208,507 | 人民币普通股3,208,507 | |||
| 瀚亚投资(香港)有限公司 | 2,999,939 | 人民币普通股2,999,939 | |||
| 赵英钧 | 2,992,708 | 人民币普通股2,992,708 | |||
| 上海徐星投资管理事务所（有限合伙） | 2,500,000 | 人民币普通股2,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司；兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期))、兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期))的管理人均为兴业国际信托有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减变动 | 变动比率 |
| 应收票据 | 110,424,640.70 | 427,435,551.06 | -317,010,910.36 | -74.17% |
| 应收账款 | 556,676,848.41 | 409,271,032.38 | 147,405,816.03 | 36.02% |
| 预付款项 | 1,309,822,456.61 | 788,602,134.36 | 521,220,322.25 | 66.09% |
| 在建工程 | 2,514,048,030.75 | 1,272,350,463.61 | 1,241,697,567.14 | 97.59% |
| 工程物资 | 440,219,132.24 | 243,169,512.56 | 197,049,619.68 | 81.03% |
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 978,000,000.00 | -318,000,000.00 | -32.52% |
| 应付账款 | 826,488,300.41 | 321,927,690.80 | 504,560,609.61 | 156.73% |
| 应付职工薪酬 | 23,401,940.38 | 42,091,499.58 | -18,689,559.20 | -44.40% |
| 应交税费 | -28,413,894.71 | 45,497,169.64 | -73,911,064.35 | -162.45% |
| 实收资本（或股本） | 905,696,586.00 | 655,696,586.00 | 250,000,000.00 | 38.13% |
| 资本公积 | 2,563,427,061.33 | 985,111,521.92 | 1,578,315,539.41 | 160.22% |
1、应收票据较年初数减少，主要是结算方式发生了变化
2、应收帐款比年初增加，主要是销量增加，相应的应收款项增加
3、预付帐款较年初数增加，主要是预付项目工程设备、物资等款项增加
4、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加
5、工程物资较年初增加，主要是基建项目物资入库增加
6、短期借款较年初减少，主要本期归还了流动借款
7、应付帐款较年初增加，主要是项目建设未支付的代建款增加
8、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的效益工资
9、应交税费较年初减少，主要是本期项目设备进项税额较大
10、实收资本较年初增加，主要是本期非公开发行股票2.5亿股
11、资本公积较年初增加，主要是本期非公开发行股票股本溢价
2、利润表项目大幅变动的情况及原因：
| 项目 | 年初至报告期 | 去年同期 | 增减变动 | 变动比率 |
| 资产减值损失 | 21,393,424.61 | 9,122,706.51 | 12,270,718.10 | 134.51% |
| 营业外收入 | 18,092,883.62 | 40,592,888.08 | -22,500,004.46 | -55.43% |
资产减值损失较去年同期增加，主要是应收款项余额增加，按比例计提的减值损失增加
营业外收入较去年同期增加，主要是去年收到的政府补助较今年多
3、公司现金流量表项目变动情况：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489,808,357.35 | -223,085,196.23 | 712,893,553.58 | 319.6% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,349,297,197.05 | -166,694,313.04 | -1,182,602,884.01 | 709.4% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556,338,541.21 | 1,212,337,689.27 | -655,999,148.06 | -54.1% |
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，本期销售量增加导致经营活动产生的现金流量净额增加
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期项目建设投入资金增加
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是银行借入款项减少，归还银行借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013年7月16日公司与国家开发银行股份有限公司签订20000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000260号，借款用途建设石河子北工业园区综合套区热网工程，利率为浮动利率，借款期限十四年。
2、2013年8月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订26000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000285号，借款用途公司光华220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
3、2013年8月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订8000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000286号，借款用途公司錦富220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
4、2013年9月12日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2013042号，借款用途购电热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
5、2013年9月16日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：WLMQ041012013036号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。
6、2013年9月26日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：WL业务二部ZHDK130801号，借款用途购煤购电，利率为固定利率，借款期限一年。
7、2013年9月9日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013年保字第0815号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
8、2013年9月9日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴银新保字（沙四）第201308150065-1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。
9、2013年9月9日公司与华融国际信托有限责任公司（兴业银行股份有限公司）签订《保证合同》，合同编号：华融信托【2013】单信第【114】号-保第1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
10、2013年9月25日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-61号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保7000万元，期限一年。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:赵磊
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-081
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2013年10月24日书面通知各位董事，于2013年10月30日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，董事刘三军先生因出差无法表决,委托董事朱锐先生代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司2013年第三季度报告的议案；
同意公司2013年第三季度报告，详细请见公司《2013年第三季度报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案
同意关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年10月30日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-082
新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2013年10月24日书面通知各位监事，2013年10月30日上午10：30以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司2013年第三季度报告的议案；
监事会一致认为公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况；
在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案
同意关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2013年10月30日